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内外受困、技术国产替代，比亚迪芯片“独角兽”正在路上

近日 ， 比亚迪动作频频 。 先是比亚迪与华为海思签订协议 ， 比亚迪将采购华为麒麟710A芯片来打造数字化汽车座舱 。 此外 ， 比亚迪半导体引入战略投资者激起了业内对国产芯片的又一次关注 ， 因为在比亚迪半导体战投名单上 ， 不乏星光熠熠的中国企业名字 ， 如小米、联想等 。在这背后 ， 可以看作在美国高举技术封锁的大旗下 ， 中国企业的相互扶持和联合自救 ， 同时 ， “中国芯”的国产替代已经刻不容缓 。 比亚迪半导体在这时的举动意义重大 。
其实早在今年4月 ， 比亚迪股份发布公告 ， 旗下子公司“比亚迪微电子”通过内部重组 ， 正式更名为“比亚迪半导体” ， 并计划上市 。 公司将比亚迪半导体业务深度聚合 ， 同时拟以增资扩股等方式引入战略投资者 ， 多元化股东结构 ， 积极寻求于适当时机独立上市 。
“比亚迪现在采取的开放策略 ， 不仅针对传统车企 ， 也针对海外品牌和国内新势力造车品牌 ， 无论是电池、电机、电控还是IGBT ， 只要有需求 ， 我们都欢迎合作 。 ”比亚迪总裁办公室主任李巍表示 。
这句表述看似是比亚迪公司的业务表述 ， 但事实上 ， 中国“芯”的新一轮的投资热潮 ， 在当前及其复杂的技术封锁大环境下 ， 正在以中国特有的方式与速度开启 ， 正是内外部环境共同造成了这一决断 。
内外受困、技术国产替代，比亚迪芯片“独角兽”正在路上
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01
打破外资壁垒 ， 中国”芯“亟待自主国产历史就是一个轮回场 。
数百年前 ， 也就是美国独立战争后 ， 美国全力发展自己的工业体系 ， 但曾经的老大哥英国对其实行全面的技术封锁 ， 把蒸汽机和珍妮纺纱机列为“高科技产品” ， 严禁对美国出口 ， 试图让美国继续老老实实的为自己提供原材料 。
如今 ， 高科技强大起来的美国大打贸易战 ， 正是对我国部分企业进行高端技术封锁 ， 因此 ， 技术国产替代变得尤为紧迫 。
这也是在比亚迪半导体引进的一长串战投名单上 ， A轮融资中 ， 比亚迪半导体引入红杉资本中国基金、中金资本及国投创新领投等投资机构 。 A+轮融资则以产业投资者为主 ， 包括韩国SK集团、小米集团、招银国际、联想集团、中信产业基金、ARM、中芯国际、上汽产投、北汽产投、深圳华强、蓝海华腾、英威腾等 。
比亚迪半导体目前已逐步完成内部重组、股权激励、引入战略投资者等工作 ， 接下来将加速IPO步伐 。 中金公司预计 ， 比亚迪半导体拆分上市后可达300亿市值 。
中金资本曾在一份报告中指出 ， 在科创板及半导体国产化大潮的推动下 ， 中国半导体产业已经成长为超1万亿元规模的投资赛道 ， 随着新能源汽车市场的发展 ， IGBT的需求将会出现爆发式增长 。
仅两个月时间比亚迪半导体目前已共计融资就已近27亿元 。 对于资本市场押注IGBT半导体市场 ， 你能发现 ， 体现出的是资本市场对于半导体市场前景的看好 ， 也是对比亚迪技术的信心体现 ， 尤其对于技术国产替代 ， 即是商业嗅觉 ， 也有家国情怀 。
02
下一个独角兽已在路上仅中国市场 ， 新能源汽车规模在2025年将累积有500万辆电动汽车跑在路上 ， 这也为IGBT带来巨大的产值 ， 根据相关报告分析 ， 2018-2025年期间 ， 中国新能源汽车及相关产业带动的IGBT市场规模共计超过1200亿元 。
中国连续四年位居全球新能源汽车产销第一大国 ， 新能源汽车在天时地利的加持下迅速发展 ， 尤其是中国和欧洲 ， 是全球新能源产业政策最为支持的两个地区 ， 这往往会带动背后许多供应商的壮大 ， 功率半导体即是其一 ， 电池方面 ， 宁德时代在短期内成长为独角兽企业也是如此 。
