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又一家股份行将赴港上市 渤海银行通过港交所聆讯

又一家股份行将赴港上市！渤海银行通过港交所聆讯 ， 去年净利润增速超15%
黄紫豪
渤海银行赴港上市迎来曙光 。
6月23日 ， 渤海银行在港交所披露聆讯后资料集 ， 透露出已通过港交所上市聆讯的信息 。 这意味着 ， 这家股份行即将登陆港交所 ， 成为第6家在港股上市的股份制银行 。
根据该行聆讯后资料集信息 ， 渤海银行去年净利润同比增速达15.7% ， 加权平均净资产收益率达13.71% ， 与全部全国性股份制上市商业银行相比 ， 分别位居第一、第三位 。
又一家股份行将赴港上市 渤海银行通过港交所聆讯
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赴港上市迎来曙光
渤海银行在赴港上市计划上筹划已久 ， 终于在今年传来实质性消息 。
今年2月14日 ， 证监会通过了渤海银行境外上市的接受材料程序；2月26日 ， 渤海银行在港交所提交上市申请资料 。
据了解 ， 港股IPO上市的流程包括：递表、聆讯、路演、招股、公布配售结果等环节 。 在聆讯环节 ， 港交所将审阅核查新上市申请 ， 确定申请公司是否满足IPO的要求 。
“聆讯基本相当于证监会审核过程中的反馈意见阶段 。 ”一位资深投行人士介绍称 ， 港股IPO中进入聆讯环节 ， 就基本能确定是否已具备上市的资格 。
截至目前 ， 在我国现有12家全国性股份制商业银行中 ， 仅有3家仍未登陆资本市场 。 除渤海银行外 ， 其余两家分别为广发银行、恒丰银行 。
在已上市的9家股份行中 ， 有5家已登陆港交所 ， 分别为光大银行、招商银行、浙商银行、民生银行、中信银行 。 随着浙商银行去年登陆A股 ， 上述5家已在港股上市的股份行 ， 均已实现“A+H”上市 。
不过 ， 从目前公开信息来看 ， 渤海银行这次仅申报了港交所上市 。
去年盈利状况良好
根据渤海银行最新披露的信息 ， 该行去年实现营业收入284亿元 ， 净利润82亿元 ， 净利润同比增速达15.7% ， 高于所有的全国性股份制上市银行 。 截至去年末 ， 该行总资产达11169亿元 ， 较2017年初增长30.5% 。
从各个细分业务条线来看 ， 渤海银行的公司银行和金融市场业务的占比较高 ， 去年分别达到43.9%和36.5%；零售业务占比近年来持续提升 ， 由2017年的8.1%上升至2019年的19.3% 。
又一家股份行将赴港上市 渤海银行通过港交所聆讯
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资本充足情况方面 ， 2019年 ， 渤海银行核心一级资本充足率达8.06% ， 一级资本充足率为10.63% ， 一级资本充足率较2018年有所提升 。 与此同时 ， 该行资产质量较往年也有提升 ， 2019年不良贷款率为1.78% ， 较2018年下降0.06个百分点 。
在净利差上升的带动下 ， 2019年 ， 渤海银行的净利润增速高于加权平均净资产增速 。 根据该行披露的最新信息 ， 2019年 ， 其净利差和净息差分别为2.03%和2.21% ， 较往年均有所提升 。
在A股排队的银行有17家
在聆讯后资料集中 ， 渤海银行称 ， 资本补充多元化将成为激发潜力的催化剂 ， 在过往主要依托有限内生式资本补充的情况下 ， 业绩已经取得了跨越式的增长 。 随着资本补充渠道丰富、资本补充规模的扩大 ， 发展即将迈上新的台阶 。
在目前亟待补充一级资本的情况下 ， 银行IPO申请的热情较高 。
根据证监会披露信息 ， 截至6月18日 ， A股正在排队的银行共17家 ， 其中申报上交所主板上市的银行共10家 ， 申报深交所中小板上市的银行共7家 ， 其中城农商行居多 。
去年11月 ， 银保监会发布《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》 ， 完善资本工具创新和发行相关制度 ， 为商业银行资本补充提供有利的政策环境 。 2020年政府工作报告进一步指出 ， 推动中小银行补充资本和完善治理 ， 更好地服务中小微企业 。
在监管部门政策鼓励下 ， 永续债也成为商业银行补充一级资本的重要途径 。 自2019年10月首单城商行永续债落地后 ， 今年4月 ， 又实现了农商行首单永续债发行 。 这意味着 ， 银行永续债在主要银行类型方面实现了全覆盖 。
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