慧辰资讯通过科创板IPO注册背后:科技属性存疑,大数据业务占比不足2成

6月18日讯 , 近日 , 证监会按法定程序同意北京慧辰资道资讯股份有限公司(慧辰资讯 , A19307.SH)科创板首次公开发行股票注册 。 据招股书(注册稿)显示 , 慧辰资讯本次发行股数不低于发行后总股本的25% , 发行股数不超过1,856.8628万股 , 发行不涉及老股转让 。
资料显示 , 慧辰资讯(A19307.SH)成立于2008年11月 , 是一家数据分析服务提供商 。 公司主要为行业头部企业和国内政府机构提供基于企业内外部数据、消费者态度与行为数据和行业数据的业务经营分析与应用、定制化行业分析应用解决方案等服务 , 是以数据分析应用技术为核心的企业 。
据招股书显示 , 良知正德持有慧辰资讯16,803,750股股票 , 占股本总额的30.1651% , 为控股股东;慧聪投资持有慧辰资讯6,827,500股股票 , 占股本总额的12.256% , 为第二大股东 。
公司实际控制人为赵龙 , 其通过良知正德间接控制公司30.17%的股份 , 通过聚行知间接控制公司4.50%的股份 , 通过承合一间接控制公司2.23%的股份 , 合计控制公司36.90%的股份 。 如果按本次预计发行数量1,856.8628万股计算 , 本次发行后 , 赵龙合计控制公司股份比例将降至27.67% , 由于实际控制人持股比例较低且公司股权较为分散 , 慧辰资讯存在上市后被潜在投资者收购控制权的可能性 。
慧辰资讯(A19307.SH)股权结构图
慧辰资讯通过科创板IPO注册背后:科技属性存疑,大数据业务占比不足2成
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据招股书 , 公司产品覆盖了众多商业领域 , 广泛应用于汽车、TMT、环保、教育、快消、医疗等多个商业领域 , 获得了大量优质客户 , 其中包括华为、联合利华、欧莱雅、奔驰、奥迪、西安杨森等国内外知名企业 , 以及中国移动、中石油、国家电网、一汽集团、中国烟草等大型行业客户 。 在政府与公共服务领域 , 公司的数据分析与应用能力得到了众多客户的认可 , 在智慧旅游、生态环保等领域为北京、天津、江苏等多地政府提供相关服务 。
2018年和2019年 , 发行人的归属于母公司所有者的净利润(以扣除非经常性损益前后的孰低者为准)分别为5,315万元和6,079万元 。 2019年 , 发行人的营业收入为38,393.94万元 。
慧辰资讯(A19307.SH)财务情况
慧辰资讯通过科创板IPO注册背后:科技属性存疑,大数据业务占比不足2成
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值得注意的是 , 招股书显示 , 报告期内公司大数据收入占比不高 , 收入主要来源于传统数据分析及数据咨询服务等 。 具体数据显示 , 2017年-2019年 , 公司大数据相关业务收入分别为4,848.65万元、5,551.96万元和6,320.12万元 , 占营业收入的比重分别为15.32%、15.41%和16.46% 。
公司以处理结构化数据为主 , 报告期内 , 结构化数据业务收入分别为24,331.14万元、28,249.81万元和32,056.94万元 , 占营业收入的比重分别为76.86%、78.42%和83.49% 。
受新冠疫情影响 , 公司2020年一季度收入为5800万元(经审阅) , 同比下降19.55%;净利润为-233.69万元(经审阅) , 同比下降278.58万元 。
【慧辰资讯通过科创板IPO注册背后:科技属性存疑,大数据业务占比不足2成】招股书显示 , 经公司初步测算 , 预计2020年1-6月实现营业收入约14500-15500万元 , 同比下降约6%-12%;预计实现归属于母公司股东的净利润约1,200-1,300万元 , 同比下降约11%-18%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,200-1,300万元 , 同比下降约11%-18% 。


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