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汽车板块杨德龙：新能源汽车板块表现突出 中概股回归潮开始出现

6月11日周四沪深两市三大股指开盘出现一定震荡 ， 随后快速反弹 ， 在新能源汽车板块大涨的带领之下 ， 沪指沪深两市出现了较好反弹 ， 市场的赚钱效应也有所提升 ， 总体氛围不错 ， 两市个股涨多跌少 。 新能源汽车板块无疑是周四最抢眼的板块 ， 特斯拉股价突破1000美元 ， 带动了全球投资者对于新能源汽车的投资热情 ， 6月10日新能源汽车龙头特斯拉盘中暴涨9% ， 一度突破1000美元的股价 ， 市值突破1850亿美元 ， 折合人民币超1.3万亿 ， 不仅超过了美国三大汽车巨头 ， 且超过了全球市值最高的丰田汽车 ， 这完全颠覆了很多人的想象 ， 也意味着汽车领域再次出现颠覆 ， 与苹果手机颠覆传统的诺基亚和摩托罗拉手机类似 ， 在汽车领域 ， 新能源汽车的出现也逐步颠覆了传统汽车的格局 。 新能源汽车现在各国都迎来了较好的政策支持 ， 我国新基建七大领域中的第二条就是新能源汽车充电桩的基建 ， 通过大力建设充电桩为新能源汽车的发展铺平道路 。 特斯拉产业链迎来较好的长期布局时机 ， A股市场新能源汽车板块的最新市值已超1.8万亿元 ， 这将给投资者带来新的投资机会 。
【汽车板块杨德龙：新能源汽车板块表现突出 中概股回归潮开始出现】新能源汽车替代传统燃油车是大势所趋 ， 我一直看好新能源汽车行业整体的表现 ， 新能源汽车大发展既受到政策的支持 ， 也是在传统燃油汽车逐步式微的情况下消费者的一个新选择 。 电动车相対于传统燃油汽车具有环保、节能的优点 ， 使用费也较低 ， 主要劣势是售价较高、锂电池续航里程受到一定限制 ， 但现在随着锂电池技术的发展 ， 锂电池龙头宁德时代(300750,股吧)董事长创始人表示正在研发100万英里续航里程的新型电池 ， 如果研发成功 ， 无疑将颠覆整个锂电池行业及电动汽车的发展 ， 解决续航里程的问题 。 现在特斯拉等龙头电动车已可实现400公里以上的续航里程 ， 与传统燃油车相比已逐渐占据优势 ， 充电的成本比使用燃油有较大优势 ， 节约了不少成本 。 今年受到疫情冲击 ， 我国各地消费出现较大幅度下降 ， 通过放开新能源汽车牌照刺激消费是很多地方正在采取的措施 ， 北京放出2万个新能源汽车牌照给无车家庭购买和使用就是一个比较好的案例 。 根据工信部的表态 ， 到2025年我国新能源汽车销量要占到汽车总体销量的25% ， 按照现在我国一年2800万辆的销量计算 ， 25%即为700万辆 。 但事实上现在年销量仅有100多万辆 ， 因此未来五年新能源汽车年销量还有几倍的增长空间 ， 这无疑会带动整个行业板块的发展 ， 特别是对锂电池板块形成较大利好 ， 锂电池龙头及相关细分行业龙头都将受益 ， 锂电池板块受益程度高于下游整车厂 ， 这一点值得大家关注 。 特斯拉股价创历史新高 ， 和低点相比已经涨了三倍 ， 这无疑带动了全球投资者对于新能源汽车板块的投资热情 ， 当然从估值上来看特斯拉刚刚实现盈利 ， 传统估值方法认为估值泡沫很大 ， 但科技类公司往往能用另类估值方法来进行估值 ， 它是否昂贵实际上取决于未来的成长 ， 能不能得到市场的验证 ， 及未来能否释放出业绩 。
北京时间6月11日凌晨2点 ， 美联储FOMC委员会公布最新利率决议 ， 将基准利率维持在0%-0.25%的区间不变 ， 符合市场预期 。 美联储决议声明表示将维持利率在当前水平 ， 直到美联储确信经济已经度过最近的危机 ， 并走上实现最大就业和价格稳定目标的轨道 。 美联储表示将至少按当前速度购买美国国债和MBS 。 声明还指出 ， 新冠疫情带来很大风险 ， 承诺使用所有工具以支撑美国经济 ， 美联储点阵图显示 ， 美联储预计将维持利率在当前水平直到2022年年底 。 这次议息会议没有调整利率是在意料之中 ， 根据5月27日美联储发布的褐皮书 ， 疫情导致美国经济出现混乱局面 ， 大部分辖区经济活动急剧下降 ， 整体经济活动也下降 ， 就业继续减少 ， 经济前景存在高度不确定性 ， 多数企业对经济复苏的潜在速度持悲观态度 ， 虽然最近公布的5月份非农就业数据远超预期 ， 带动市场大反弹 ， 但美联储对经济前景依然比较谨慎 。 在负利率方面 ， 美联储主席鲍威尔明确回应 ， 称不会考虑负利率 ， 美联储将保持联邦基准利率在接近零的超低水平 ， 直至确信经济已经受住新冠疫情考验 ， 他预计受新冠疫情的影响 ， 美国经济二季度可能收缩20-30% ， 但长期来看 ， 有望避免类似上世纪三十年代大萧条时期的经济萎缩 。 我认为主要原因是这次疫情的冲击是短暂的 ， 等到疫情得到控制后 ， 经济面会逐步复苏 ， 因此可避免陷入长期衰退 ， 这也能解释疫情依然在扩散 ， 美国经济出现大幅下跌时 ， 美股却大幅上涨逼近前期高点 ， 科技龙头股不断创新高 ， 带领纳斯达克指数突破10000点 ， 再创历史新高的原因 。


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