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大摩：维持中兴(0763.HK)“增持”评级 目标价36港元

【大摩：维持中兴(0763.HK)“增持”评级 目标价36港元】_本文原始标题：大摩：维持中兴(0763.HK)“增持”评级目标价36港元来源：格隆汇
摩根士丹利发表的研究报告 ， 指中兴通讯(0763.HK)未有提供各项目标的进一步指引 ， 而5G基站较为复杂相信可提升大规模生产的门槛 ， 考虑到5G推出以及公司2021年有望受惠市占提升 ， 维持“增持”评级 ， 目标价36港元 。 该行指出公司股价于6月18日大升22% ， 主要因为管理层确认将量产用于网络设备的7nm晶片 ， 同时亦带动市场预期公司晶片组合可进一步达至自给自足 ， 该行亦留意到公司在年报中有类似的论调 。
该行认为仍要留意规模及内部采纳比率 ， 因为管理层未有就目标进一步提供指引 ， 在4G推出的时候中兴推出的针对基站的ASIC ， 虽然该行认为内部采纳比例仍较低 ， 故认为现时重点应放在内部采纳比率上 。 除了内部的能力外 ， 该行认为有两大挑战需要考虑 ， 一方面是内部制的晶片是否较第三方解决方案具成本效益；另一方面是5G基站较4G复杂 ， 并需要更多客制化 。
大摩：维持中兴(0763.HK)“增持”评级 目标价36港元
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