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简单观察|数据中心概念有望大爆发，美股万国数据市值超800亿

6月19日(周五) ， 万国数据(GDS.US)股价再创历史最高 ， 盘中最高触及78.06美元 ， 截至收盘 ， 该股涨幅缩窄至3.04% ， 报75.16美元 ， 最新总市值达114.3亿美元（人民币约809亿元） 。 此前该股获得投行杰富瑞首次给予“买入”评级 。
简单观察|数据中心概念有望大爆发，美股万国数据市值超800亿
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万国数据作为IDC行业龙头 ， 月初至今涨幅高达31.86%
6月份以来 ， 万国数据一路上涨 ， 走出加速趋势 ， 涨幅已达31.86% ， 这或许与近期政策加持和巨头加码IDC有关 。
从政策面来看 ， 高层会议多次点名新基建 ， 数据中心作为其中之一发展有望提速 。 从供需角度看 ， 在5G+云计算双轮驱动下 ， 数据中心需求将持续释放 ， 行业景气有望继续向好 。 近期国内科技巨头纷纷宣布投入建设云计算、大数据、IDC相关项目 。 阿里云宣布未来3年再投2000亿 ， 用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设；腾讯也宣布五年投入5000亿 ， 用于新基建的进一步布局 。
第三方IDC公司将持续提升对外服务的市场份额
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国内第三方IDC向产业链上下游延伸
大量的客户 ， 尤其是金融领域等高敏感客户的需求是公有云无法直接满足的 ， 私有云、专有云、混合云和多云并用等形式广泛存在 。 数据中心厂商倚靠自己的IDC基础资源、良好的客户关系、运维能力和线下交付能力 ， 为客户打造专有云、混合云或云管平台 ， 向产业上游扩展 ， 将成为新的增长点 。 而头部的服务商 ， 直接承建大客户的数据中心 ， 直接采用类似于地产的商业模式 ， 是向产业上游延伸的路径 。
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深耕一线商圈的IDC服务商站上风口
目前一线地区机架需求大 ， 能耗指标趋严加大了新建IDC落地难度 ， 预计当地机架供不应求的状况有望持续 ， 一线商圈IDC价值有望逐步提升 。
奥飞数据：扎根华南、布局全国的IDC后起之秀 。 公司拥有自建高品质IDC机房 ， 自建数据中心机柜数量将超过8000个 ， 公司同时具备CDN和云服务牌照 ， 且已于腾讯云等公有云厂家达成合作关系 ， 随着公司规模的扩大 ， 未来想象力十足 。 2020年6月11日发布拟收购上海永丽100%股权 ， 此次收购助力公司在一线城市快速布局数据中心 ， 并加速开拓上海IDC市场 ， 巩固地理资源优势 。
数据港：批发型IDC领军者 ， 5G流量驱动高增长 。 公司数据中心资源储备充足 ， 分布在城市及一线城市周边 ， 资源具有稀缺性 ， 同时与大客户长期深度合作 ， 为业务增长带来持续性与确定性 。
光环新网：业务稳健 ， 优质IDC资源构筑护城河 。 公司质地优良 ， 2019年业绩增长主要是云计算和IDC及其增值服务业务两大业务的贡献 。 公司已有的一线城市及周边的数据中心由于政策限制以及市场需求 ， 已成为稀缺资源 ， 具备核心资产价值 。
鹏博士：数据中心业务规模化效益突出 。 作为数据中心行业的佼佼者 ， 公司依托高等级、分布式的数据中心集群及云网优势资源 ， 始终保持数据中心的高标准化、规模化、产品多元化、管家式服务等核心优势 ， 领跑行业发展 。 目前公司在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准T3+、T4级数据中心机房 ， 总面积超过20万平米 ， 总机柜数约3万个 ， 服务器总装机容量超过33万台 ， 是国内规模领先的中立数据中心厂商之一 。
宝信软件：IDC上架率持续攀升 ， 乘新基建之风开启全国布局 。 上海宝之云IDC上架率持续攀升 ， 正式开启全国布局 。 公司上海宝之云前四期IDC的机柜数量共约2.7万个 ， 2019年期间IDC上架率持续攀升 ， 目前已交付的整体上架率达到了80%以上 ， 2019年公司固定资产为14.3亿元 ， 较年初增加了3.9亿元 ， 原因是宝之云四期1号楼、2号楼项目部分机房已交付使用 。 公司依托上海IDC的经验 ， 已经正式在全国开启布局IDC和云计算服务能力 ， 目前已经公告规划了武汉1.8万个IDC机柜的建设计划 。


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