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敲锣不见刘强东，二次上市听“新雷”

北京时间6月18日 ， 京东集团正式登陆香港联交所主板市场 ， 股票代码“9618.HK” ， 发行价226港元 ， 募资298亿港元 ， 这也是继阿里、网易之后 ， 第三家回归港股的中概股公司 。 京东集团方面称 ， 通过在香港上市 ， 将进一步扩大规模并增强规模经济 ， 进一步通过增强用户互动和扩大客户群体来提升用户体验 ， 提升以供应链为基础的技术服务能力 。
截至今日港股收盘 ， 京东报收234港元涨3.45% ， 不及预期（弱于昨晚美股及港股暗盘表现） ， 京东港股总市值成达7231亿港元 。
2014年5月 ， 当京东在美国上市时 ， 媒体将其比喻成这是一起经典的老二式突围励志故事：一路跑来 ， 京东的身上充满着老二式的生存逻辑 ， 前有领路者阿里巴巴 ， 后有追赶者苏宁、国美 ， 老二的特殊位置 ， 书写了京东在发展中的“跑”逻辑 。
如今在港二次上市 ， 相比于阿里的后发先至 ， 京东则更像是“人面不知何处去 ， 桃花依旧笑春风” 。 对于年度总GMV超过2万亿的京东来说 ， 刘强东渐次退居幕后 ， 而接任者徐雷已站于台前 ， 身处京东历史最高的点位 ， 并且手握自营物流这个大杀器 。 正如京东零售集团CEO徐雷在今天的上市仪式上表示：“疫情折射出的是京东的成长和变化：从创业企业到持续为社会创造价值的企业公民 ， 从电子商务的探路者到以供应链为基础的技术与服务企业 ， 从零售到物流再到数字科技和产业发展 。 ”
由刘强东早前落子强推的物流 ， 如今已经从后手变前招 ， 在技术和国际化梦想的驱动下 ， 徐雷又将带领京东集团闪耀何方 ， 讲一个什么新故事呢？
01
新人设：京东不见“东”
今天上午9点半 ， 京东在北京亦庄总部举行了香港上市庆祝仪式 ， 京东零售CEO徐雷等高管等出现在仪式现场 ， 徐雷与包括快递小哥、平台商家在内的六位合作伙伴共同“云敲锣” 。 而京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东 ， 全程并未亮相 。
时间回溯到2014年京东首次在美挂牌当日 ， 在一片京东红的背景前 ， 西装革履的刘强东被簇拥在人群中央 ， 他兴奋地按下了敲钟按钮后 ， 高举双臂迎接欢呼 ， 风光无限 。 如今6年后京东在港二次上市 ， 已不见刘强东身影 ， 但这并非偶然 。
“明州事件”发生后 ， 在京东2018年三季报会议上 ， 刘强东曾首次发声时侧面回应了个人角色转变的问题 。 他提到 ， 整个京东集团的管理团队已经成型且非常稳定 ， 个人的关注点在新业务上 ， 成熟的业务可以交给团队 。 战略、文化、团队、新业务 ， 是刘强东未来主要会做四件事 。 随后 ， 一系列淡化刘强东个人色彩的举措 ， 开始在京东内外部渐次拉开 。
首先是人事组织上 ， 在2018年12月 ， 京东发布了新的组织架构调整 ， 京东商城将以客户为中心划分为前中后台 ， 所有相关业务部门负责人均向徐雷汇报 ， 这也意味着徐雷成为新一任京东商城掌门人 。 而对比2014年在美上市时 ， 如今京东的高管 ， 除了东哥还是东哥外 ， 其它人都已经全部换了一波 。
敲锣不见刘强东，二次上市听“新雷”
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（京东2014年在美上市时高管团队）
（京东2020年在港上市时高管团队）
敲锣不见刘强东，二次上市听“新雷”
