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新股发售 | 京东今起招股，定价上限较美股溢价3.16%

富途资讯6月8日消息 ， 本周一$京东(09618.HK)$发布公告 ， 将于6月8-11日招股 ， 公司拟发行1.33亿股股份 ， 其中公开发售655万股 ， 国际发售1.26亿股 ， 每股发行价不低于236港元 ， 每手50股 ， 预期将于6月18日上市 。
新股发售 | 京东今起招股，定价上限较美股溢价3.16%
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由于京东1股美股等于2股普通股 ， 在港股市场按照一股来发行的话价格应该是美股的1/2 ， 按照周五美股的收盘价59.04美元计算 ， 港股的定价就应该是228.78港元 ， 236港元的招股价上限较之溢价3.16% 。
值得注意的是 ， 一周前 ， $网易-S(09999.HK)$回港上市的招股价上限同样较美股溢价2.21% ， 但最终定价则较美股最新收盘价折价6.7% ， 而去年年末回港上市的$阿里巴巴-SW(09988.HK)$ ， 在招股价上限溢价与京东相仿的情况下 ， 最终定价同样较美股折价 ， 且上市首日表现不俗 。
新股发售 | 京东今起招股，定价上限较美股溢价3.16%
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京东是中国领先的技术驱动型电商和零售基础设施服务商 ， 是中国线上线下最大的零售集团 ， 国内规模第二大的电商巨头公司 ， 曾四次入榜《财富》全球500强企业 。
财务数据方面 ， 公司2017年、2018年及2019年集团净收入分别达人民币3623亿元、4620亿元和5769亿元 ， 2020年第一季度收入为人民币1462亿元(206亿美元) ， 较2019年第一季度增加20.7% 。 2020年第一季度归属于普通股股东的净利润为人民币11亿元 。
与阿里回港上市相同 ， 京东此次香港上市并未引入基石投资者 ， 即所有股份均将通过公开发售和国际配售发行 ， 也意味着其对于自身在资本市场表现的极大信心 。
筹资用途方面 ， 公司拟将全球发售募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新以进一步提升客户体验及提高营运效率 。 以供应链为基础的技术可应用于该公司的关键业务运营 ， 包括零售、物流及客户参与度 。
【新股发售 | 京东今起招股，定价上限较美股溢价3.16%】风险提示：上文所示之作者或者嘉宾的观点 ， 都有其特定立场 ， 投资决策需建立在独立思考之上 。 富途将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠 ， 亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害 。


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