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远川商业评论|兴风作浪的钴奶奶( 三 )


说白了就是光靠原料涨价吃红利的时代过去了 ， 未来钴企业要发展必须要要在控制资源构成垄断的背景下 ， 在发展好产业配套冶炼技术的情况下 ， 吃下整个锂电池行业的中上游 。
中国的钴企业也不是毫无准备 。 从十几年前开始 ， 中国的钴矿资本走进非洲 ， 背后仰仗的是国家意志 ， 而身前是金融危机过后 ， 经营艰难的国际矿业巨头剥离资产自救的大好机会 。
11年金川矿业收购南非买托雷斯的鲁阿希矿业 ， 12年中国五矿收购了刚果金铁砧矿业 ， 15年由中国中铁、中国电建和华友钴业合资的华钢铜钴矿投产 ， 16年华友钴业又收购了刚果国家公司所属的PE527钴矿 。
要说最大的便宜还是16年洛阳钼业捡到的众腾凯方古鲁梅 。 其老东家国际铜业巨头自由港撤出刚果金时 ， 让中国企业吃下了这个刚果金最大的铜钴矿 。 长期以来被西方巨头的压制的中国钴加工业也终于有了呼吸权 。
目前锂电产业链一体化做的比较到位的华友钴业为例 ， 据安信证券研究 ， 三年后 ， 其自有钴供应可以保证75%的三元电池材料前驱体的生产 ， 自有的镍供应基本可以满足自身所有需求 。
03.绕不过的大山 ， 没有一辆新能源汽车是“无钴的”
今年2月份特斯拉宣布拥抱磷酸铁锂电池 ， 一石激起千层浪 ， 比亚迪应声跌停 ， 钴价格也大幅跌落 。 比亚迪、宁德时代纷纷放风吹嘘电池技术的进展 ， 一时间忍受钴矿企业作威作福的苦日子好像就要成为时代绝响 。
但随着特斯拉再次向嘉能可购入钴 ， 万众瞩目的无钴传言又又又又再次破灭 。
回顾过往的无钴传闻 ， 一直以来钴三元锂电池最强的竞争对手 ， 是磷酸铁锂电池 。 毕竟从成本上来看磷酸铁锂的度电成本要远低于钴三元电池 ， 这对急于降低成本的新能源车企业 ， 包括特斯拉有很强的吸引力 。
据欧阳明高院士在2020年电动车百人会年会论坛上透露的信息 ， 目前磷酸铁锂电池系统的度电成本只有600元 ， 也就是三元电池的一半 ， 价格优势十分明显 。 此外 ， 比起钴三元锂电池 ， 磷酸铁锂的安全性更高 。
特斯拉的算盘该怎么打 ， 好像再明显不过了 。
但磷酸铁锂的能量密度显然还差了半个身位 ， 这种硬伤通过电池结构的改革提升终究有限 。
况且就目前来看因为两种电池的不同性质 ， 他们更多的是不是替代竞争的关系 ， 而是在不同的细分领域中各自为王 。
现在业界最认可的“无钴化”的方向是尽量在原三元材料中 ， 用其他的金属替代钴 ， 或增加镍减少钴的占比 。 也有一些企业想要弯道超车 ， 在小众的正极材料上下功夫 。
比如蜂巢能源科技设计的镍锰酸锂电池 ， 广汽新能源设计的石墨烯电池等等 。 但是目前为止 ， 无钴电池仍处于实验室阶段 ， 无法实现量产 。 减少钴的比例并不能从根源上解决对钴的消耗 。 从产业层面看 ， 在电动车需求提升的情况下 ， 对钴的需求也只会上升 。
远川商业评论|兴风作浪的钴奶奶
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【远川商业评论|兴风作浪的钴奶奶】电池的另一发展方向—石墨烯电池
无钴电池的迷雾散起 ， 在未来几年内 ， 随着全球新能源汽车需求增长 ， 钴行业供需不匹配的格局恐怕难以改变 。 钴奶奶仍然会是我们的钴奶奶 。
但随着中国钴加工业完成产业链整合 ， 钴奶奶不再兴风作浪 ， 而将带着钴加工企业乘风破浪的远航 。
远川研究所制造组
张真真（制造组首席分析师）：你就是信息（杰里米·边沁、温斯顿·丘吉尔） 。
王凤哲（制造组高级分析师）：西方理论学不少 ， 一心想把大新闻搞 。
参考资料：
[1].《钴的战争》建约车评
[2].矿产保护与利用——全球钴矿资源现状及开发利用趋势 ， 杨卉芃 ， 王威
[3].知乎—弗雷刘
[4].《特斯拉电池无钴化几家欢喜几家愁？》新浪科技-陶知闲


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