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其次是对外公开场合上 ， 2019年年初的京东商城年会 ， 作为历届年会主讲者的刘强东首次缺席 ， 京东商城CEO徐雷主阵 。 之后 ， 刘强东接连缺席达沃斯会议、世界互联网大会等众多重磅活动 ， 甚至包括2019年的618年中购物节 ， 这也是每年在京东店庆月举行的购物狂欢节 。
最后在企业关联上 ， 从2019年10月开始 ， 刘强东也频繁卸任京东旗下数十家公司的高管职位 。 截至6月18日 ， 来咖智库查询天眼查数据发现 ， 目前刘强东仍担任34家公司的法定代表人 ， 其中26家已注销 。 其中京东的运营主体——北京京东世纪贸易有限公司的执行董事、经理和法定代表人 ， 也已由徐雷接任 。 此外 ， 刘强东还担任150家公司高管 ， 较今年4月初已经减少了80多家 。
而在公司治理和董事会决策方面 ， 据界面最新报道 ， 此次在香港二次上市 ， 与二级市场投资者沟通时 ， 刘强东也释放出改变的信号 。 京东表示计划在下次股东大会上修改公司章程 ， 刘强东已知会公司 ， 希望今后无论他是否出席 ， 董事会均可以在超过半数董事出席的情形下召开 。 “刘强东乐意做出改变来化解股东的误解 。 ”
根据最新的持股情况 ， 刘强东持有京东集团14.7%的股份 ， 腾讯持股17.8% ， 沃尔玛持股9.8% ， 其他股东持股57.7% 。
02
新主线：长期主义下的物流赋能
此次最新招股书中显示 ， 京东愿景是由一家领先的技术驱动电商公司正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业 。 而要实现这个新愿景 ， 此前由零售业务所搭建起的物流基础设施和技术平台 ， 则扮演着至为重要的角色 。
今年5月 ， 刘强东给全员发了一个题为《京东是谁》的内部信 ， 其中重点阐述了物流在京东发展中的推动作用 。 其一表现在对商业价值的坚守 ， 早期京东投资建物流 ， 很多人觉得是疯狂 ， 但京东通过建设仓配体系 ， 减少搬货次数 ， 极大地提升了速度和体验 ， 为社会创造了价值；其二表现在对长期主义的坚守 ， 京东是一体化的模式 ， 自营商品、自建物流 ， 逐渐建立起供应链能力的基础 ， 虽然增速虽慢 ， 但建立的壁垒更高 ， 一定要对长期价值抱有信仰 。
而在物流供应链服务方面 ， 京东提供大中小件、冷链、众包物流 ， 提供仓储及拣货、包装以及终端配送的服务 ， 或基于物流输出行业供应链解决方案 。 比如 ， 物流基础设施是由自主研发的智能物流和自动化技术 ， 有智能硬件、机器人物流、语音识别、计算机视觉和深度学习等提供支持 ， 从而能够不断提高运营效率 。 与此同时 ， 京东还利用零售数据、基础设施和技术 ， 向零售行业的品牌和合作伙伴输出零售服务 。 通过这些服务 ， 京东可以与合作伙伴共同构建先进和完善的零售生态 ， 从而为消费者提供更好的服务 。
正如来咖智库在此前文章中分析认为 ， 对京东来说 ， 物流无论是对于自身业务和市值 ， 都已经成为稳定的保障和增长极 ， 也是其与阿里、拼多多在未来竞争的头号重器 。 财报数据显示 ， 2019年京东的净服务收入为662亿元 ， 同比增长44.1% 。 其中 ， 物流及其他服务收入为235亿元 ， 同比增长90% ， 在整体净服务收入中的占比达35.5% ， 拉动了整个京东集团的稳定增长 。 而在2020年Q1期间 ， 京东实现营收1462.1亿元 ， 其中京东物流收入占服务收入比例首次突破40% 。
在京东物流2020年会上 ， 京东物流集团CEO王振辉曾表示 ， “京东物流外部收入已经超过总收入的40% ， 我们测算京东物流2019年营业收入约587亿元（其中对内352亿元 ， 对外235亿元） 。 根据京东物流目标 ， 未来外部收入占比将达到50% 。 ”