与传统燃油车和弱混动力车相比 ， 电动汽车少了发动机和启停系统 ， 但多出了电池、电机、电控核心部件以及车载DCDC、电空调驱动、车载充电器（OBC）等电力电子装置 。
内外受困、技术国产替代，比亚迪芯片“独角兽”正在路上
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IGBT（InsulatedGateBipolarTransistor）全称"绝缘栅双极型晶体管" ， 是电控的核心部件 ， 约占其成本的三分之一 。 动力电池电芯并称为电动车的“双芯” ， 是影响电动车性能的关键技术 ， 其成本占整车成本的5%左右 。 （也有文章认为占新能源汽车成本高达7%-10%） ， 仅次于电池 。 而目前的现状是我国IGBT芯片及模块严重依赖进口 ， 目前排名前十的 ， 中国汽车工业协会顾问杜芳慈在接受采访时曾表示 ， 进口率超过了90% 。
在技术方面 ， 其实比亚迪从来不惧竞争 ， 当年比亚迪与三洋、索尼的官司 ， 尽管在当年让比亚迪颇受压力 ， 如今看也是一笔财富 。 如今 ， 相似的竞争将再次上演 ， 自主生产IGBT ， 打破外资垄断 ， 比亚迪重任在肩 。
03
开放供应链体系比亚迪事出有因随后在今年的3月29日发布刀片电池 ， 第一款搭载刀片电池的比亚迪汉EV预计7月中旬在上市 ， 且比亚迪集团副总裁兼弗迪电池董事长何龙介绍：“凡是你能想到的新能源品牌 ， 都在和我们谈基于刀片电池技术的合作方案 。 ”显露了比亚迪在零部件领域的厚度和信心 。
比亚迪除了在自己新车型产品装载刀片电池 ， 还将与更多车企合作 ， 将刀片电池外供 ， 做一个电池供应商 。 有消息称 ， 比亚迪将在2020年、2021年的新车型产品上 ， 全部装载刀片电池 。
此后 ， 也陆续传出了与奥迪等全球品牌的传闻 ， 这对于比亚迪而言 ， 战略调整 ， 开放电池供应链体系 ， 分拆电池上市 ， 供货任何一家车企 ， 已经有了成功的开始 。
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其次 ， 是比亚迪半导体 ， 也就是文章一开始提到的IGBT芯片 。
半导体独立 ， 引进战略投资者 ， 寻求单独上市 ， 本质上也是开放供应链体系 ， 上市后获取融资 ， 众所周知 ， IGBT领域技术门槛高 ， 难度大 ， 投资高的特点 ， 上市融资是最佳解决方案 ， 同时 ， 外供车企 ， 走刀片电池相同的路线 。
在电控方面 ， 比亚迪是国内唯一一家拥有IGBT完整产业链的车企 ， 并且还是全球最大的车规级功率半导体供应商 。 动力电池方面 ， 截至目前 ， 东风汽车、成都客车 ， 以及理想汽车都是比亚迪动力电池的合作方 。 此外 ， 比亚迪与丰田合资公司双方各有所求 ， 比亚迪希望借助挂丰田标的汽车 ， 打开比亚迪零部件海外供应的窗口 。 这对于一家对技术有执念的公司 ， 尤为重要 。
这里有一个小插曲 ， 都说华为是“狼文化” ， 同处深圳的比亚迪呢 。 早些年 ， 让比亚迪高层津津乐道的是他们的“袋鼠理论” 。 袋鼠有三个特征 ， 分别是：长腿、育袋和自我奔跑 ， 对比亚迪而言 ， 袋鼠理论的“长腿”是比亚迪的技术 ， “育袋”则是电池、微电子、汽车等 ， 回头来看 ， 问题就出在“自我奔跑” 。
王传福是一个不折不扣的技术狂人 ， 有内心的执念 ， 这也是巴菲特力挺他的重要原因 ， 在电池、半导体 ， 王传福都有惊人的预判和前瞻性 ， 唯独犯下的战略失误 ， 大概就源于“自我奔跑” ， 从而很长时期拒绝电池外供 ， 如今 ， 不论是电池还是芯片 ， 比亚迪重新调整战略 。
【内外受困、技术国产替代，比亚迪芯片“独角兽”正在路上】这无论对于比亚迪本身 ， 还是对于中国“芯” ， 都是一个好消息 。


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