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2019年净利润翻两倍！汇顶科技的“芯”时代要到来了吗？

如今 ， 我们的手指轻轻一滑 ， 就能轻松使用手机、平板、笔记本等设备 。 目前市场上大多数手机已经是全面触屏 ， 要知道在多年前 ， 我们还是通过按键来操作的 。 指纹识别解锁、手机触屏等技术的研发与应用 ， 都离不开一块小小的芯片 。 今天就让我们来看看“汇顶科技”这家公司 。
汇顶科技是一家基于芯片设计和软件开发的整体应用解决方案提供商 ， 亦为目前安卓阵营应用最广的生物识别解决方案供应商 。 公司主要的客户包括Samsung、Google、Amazon、Dell、华为、OPPO、vivo、小米等国内外知名品牌客户 。
一、屏下光学指纹技术加速渗透 ， 成为业绩增长主要驱动力
在5G大规模商用加速 ， 以及全面屏渗透不断提高的驱动下 ， 2019年公司推出的屏下光学指纹方案首次实现规模商用 ， 该技术为公司迅速赢得了一批合作伙伴 ， 截至2019年底 ， 该方案已被OPPO、小米、一加等品牌多款旗舰机型商用 。
受该技术方案推动 ， 公司2019年的营收有了质的飞跃 。 从2015年到2018年 ， 公司营收分别为11.2、30.79、36.82、37.21、64.73亿元 ， 2019年同比增长73.96%；归母净利润为3.76、8.51、8.71、6.72、21.89亿元 ， 2019年同比增长225.7% ， 翻了两倍之多！
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如果我们分产品来看汇顶科技的营收情况 ， 就会更清晰的看到屏下光学指纹技术发挥了多强大的能量 。 随着该技术的规模化商用 ， 指纹识别芯片创造的收入瞬间被拉升 ， 2019年同比增长75.49% 。 同时指纹识别芯片产品是公司主要收入来源 ， 所以公司总的营收规模有了大幅增长 。
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2019年 ， 指纹识别芯片销售毛利率较上年增长9.73个百分点 ， 触控芯片较上年增长0.7个百分点 ， 这是受新产品与成熟产品效应影响所致 。
毛利率的增长带动了销售净利率的增加 ， 2019年销售净利率为35.8% ， 比去年增加了15.85个百分点 ， 受销售净利率推动以及总资产周转率提升 ， 公司ROE较去年增加24.21个百分点 ， 达43.93%！
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二、研发投入力度持续加大 ， 不断塑造核心竞争力
要励志成为一家综合型的IC（芯片）设计商的汇顶科技 ， 在研发上当然不能含糊 。 2017年到2019年 ， 公司研发投入达5.97、8.38、10.79亿元 ， 2019年同比增长28.76%；研发占营业收入的占比分别为16.21%、22.53%、16.67% ， 年均占比18.47% 。 2020年一季度研发投入达4.13亿元 ， 同比增长97.77% ， 营收占比31% ， 创历史新高 。
高强度的持续投入换来了核心技术及相关专利的快速累积 。 截至2019年底 ， 公司申请、授权的国际国内专利总数超过3900件 ， 近六年的年复合增长率高达70% 。 研发人员数量达1478人 ， 远超同行业竞争对手 。
此外 ， 公司还通过收购NXPVAS业务（语音及音频应用解决方案） ， 拥有了一条全新的产品线和世界一流的技术研发团队 ， 不仅有利于公司为手机和移动智能终端客户提供更丰富的产品组合 ， 也将助力公司进一步拓展这些技术在汽车等领域的新的成长机会 ， 为未来持续成长提供坚实的支撑 。
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三、未来的机遇与挑战
应用于智能手机的产品是公司营收的主要来源 ， 其他产品的应用包括平板电脑、笔记本电脑、汽车电子及物联网领域 ， 但是营收占比较小 。 所以 ， 汇顶科技的业绩强不强 ， 全看智能手机卖的好不好 。 5G手机带来的新浪潮为汇顶科技打开了销路 ， AI技术的加速推进 ， 也为物联网领域和汽车电子领域带来新的市场空间 。
虽然公司新研发的屏下光学指纹技术配合着5G手机、全面屏浪潮大卖了一把 ， 但是也要居安思危 。 芯片制造是高技术行业 ， 产品更新迭代快 ， 竞争风险较高 ， 所以屏下光学指纹芯一经研发成功 ， 公司就迫不及待的进行提前量产 。
同时 ， 2020年公司也积极的向人脸识别领域、物联网领域、汽车电子领域扩展 ， 这也侧面印证了公司是想多元化发展 ， 继续拓宽各个产品线 ， 摆脱单一产品或应用带来的不稳定风险 。 我们需要注意到 ， 公司较单一的产品应用 ， 容易受大客户的牵制 ， 2019年前五名客户销售额52.1亿元 ， 占年度销售总额80.46% 。
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四、总结
【2019年净利润翻两倍！汇顶科技的“芯”时代要到来了吗？】总之 ， 作为芯片设计企业 ， 汇顶科技的核心竞争力就是研发 ， 随着市场需求的变化以及相关技术发展 ， 汇顶科技需要不断升级自身产品 。 尽管凭借着屏下光学指纹技术打了漂亮的一仗 ， 但前路漫漫 ， 汇顶科技仍需要继续拓展新兴领域产品 ， 巩固原业务领域中的优势 。 （ty010）


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