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【风口内参】三大领域驱动FPC行业迅猛发展

FPC是用柔性的绝缘基材制成的印制线路板 ， 具有许多硬性印制电路板不具备的优点 ， 它具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点 。 利用FPC可大大缩小电子产品的体积 ， 符合电子产品向高密度、小型化、高可靠性发展的方向 。 因此 ， FPC在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、航空航天、国防军工、通讯设备计算机外设、可穿戴设备、数码相机等领域或产品上得到了广泛的应用 。 FPC还具有良好的散热性和可焊性以及易于装连、综合成本较低等优点 。
随着智能手机、电脑、可穿戴设备、汽车电子等现代电子产品的发展 ， FPC产值整体呈上升趋势 。 根据Prismark的统计 ， 2017年全球FPC产值为125.2亿美元 ， 同比增长14.9% ， 占印制线路板总产值份额由2016年的20.1%上升至2017年的21.3% ， 全球FPC产值整体呈上升趋势 。 消费电子产品、汽车电子产品、通信设备是FPC三大应用领域 ， 其轻薄化趋势日益显现 ， 可以预见 ， 未来FPC的市场需求将维持一定的增长速度 。
【风口内参】三大领域驱动FPC行业迅猛发展
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21世纪以来 ， 随着欧美国家的生产成本提高 ， 以及亚洲地区FP【风口内参】三大领域驱动FPC行业迅猛发展C下游市场不断兴起 ， FPC生产重心逐渐转向亚洲 。 具备良好制造业基础及生产经验的日本、韩国、中国台湾等国家和地区FPC产业迅速成长 ， 并成为全球FPC的主要产地 。 随着日本、韩国和中国台湾生产成本持续攀升 ， 发达国家的FPC厂商纷纷在中国投资设厂 ， 制造中心由国外移至中国大陆 ， 国际知名的FPC厂商如日本NOK、日东电工和住友电工等均在中国投资设厂 ， 与此同时中国本土的FPC厂商也不断发展壮大 ， 在全球FPC市场中占据越来越重要的角色 。 近年来 ， 中国逐渐成为FPC主要产地 ， 中国地区FPC产值占全球的比重不断提升 ， 据Prismark的数据 ， 2016年中国FPC行业产值达到46.3亿美元 ， 中国地区FPC（含外资企业）产值占全球的比重从2009年23.7%已增至2016年42.5% ， 2017年全球FPC行业产值达到125.2亿美元 。
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行业未来发展的驱动因素：消费电子、汽车电子、通信设备是FPC三大应用领域 。 其中 ， 消费电子在三大领域中占比最大 ， 主要终端产品包括智能手机、平板电脑、PC电脑、消费电子类等 。 各应用领域产品轻薄化趋势日益显现 ， 未来下游终端电子产品市场规模的扩大及转型升级将推动FPC行业稳定发展 ， 从而带动电磁屏蔽膜、导电胶膜、挠性覆铜板等行业的发展 。
【【风口内参】三大领域驱动FPC行业迅猛发展】智能手机市场稳步发展 。 智能手机自2007年起步以来发展迅猛 ， 至2013年其出货量首次超过功能手机 ， 以年出货10亿部以上的市场体量成为当今市场容量最大的电子产品分支 。 2016年之后 ， 全球智能手机行业进入了稳定增长期 。 据IDC的统计 ， 2017年全球智能手机出货量为14.7亿部 。 随着智能手机的创新升级 ， 在指纹识别、双摄像头、全面屏、无线充电、人脸识别等应用中均需使用FPC ， FPC和电磁屏蔽膜的用量将随着智能手机功能越来越多而增长 。 三星手机单机FPC用量约12-13片 ， 国内手机华为、OPPO、VIVO单机FPC用量约10-12片左右 。 与此同时 ， 5G新应用将带来FPC市场新增量 ， 高速高频FPC成为主要发展方向；高性能FPC是影响双面屏幕/折叠屏手机品质的关键因素 ， 双面屏幕/折叠屏手机的推出将对FPC柔性线路板的自由弯曲、卷绕、折叠性、屏蔽效能提出更高的要求 。
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可穿戴设备市场增速迅猛 。 可穿戴设备被认为是继智能手机之后 ， 有望形成较大市场规模的产品 ， 具有较大的增长空间 。 根据IDC发布的数据 ， 2017年全球可穿戴设备的出货量为1.15亿台 ， 同比增长12.7% ， 预计2018年可穿戴设备全球出货量1.23亿台 ， 首次出现6.2%的个位增速 ， 主要由于发达国家基础可穿戴设备增速放缓 。 而由于智能手表产品表现强劲 ， IDC预计未来随着智能手表体量增大 ， 2019年可穿戴设备市场增速将恢复两位数 ， 到2022年全球智能手表出货量将达到0.89亿台 ， 占比44.59% ， 超过手环和基础手表总和（42.6%） ， 即2022年可穿戴设备市场可达到1.9亿台 ， 是2017年市场规模的1.65倍 。
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汽车电子市场空间巨大 。 随着社会发展和生活水平的不断提高 ， 尤其是新兴经济体的快速发展 ， 汽车普及率不断提升 ， 推动汽车销量持续增长 。 同时 ， 随着传统汽车和新能源汽车的智能化程度越来越高、整车功能越来越丰富、电子元器件也越来越多 ， 控制器和执行部件需要越来越复杂的胶条线束去连接 。 然而线束传输数据效率低、重量大而且给汽车生产过程中总装的自动化带来巨大的挑战 ， 车用FPC的电气性能和物理特性较胶条线束更具优势 ， 在汽车动力电池、LED照明、车载显示和车用传感器等方面将可能得到更多运用 。
机会分析：消费电子产品、汽车电子产品、通信设备是FPC三大应用领域 ， 其轻薄化趋势日益显现 ， 可以预见 ， 未来FPC的市场需求将维持一定的增长速度 。 随着5G手机对电磁屏蔽需求提升和汽车电子的发展 ， 电磁屏蔽膜市场空间有望逐步打开并且迅猛发展 。
688020方邦股份：国内首家集电磁屏蔽膜、导电胶、极薄挠性覆铜板和极薄可剥离铜箔等新材料的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业 ， 掌握多项底层核心技术 。 2012年起 ， 方邦实现电磁屏蔽膜国产替代 ， 目前营收占比99% 。 公司凭借产品优良性能和价格优势 ， 有望替代日系厂商进一步巩固并扩大市场份额 ， 实现该业务的稳定增长 。 公司拓展产品线至极薄挠性覆铜板和超薄铜箔 ， 新品具有较高的技术壁垒 ， 竞争格局良好 ， 随着Q4新品产能的释放 ， 业绩陆续在利润端得到兑现 。
300446乐凯新材：EMI主要贴合于FPC表面起到防电磁干扰的作用 ， 目前市场空间约30亿 ， 5G时代电磁环境更加复杂 ， EMI有望迎来量价齐升 ， 实现翻倍增长 ， 公司产能储备充足 ， 目前已经进入华为等国内主流品牌供应链 ， 未来有望在国际大客户取到进展 。 公司技术积累深厚 ， 多种核心材料处于研发阶段 ， 产品矩阵有望持续拓展 ， 为公司未来3~5年高速发展打下坚实基础 。
风险提示：技术风险、经营风险、政策风险等 。


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