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京东|港股年内最大IPO来了：京东募资近300亿港元 暗盘大涨6%

财联社6月18日讯 ， 京东即将在今日正式登陆港交所完成二次上市 ， 代号HK9618 。
京东成立的日子恰好在1998年6月18日 ， "618购物节"最早也是由京东发起的周年庆活动 。
据京东在港交所公告 ， 京东获认购合共11.89亿股发售股份 ， 相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数665万股的约178.9倍 。 根据京东集团此前在招股书中所设定的回拨机制 ， 将部分国际发售股份分配至香港公开发售 ， 由此将香港公开发售部分的比例从5%提升到12% 。
假设超额配股权未获行使 ， 按照每股发售股份的发售价226.00港元计算 ， 京东集团全球发售募集资金净额估计约为297.71亿港元 ， 成港股年内最大IPO 。 此次香港公开发售将冻结资金达到2807.6亿港元 ， 这一金额将超出2018年以来赴港上市的小米、阿里巴巴及网易的冻结资金规模 。
昨日 ， 根据辉立证券和耀才证券等两大交易场数据 ， 京东港股于昨晚暗盘交易相当活跃 。 京东暗盘收涨近6% ， 报239.4港元 ， 一手净赚670港元 。
京东|港股年内最大IPO来了：京东募资近300亿港元 暗盘大涨6%
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市场评论称 ， 从暗盘交易和正式挂牌表现的关联性来看 ， 京东港股今日高开的概率较大 。
京东此次赴港上市由美林美银、瑞银、中信证券作为主承销商 ， 这距离其首次在美国纳斯达克上市已过去6年时间 ， 期间京东的营业创收上涨8倍以上 ， 市值翻3倍之多 。 根据《财富》按收入统计的全球 500 强排行榜 ， 京东已成为中国最大的零售集团 。 本次618京东在首日的14个小时内 ， 成交额同比增长了74% 。
标准普尔认为 ， 京东在香港二次上市 ， 将对京东的债务杠杆和风险管理具有一定的正面影响 。 近期国际投行和评级机构纷纷对京东给出偏积极的报告 ， 也助推京东美股的热度 。 在美股市场 ， 京东(JD.US)周三收涨1.69% ， 报62.01美元 。 按1ADS等于2股计算 ， 美股折算成港股市场价格为240.29港元/股 ， 相对港股发行价存在6.32%的溢价 。
【京东|港股年内最大IPO来了：京东募资近300亿港元 暗盘大涨6%】长城证券评论 ， 中概股纷纷回归为港股市场注入新活力 ， 短期内有望提振港股吸引力 。 对企业来说不仅有利于拓展融资渠道 ， 增大资金募集规模 ， 而且有助于进一步减少中概股在美股市场面临的地缘性风险 。


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