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美国|美商务部修改禁令，华为的转机来了?

6月15日 ， 美国商务部官网发布消息称 ， 商务部长威尔伯·罗斯(Wilbur Ross)发布了一项新规定 ， 允许美国公司在5G网络标准设置上与华为合作 。

此时 ， 距离华为被列入实体清单已有一年多时间 。 而不久前 ， 针对华为的"加强版禁令"更是令其进一步受到重挫 ， 正常业务中断进入倒计时 ， 美国商务部这次修改禁令 ， 是否意味着华为绝地逢生呢?
华为的困境
美国实体清单对华为最直接的影响莫过于其所需芯片的断供 ， 而这一影响在今年5月15日 ， 美国商务部全面限制华为后进一步升级 。 根据新的限制规定 ， 所有采用了美国技术和设备的企业 ， 为华为生产和提供产品 ， 都需要得到美国的同意 。
美国|美商务部修改禁令，华为的转机来了?
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华为旗下海思具备自主芯片设计能力 ， 其最大的困难来自芯片制造阶段 。

2019年 ， 华为已经成为台积电最重要的客户之一 ， 为其贡献了大约14%的营收 ， 在华为被列入实体名单后 ， 美国为加强制裁力度 ， 曾进一步将禁令中使用美国技术或零件门槛从25%降至10% ， 对此台积电发文回应称 ， 14nm制程无法为华为代工 ， 但最新的7nm制程和5nm制程台积电使用的美国技术在9%以下 ， 仍然可以为华为代工 。
但这一情况在今年发生了变化 。
在5月15日新禁令发布的几个小时前 ， 台积电宣布将投资120亿美元在美国亚利桑那州建设和运营生产 5nm 芯片的新工厂 ， 某种意义上这可以看作是一种表态 。
新的禁令发布之后将会有120天的缓冲期 。 有媒体报道 ， 在禁令发布后 ， 华为立即向台积电追加了7亿美元的订单 ， 主要为7nm制程和5nm制程 ， 不过考虑时间较短 ， 究竟可以生产多少 ， 供华为使用多久还是未知数 。
理论上禁令实施后 ， 台积电可以通过提出申请为华为代工 ， 但在6月9日台积电股东大会上 ， 台积电董事长刘德音表示 ， 120天的缓冲期中前60天为法规解释期 ， 在此期间供应商将了解有关禁令的细致规定 ， 而在7月14日后供应商才可以根据观察到的禁令执行力道与程度 ， 决定是否申请出口豁免 ， 因此台积电现在还没有做出最终的决定 。
不过他表示即使失去了华为的订单 ， 对台积电的影响也不大 ， 新的客户订单足以弥补华为的缺口 。
据台湾《工商时报》报道 ， 台积电已经决定将原华为海思预定的第四季度产能开放给其他客户 ， 苹果、高通、联发科、超微等公司已向台积电大幅追加第四季度7nm订单 。
而对华为来说 ， 来自台积电的供应却可能是生死攸关的 。
【美国|美商务部修改禁令，华为的转机来了?】根据华为《2019 年年度报告》显示 ， 2019 年 ， 华为来自消费者业务的销售收入高达4673亿元 ， 占到总收入的54.4% ， 而手机业务是华为消费者业务的主要组成部分 。
不久前 ， 调研机构 Counterpoint 公布报告称 ， 2020年4月 ， 华为手机出货量首次超越三星登顶全球第一 ， 占到全球出货总量的21.4% ， 约1484.5万部 ， 如果没有来自台积电的芯片供应 ， 华为手机想要保持这一出货量是难以想象的 ， 7亿美元即使全部拿来买手机芯片 ， 也不过一两千万左右的数量 。
短时间来看 ， 华为庞大的需求 ， 也暂时无法找到其他更合适的供应商 。
中芯国际曾被视为华为在国内的后路 ， 但目前中芯国际只能做到14nm制程 ， 在"515"版的禁令发布后 ， 中芯国际在其招股书中同样表示 ， 可能无法为华为代工："2019 年 5 月 ， 美国商务部将若干中国公司列入'实体名单';2020 年 5 月 ， 美国商务部修订直接产品规则(Foreign-Produced Direct Product Rule) ， 据此修订后的规则 ， 若干自美国进口的半导体设备与技术 ， 在获得美国商务部行政许可之前 ， 可能无法用于为若干客户的产品进行生产制造 。 "
联发科也曾被视为华为的备选 ， 不过联发科随即表示这种事不存在的 ， 考虑到联发科曾积极响应对华为的制裁 ， 也的确不现实 。
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6月12日 ， 有海外科技媒体报道称华为正与三星接洽 ， 有三星为其代工芯片 ， 华为则以手机市场份额作为交换 ， 有的报道甚至给出了三星规避禁令的方案 ， 比如媒体 Asia Times 称三星已经建立了一条移除了美国设备的小型生产线 。

