新开发银行在国际资本市场首次发行15亿美元3年期抗击新冠肺炎债券 | 美通社

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【新开发银行在国际资本市场首次发行15亿美元3年期抗击新冠肺炎债券 | 美通社】2020年6月16日 , 新开发银行(NDB)在国际资本市场首次发行15亿美元3年期抗击新冠肺炎债券 。 此债券的募集资金将用于资助新开发银行成员国可持续发展项目 , 包括向新开发银行成员国提供紧急援助贷款 。 紧急援助贷款的目的是为抗击新型冠状病毒(COVID-19)疫情提供资金支持 , 或因COVID-19疫情影响为新开发银行成员国政府经济复苏提供支持 。
新开发银行首笔国际市场美元债券获得大量优质投资者的踊跃认购 , 央行和主权类机构的认购占总额的75% 。 按投资者地域分布 , 亚洲占56% , 欧洲、中东和非洲(EMEA)占29% , 美洲占15% 。
此次发行的债券受到了广大投资者的认可 , 因此NDB在初始价格上限基础上将定价收紧7个基点 , 最终票面利率为0.625% 。
此次债券的主承销商为花旗银行、法国东方汇理银行、高盛国际、汇丰银行和摩根大通 , 联席承销商为中国银行、巴克莱银行、星展银行、中国工商银行、瑞穗证券、渣打银行、道明证券 。
(美通社,2020年6月19日上海)
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新开发银行在国际资本市场首次发行15亿美元3年期抗击新冠肺炎债券


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