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三足鼎立or龙虎相争？罗·罗公司或被收购，航发市场格局有望大变

三足鼎立or龙虎相争？罗·罗公司或被收购，航发市场格局有望大变
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虚实九变
1583237139波音787的新订单不光对波音有重要作用 ， 对于其发动机供应商GE和罗罗公司来说也有重要意义 。
2月25日 ， 波音公司与全日空共同宣布增加20架波音787的采购 ， 该协议包括11架787-10和1架787-9 ， 以及5架787-9的选择权 ， 按照目录价格计算总价值超过50亿美元 。 全日空这批波音787将采用GEnx-1B发动机 。
从遄达800到遄达1000
据波音公司统计 ， 2019年1月到2020年1月间 ， 波音787共有112架订单 ， 其中确定采用GE发动机的有46架 ， 确定采用罗罗发动机的只有22架 ， 其他订单没有公布发动机选型 。 这表明波音787近期新增订单中更多的是采用GEnx发动机 。
实际上 ， 罗罗公司的遄达系列发动机也不是没有过辉煌 ， 例如当年在波音777的发动机选型中 ， 罗罗的遄达800系列发动机就获得了更多的青睐 。
当时采用三轴设计的遄达800更轻 ， 比GE90要轻一吨左右 ， 因此得到更多航空公司的选择 。 甚至有航空公司将选择将已装机的GE90更换成遄达800 ， 其结果就是当时遄达800系列占据着43%的波音777发动机市场 。
然而到了波音787上面 ， 也许是受发动机故障多发的影响 ， 遄达1000在在近年的新增订单中已相对GEnx处于弱势地位 。
罗罗深陷“发动机门”
遄达1000于2004年开始研发 ， 在经历了初步设计、详细设计、地面台架试车、飞行试验、适航取证等工作之后 ， 2011年该发动机装配在全日空的波音787上面进行首次商业飞行 。 截至目前 ， 遄达1000发动机共发展出A型、B型、C型 ， 以及遄达1000TEN等4个型号 。
然而 ， 自2016年起 ， 遄达1000发动机故障不断 ， 发动机压气机和涡轮这两大部件发生了一系列故障 ， 致使多家航空公司受到不同程度的影响 ， 同时也给罗罗公司造成了巨大的经济损失和声誉影响 。 仅2019年上半年 ， 发动机问题就导致罗罗公司亏损近10亿美元 ， 这也使得该型发动机的研制成本上升到19.5亿美元 。
虽然罗罗公司提出了永久性解决措施 ， 遄达1000发动机的故障发生率也得到有效控制 ， 受遄达1000发动机问题影响而停飞的波音787也已不多 ， 但很多已经发生的影响还在持续发酵 。 对此 ， 美国《航空周刊》进行了相关报道 ， 对罗罗的项目前景和公司前途做出了猜测 。
据美国《航空周刊》表示 ， 空客与GE就A350客机可能使用的新型发动机进行了讨论 ， 这对罗罗公司“造成严重威胁” 。 A350是罗罗目前最重要的发动机应用平台 ， 遄达XWB也是该机目前唯一动力系统 ， 预计该发动机的交付价值将超过罗罗其他商用发动机的总和 。 因此 ， 如果GE也取得了A350的换发订单 ， 那对于罗罗的损失将是灾难性的 。 另外 ， 罗罗已决定不参与波音的NMA项目 ， 这也使罗罗失去另一个可能的飞机平台 ， 有可能会在十年后使该公司陷入困境 。
从长远来看 ， 罗罗公司的前途存在三种可能的结果 ， 甚至有可能改变整个航空发动机工业 。
现实的结果
第一种可能的结果是最现实的 。 罗罗改进了其当前产品 ， 特别是遄达1000的性能和可靠性 ， 并说服空客其UltraFan是未来所谓A350neo的最佳发动机备选方案 。 如果成功的话 ， 罗罗将继续成为A350全系列客机唯一动力供应商 ， 也将借此成为第三大民用发动机公司 ， 仅次于GE和普惠 ， 而这也是目前发动机工业的状态 。 而如果UltraFan取得巨大成功 ， 罗罗甚至可以重新夺得第二大民用发动机公司的称号 。
