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浙商中拓调整收购浙江海运方案 新增配套募资及引入战投

浙商中拓调整收购浙江海运方案 新增配套募资及引入战投
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公布重组预案8个月之后 ， 浙商中拓(000906.SZ)宣布调整方案 。
6月15日 ， 浙商中拓公告称 ， 现根据证券市场实际情况 ， 经交易各方协商 ， 拟对此次交易方案做出调整 ， 新增配套募集资金并引入战略投资者 。
根据证监会相关规定 ， 预计将构成对重大资产重组方案的重大调整 。 此次方案调整事项需重新召开公司董事会审议 ， 待董事会审议通过后提交公司股东大会审议批准 ， 并报送证监会核准 。
早在2019年10月25日 ， 浙商中拓宣布了重组预案 ， 拟发行股份方式向控股股东浙江交通集团收购其持有的浙江海运集团100%股权 ， 此次交易完成后 ， 浙江海运集团将成为公司的全资子公司 。 经双方协商 ， 此次发行股份购买资产的价格为5.52元/股 。
浙商中拓修正重组方案 ， 与今年的再融资新规有着密切关系 。
今年2月28日 ， 证监会明确允许上市公司部分调整配套融资方案 ， 对配套融资部分做适当调整 ， 主要分为已取得行政许可批文 ， 配套融资尚未实施的并购重组项目 ， 和已发布重组预案、尚未取得批文的并购重组项目两种情形 。 市场认为 ， 这意味着并购重组配套融资与再融资新规进一步完成衔接 。
国海证券认为 ， 再融资新规的落地实质性放松了上市公司在并购重组时定向增发融资的监管约束 ， 利好企业并购重组 。
中信证券策略团队认为 ， 预计新一轮并购潮中上市公司会更加务实 ， 投资逻辑和产业整合战略会更加详细 ， 并购双方对交易价格更加敏感 ， 产业性并购会超越以市值管理为目标的多元化并购成为主流 。
据东方财富Choice数据统计 ， 再融资新规以来 ， 超过400家上市公司发布或修订定增预案 ， 预计募资金额合计约7343亿元 ， 较去年同期增长170% 。
根据此前的重组预案 ， 浙江海运集团成立于1981年 ， 注册资金32.67亿元 ， 系浙江省属国企——浙江省交通投资集团全资子公司 。 浙江海运集团主要经营国内沿海水路运输业务 ， 国际船舶运输业务 ， 以及航运服务业务等 ， 拥有5家一级控股子公司 ， 分别为浙江海运(香港)有限公司、浙江省海运集团船务管理有限公司、浙江省海运集团温州船员培训有限公司、浙江远洋温州国际货运有限公司和浙江海运宁波国际物流有限公司；拥有4家二级控股子公司 。 此外 ， 海运集团参股浙江省海运集团浙海海运有限公司 ， 参股比例为38.5% 。
从业绩来看 ， 浙江海运集团2017年、2018年及2019年1-9月分别实现营收15.48亿元、16.38亿元及9.97亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为2.06亿元、3.67亿元及9.12亿元 。
【浙商中拓调整收购浙江海运方案 新增配套募资及引入战投】而上市公司浙商中拓主要从事大宗商品供应链集成服务等经营活动 ， 此前在重组预案中浙商中拓表示 ， “浙江海运集团可以与浙商中拓在煤炭、矿石、镍矿等领域进行产业链协同 ， 扩展加强浙商中拓的物流体系 ， 并实现客户共享 ， 在一定程度上促进运贸结合、支撑浙商中拓主营业务发展” 。
而浙江省海运集团有限公司近日还招标要建造2艘51000载重吨散货船 ， 总价3.3亿元 。
据悉 ， 2艘51000吨散货船总长199.90米 ， 垂线间长197.00米 ， 型宽34.20米 ， 型深16.00米 ， 续航力约5000海里 ， 近海航区 ， 航速13节 ， 货舱容量约65500立方米 ， 设计吃水10.80米 ， 主机MAN6S50ME-C9.7TIISMCR 。 散货船为钢质、单甲板、尾机型、单机、单桨、单舵、航行于国内近海航区和长江南京以下及珠江口的散货船 。 适用于运输散装货物 ， 包括煤、铁矿石、谷物等 。 入级中国船级社 。
该项目为交钥匙工程 ， 主要包括船舶的设计、建造及所有材料和设备采购、运输、装卸、保管、安装、装饰、调试 ， 试验、交验、交船、技术培训以及不少于一年的免费售后现场技术支持服务等所有工作 ， 最终经船舶检验部门检验合格 ， 取得船舶CSA入级证书和相关法定证书(CCS) ， 并交付使用 。
据了解 ， 这一建造项目已由项目审批/核准/备案机关批准 ， 项目资金来源为国有资金3.3亿元 ， 其中首制船将在合同正式生效后21个月交付 ， 第二艘将在24个月内交付 。 投标人需要在2020年7月6日9点30分之前递交投标文件 ， 开标时间为7月6日9点30分 。


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