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更多BTC涌入DeFi 以太坊上的 BTC 数量会反超比特币网络吗？

更多BTC涌入DeFi 以太坊上的 BTC 数量会反超比特币网络吗？
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外汇天眼APP讯:现在有超过1亿美元的BTC在以太坊经济中流通 。 虽然这只占BTC总市值的一小部分 ， 但不可否认的是 ， 这种趋势正在增长 。 最终 ， 以太坊将充当全球金融资产的引力井 ， 而比特币是第一个“受害者” 。
为何？因为去中心化金融(DeFi) 。 随着Compound、Maker和其他一些DeFi应用开始使用比特币作为抵押品提供无须许可的金融服务 ， 人们正在选择将自己的原生BTC迁移到以太坊网络 ， 以利用该网络上可以获得的任何价值捕获范围 。 我的意思是 ， 现在谁还想干坐着坚定持有BTC呢？无聊 。
他们通过存入BTC并以1:1的价格兑换成以太坊上的ERC20代币来实现这一点 ， 因此这些代币实际上与BTC挂钩 。 这些以太坊化的BTC有着很多表现形式 ， 从更加中心化的WBTC到更加无须许可的renBTC等等 。
最近几周BTC最大的引力井是Compound 。 在6月中旬推出了COMP流动性挖矿之后 ， 这个借贷协议中锁定的BTC价值已经迎来了巨大的增长 。
MakerDAO开启了这一趋势
Maker是以太坊网络上BTC数量飙升的最初推动因素 ， Maker于今年5月将WBTC增加为DAI抵押品 。 虽然WBTC已经达到了其1,000万DAI的债务上限 ， 导致锁定在Maker中的新BTC数量处于低潮 。
【更多BTC涌入DeFi 以太坊上的 BTC 数量会反超比特币网络吗？】但这并不会持续多久 ， 因为MKR持有者将很可能在接下来几天里投票决定将WBTC的债务上限提高一倍 ， 更多的BTC将被以太坊及其去中心化储备银行吸入 。
最近以太坊上的BTC数量激增的另一个驱动因素是Balancer ， 这个流动性和资产管理协议在6月初推出了流动性挖矿(yieldfarming) 。 自6月1日以来 ， Balancer协议中已经吸入了多达1,660BTC ， 价值约1,500万美元 。
巨大的奖励
以太坊对BTC的吸引力背后的最终玩家是Curve ， 这个自动做市商(AMM)协议因其高度有效的稳定币交易而闻名 。 这个不断增长的自动做市商最近推出了一个BTC交易池 ， 其中包含了三种主要的BTC形式 ， 包括WBTC、RenBTC和sBTC 。
[备注：WBTC由BitGo、KyberNetwork和Ren等区块链项目联合推出 ， 基于以太坊网络发行的锚定BTC的代币；renBTC是RenProtocol基于以太坊发行的锚定BTC的代币；sBTC是在Synthetix平台上通过质押SNX基于以太坊发行的锚定BTC的合成资产 。 ]
Curve的BTC交易池的有趣之处在于其潜在的流动性挖矿激励机制 。 Curve与RenProtocol、Synthetix合作提供了DeFi生态系统中迄今为止最复杂的多资产流动性挖矿游戏之一 。 向Curve提供BTC流动性的用户将不仅获得交易费收益 ， 还将获得SNX、REN、BAL和CRV奖励 。 因此 ， 这个BTC交易池在推出之后的短短几周内就迅速积累了价值近1,600万美元的BTC 。
其中的共同主题正是流动性挖矿(yieldfarming) 。 这种赚取本地协议代币的激励机制实在太诱人 。 人们就是无法抗拒将自己闲置的BTC用于赚取这种巨大的奖励 ， 通常这种年收益率在30%-100%的范围之间 。
以太坊上的BTC争夺之战
就以太坊上代币化的BTC而言 ， 目前WBTC占据主导地位 ， 占到了以太坊上的BTC总量的约78% 。 但RenProtocol的RenVM产品的引入为这个竞技场带来了一个新的战士：renBTC 。
[备注：RenProtocol是基于以太坊的跨链DeFi项目 ， 其虚拟机RenVM可以实现加密货币资产的跨链去中心化和无须信任交换 。 ]
RenProtocol在今年6月初推出了其无须信任的跨链托管平台RenVM ， 在过去一个月 ， RenVM已经促成了价值近1,000万美元的BTC进入以太坊网络中 。 其结果是 ， 目前renBTC占据了以太坊上流通的所有BTC的10%(而且还在增长) 。 如前所述 ， 这一增长背后的原因是Curve推出了其BTC多资产流动性挖矿激励机制 ， 以及wbtc.cafe的推出 ， 后者是由Ren提供的可以让用户直接将BTC兑换成WBTC的去中心化应用(dapp) 。
随着KeepNetwork的tBTC挣扎着在主网上线 ， renBTC已经成为以太坊上占主导地位的的无须信任的BTC 。 renBTC唯一缺少的是跨DeFi协议的广泛集成 ， 这方面在很大程度上是由WBTC主导 。 然而 ， 随着Ren继续展现出其无须信任的优势 ， 更多的DeFi协议将很可能在未来支持renBTC 。
WBTC和RenBTC排挤了其他竞争对手
除了WBTC和RenBTC之外 ， 以太坊上的其他BTC形式的市场份额都在下降 。 仅次于这两者的竞争对手是hBTC和imBTC ， 分别占据了以太坊上流通的BTC的6.38%和5.44% 。 见下图 。
虽然imBTC最初作为WBTC的替代选择相对受欢迎 ， 但自今年年初以来 ， 其市场份额已经从40.8%下降到了5.44% 。 此外 ， hBTC已经停滞不前 ， 因为火币(Huobi)的hBTC自今年2月底推出以来的流通量已经在710BTC的闲置状态 。
越来越明显地是 ， BTC作为一种资产无法对抗以太坊的引力 。 在DeFi协议中使用BTC的潜力非常强大 。 现在 ， 由于流动性挖矿提供了非常高的被动收益机会 ， 虽然有时风险很高 ， 但BTC没机会逃离了 。
以太坊上的BTC是个大事件 ， 也是一种趋势 。 这是不可否认的 。 现在的问题是 ， 在目前(以太坊上的BTC)仅占所有BTC的0.05%的基础上 ， 有多少BTC最终将会出现在以太坊上呢？1%？5%？还是更多呢？
以太坊上的BTC数量可能会反超比特币网络上的BTC数量吗？即便是想想也似乎很疯狂 。
但只有时间才能证明 。


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