潜在的危机？
第二种可能的结果也不是没有可能出现 。 罗罗被失去了A350的未来发动机备选资格 ， 但仍然可以作为第三大发动机企业而生存 ， 只不过此时距第二名相距甚远 。 该公司只会在英国国防领域和高端公务机市场上徘徊 ， 并且最终可能不得不推迟或取消UltraFan项目 。
这种情况对于罗罗来说还不会立即致命 。 到2030年代 ， 波音和空客可能都会推出新款单通道飞机 ， 而虽然CFM和普惠的发动机在现有单通道飞机上占据优势 ， 但罗罗的命运可能会因此迅速改变 。 正如普惠公司在1990和2000年代所表现的那样 ， 虽然该公司在这二三十年里遇到投资错误、执行问题和其他挫折 ， 但普惠推出GTF发动机之后取得了明显的复苏 。 因此罗罗也有可能在2030年代以后重复这一过程 。
这事可能吗？
第三种可能的结果则充满了猜测 。 至少这三十年来 ， 一直有人猜测普惠与罗罗会合并 。 由于GE目前在单通道客机发动机方面占据主导地位 ， 而在宽体机发动机方面也排在第二位 ， 因此算是综合优势很大 。 但普惠和罗罗正好是完美的互补 ， 前者在单通道方面表现强力 ， 而后者在宽体机方面表现抢眼 。
这种可能性最大的障碍 ， 是普惠所隶属的UTC公司与雷神公司正在进行合并 。 尽管（合并之前的）UTC本身可能成为罗罗的买家 ， 但届时规模更大的雷神技术公司将很难说服美国和欧洲的监管机构批准此项收购 。 因为英国政府担心罗罗会受到美国巨型企业的控制 ， 特别是如果罗罗在业界地位大大削弱的情况下进行收购 ， 将使罗罗可能不再具有业界的话语权 。
的确 ， 将罗罗向一家大型美国企业进行出售 ， 其影响可能会与1980年代撒切尔首相将韦斯特兰直升机公司出售给意大利阿古斯塔的政治争议相提并论 。
商用发动机的壁垒
但是 ， 雷神公司与UTC合并也存在另一种可能性的结果 。 由于喷气发动机是一个相对独立的领域 ， 拥有自己的供应链、商业模式和工业技术 ， 这都与雷神和UTC的其他部门的关联程度不大 。 因此如果新的雷神技术公司认为普惠与其旗下其他航空航天部门没有起到应有和协同作用 ， 那么雷神技术有可能剥离普惠 ， 将其与罗罗合并 ， 并作为新的实体公司去投资或运营 。 这可能会提供另一种合理的解决方案 ， 而且有可能将为监管机构和政界人士所接受 。
这就引发了另一个猜 ， 即雷神技术公司是否想通过普惠营利？
普惠与雷神技术公司其他部门之间还是可能存在两个协同领域 。
首先是飞机结构部门 ， 普惠可以通过与雷神技术公司合作开发集成动力系统 ， 包括发动机、短舱和其他机电设备等 。 但目前还不清楚 ， 飞机总包商们是否真的希望只从一家供应商那里购买集成好的系统 ， 特别是波音已决定将波音777和737MAX的发动机短舱制造重新带回公司内部 ， 而不是交给供应商 。
其次混合动力系统也是一个可能的协同领域 ， 如果民用航空领域在未来几十年中将其纳入考虑范围 ， 这一领域就有可能有收益 。 这仍然充满猜测 ， 例如研发混合动力系统的公司与独立的发动机公司的合作关系仍然不确定 。
飞机制造商是否会施加影响
很难猜罗罗目前处于上述哪个结果当中 ， 但与普惠合并的方案是最合理的 。
【三足鼎立or龙虎相争？罗·罗公司或被收购，航发市场格局有望大变】如果罗罗真的失去的A350平台 ， 那与普惠合并则是他们复苏的最大希望 。 罗罗虽然目前处于困境当中 ， 但目前民用航空发动机仍然处于三方垄断的形势 ， 而双巨头垄断的形势则使他们对新产品的兴趣减弱 ， 这也不是飞机制造商们所愿意看到的 。


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