公开数据显示 ， 截至2020年3月31日 ， 京东物流运营超过730个仓库 ， 包含京东物流管理的云仓面积在内 ， 京东物流仓储总面积约1700万平方米 。 同期京东拥有13.2万名配送人员和4.43万名仓储员工 ， 在公司全部26万名员工中 ， 物流员工占比最多 。 此外公司还有强大的到家服务体系 ， 达达快送覆盖全国2400多个区县 。 京东强大的自建物流及到家体系 ， 在疫情期间不仅为自身创造了靓丽的业绩 ， 同时也为社会创造了更多的价值 ， 京东物流为武汉承运了7000多吨医疗物资及配送了6000多吨生活必需品 。 截至目前 ， 京东已经运营了25座大型智能化物流中心“亚洲一号” ， 并率先投用了5G智能物流园区 。
京东招股书中指出 ， 募集资金拟将用于投资以供应链为基础的关键技术创新 ， 以进一步提升客户体验及提高营运效率 。 以供应链为基础的技术可应用于关键业务运营 ， 包括零售、物流及客户参与度 。 此外 ， 京东称 ， 将继续投资物流技术为客户提供可靠服务 ， 将致力通过建立各种内部系统（例如仓库自动化系统、优先路线规划系统及智能硬件）实现物流能力数字化 。 京东还表示 ， 将进一步投资于供应链数字化产业平台 ， 致力为京东生态系统内部及外部商家及合作伙伴提供综合解决方案 。
03
新江湖：“三国杀”下的一体化开放
和2014年相比 ， 目前的电商江湖 ， 已经从阿里京东“两强相争”格局 ， 变成了“三国杀” 。 阿里的大而全 ， 京东的正品及物流 ， 以及拼多多的性价比 ， 正在让三者相互竞争又相互渗透 。
刘强东在《京东是谁》中讲述了京东当下的梦想：一是成为以供应链为基础的技术与服务企业；二是成为一个国际化公司 ， 将物流、供应链和技术能力带到全世界 ， 在海外再造一个京东 。 京东的使命也升级为技术为本 ， 致力于更高效和可持续的世界 。
与此同时 ， 围绕供应链能力进行开放赋能 ， 京东积极从“垂直一体化”走向“一体化开放” ， 用以帮助外部伙伴实现技术升级 ， 提升运营效率 ， 同时实现技术变现 。 这正是京东从零售平台向技术服务企业跃迁的路径 。 在此次上市的招股书中 ， 京东也再次强调了未来将继续强化以供应链为核心的物流一体化服务 ， 并对外输出 ， 像亚马逊一样将自身平台开放给第三方 。
5月27日 ， 京东与快手宣布战略合作 。 京东为快手提供自营商品 ， 若快手主播选品挑中这些商品 ， 快手用户可以直接通过快手内的电商功能“快手小店”完成购买 ， 并享受京东的配送、售后、物流查询等服务 ， 而无需跳转京东 。 而在次日 ， 京东再次宣布 ， 以1亿美元认购国美零售发行的境外可转债 ， 双方达成战略合作 ， 主要在采购、营销和物流服务方面共享优势 。
“这对京东来说是非常大的改变 。 ”廖建文在接受采访时这样总结 ， “如果上半场京东通过一体化模式改变了零售行业 ， 意味着下半场我们希望基于零售所沉淀下来的数据资源和技术资源 ， 去改变其他相关产业的成本效率提升 ， 去重构其他产业的价值链 。 ”
徐雷也在近日表示 ， 除了国美、快手 ， 未来京东还会有线上线下多种类型的合作伙伴 ， “下沉新兴市场”是2020年京东三大必赢之战之一 。
【敲锣不见刘强东，二次上市听“新雷”】京东的开放 ， 与其说是趋势使然 ， 但更是一种教训所得 。 早在2014年京东与腾讯战略合作后 ， 就获得了微信一级入口 ， 但却坐视拼多多在眼皮底下崛起甚至超越 ， 让自己徒增一个新对手 。 而在与腾讯开启的新一轮合作中 ， 京东将利用微信一级入口及微信市场的用户等资源 ， 打造区别于京东现有场景和模式的全新平台 ， 这将是京东拓展三到六线城市用户的重要手段 ， 据称该业务将在今年第三季度上线并不断优化 。


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