作为仅次于台积电的芯片制造商 ， 三星的确有执行这一方案的能力 ， 但考虑到美韩在资本上的深度绑定 ， 很难说三星是否真的有执行这一方案的意愿 。
另一方面 ， 交换市场份额也很难成立 ， 首先手机业务对华为来说利益重大 ， 并非轻易就能交换;其次 ， 目前华为手机在海外市场的份额逐步下降 ， 其76%的销售额都来自国内 ， 和三星的重点市场实际是错开的--即使真的想让 ， 小米、OPPO、vivo等品牌也不会坐视 。
美国的意图
美国商务部的任何举动 ， 都是以美国利益为优先 ， 这也是它们的基本立场 ， 这一点从其官网新闻的标题就略见一斑--《商务部为美国公司更充分地参与技术标准制定机构扫清了道路》 。
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华为的消费者业务虽然已经占其营收一半以上 ， 但华为更重要的地位是作为5G技术标准的重要制定者之一 ， 而美国在5G技术方面却相对薄弱 ， 目前对华为的制裁 ， 甚至已经影响到了美国自身的利益 。

在文章中 ， 美国商务部部长威尔伯·罗斯表示 ， 美国不会放弃在全球创新领域的领导地位："国防部致力于保护美国国家安全和外交政策利益 ， 鼓励美国工业充分参与 ， 并倡导美国技术成为国际标准 。 "
但现实是 ， 美国在标准制定方面已经落后了 。
有数据统计 ， 目前5G标准的必要专利声明中 ， 约35%来自于中国 ， 其中仅华为一家就占到了约15% ， 相比之下 ， 美国公司占到的比例仅为13%左右 。 而对华为的制裁 ， 让美国企业不得与华为交流分享技术和信息 ， 减少了一些美国公司参与标准制定 ， 反而让华为更具备话语权 。
美国信息技术产业协会(Information Technology Industry Council)亚洲政策高级总监内奥米·威尔逊(Naomi Wilson)就表示："2019年5月的实体名单更新引发了混乱 ， 无意中将美国公司排除在了一些技术标准对话之外 ， 导致其面临着战略劣势 。 "
另外 ， 过去一年 ， 美国一直向英国等传统盟友施压禁止华为参与5G建设 ， 但成效并不明显 。
在英国的部分运营商和行业组织 ， 就始终表示支持华为 。 英国咨询公司Assembly Research曾于2019年评估 ， 全面替换华为网络设备将对英国5G建设造成18到24月的延迟 ， 并带来45亿到68亿英镑的损失 。 伴随疫情基本结束 ， 恢复经济成为各国政府的主要任务 ， 出于政治因素而拒绝华为 ， 显然是不合时宜的 。
在此情况下 ， 解除部分禁令有助于让美国企业更积极地参与到5G技术标准的建设中 。 这一变化对华为意义重大吗?可能并不是 。
根据新规定 ， 美国企业可以在可在5G标准制定方面与华为合作而无须申请临时许可证 ， 但是"仅在合法的标准制定环境下 ， 而不是出于商业目的" ， 而和商业相关的合作 ， 依旧受到《出口管理条例》(EAR)的制约 。
目前 ， 华为的困境显然不是在5G技术标准制定领域 ， 对于其消费者业务所急需的芯片供应 ， 可以说没什么帮助 ， 即使对于5G业务 ， 作用也并不大 。
首先 ， 出于商业目的的合作依旧受限 ， 其次 ， 华为在5G领域芯片的供应并不紧缺 。 华为轮值董事长徐直军曾在华为财报会表示 ， 2019年华为来自5G的收入只有30多亿美元 ， 占华为总体营收比例非常小 ， 即使2020年全球5G基站建设将大爆发 ， 基站建成数量也会在100万以下(截至2019年底我国刚建成13万个5G基站) ， 因此 ， 华为库存的基站芯片已足够其使用 ， 并且不同于手机芯片 ， to B的芯片对制程要求不高 ， 可选的供应商也会更多 。
所以 ， 这次修改禁令更像是美国由于误判了华为在5G领域的话语权和硬实力 ， 而对己方造成了误伤 ， 为了避免美国企业在未来5G等领域的竞争处于劣势 ， 因而修改了现行方案 。
至于美国对华为的态度 ， 并不存在好转 。
同时 ， 我们也可以看到 ， 科技在贸易战中的重要作用 ， 由于中国在芯片领域弱于美国 ， 华为受到实体清单的重创 ， 而由于华为在5G技术的领先 ， 美国又不得不为此修改了清单的规则 ， 可以说科学技术不仅是第一生产力 ， 也是国与国之间竞争的重要工具 。
大概是对此有着清晰的认识 ， 华为的回复也显得风轻云淡 ， 不谈对错 。 "标准的本质讲究开放、公平、无歧视 ， 需要全球厂商、科研机构及行业协会组织等的参与 。 包容和充分的协商能更好的推动技术标准的制定 ， 也有利于全球经济和产业的健康发展 。 华为的态度是一贯的 ， 我们愿意与包括美国厂商在内的技术同行就新技术的标准进行坦诚的讨论和交流 ， 为人类社会的科技进步作出贡献 。 "
而在7月14日 ， 台积电等供应商是否提出申请 ， 以及美国商务部给出的结果 ， 对华为未来的影响至关重要 。
这或是转机的来临 ， 亦或是华为转向to B市场的开始 。


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