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债券万科决定下调“17万科01”公司债票面利率为1.9%

观点地产网讯：6月3日 ， 万科企业股份有限公司发布一则关于“17万科01”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告 。
据观点地产新媒体了解 ， 万科决定下调2017年公司债券（第一期）的票面利率 ， 即本期债券在存续期前3年的票面利率为4.5% ， 在本期债券存续期的第3年末 ， 发行人选择调整存续期后2年的票面利率为1.9% 。
此外 ， 回售价格为人民币100元/张 ， 回售登记期分别为2020年6月4日、6月5日、6月8日、6月9日及6月10日 。
截至2020年6月3日 ， “17万科01”的收盘价为100.76元/张 。 本期债券在回售申报期间将继续交易 ， 回售部分债券在回售申报日收市后将被冻结 。
据此前发行债券信息显示 ， 万科2017年公司债券（第一期）的发行总额额30亿元人民币 ， 期限为5年期 ， 于2017年8月15日在深交所上市 ， 兑付日为2022年7月18日 。
回售部分债券享有2019年7月18日至2020年7月17日期间利息 ， 利率为4.5% 。 付息每手债券面值1000元的“17万科01”派发利息为45.00元（含税） ， 扣税后本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者取得的实际每手派发利息为人民币36元 ， 扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为45元 。
另于5月18日 ， 万科公告表示 ， 根据网下机构投资者询价结果 ， 经发行人和簿记管理人协商一致 ， 最终确定2020年公司债券（第二期）品种一的票面利率为2.56% ， 品种二的票面利率为3.45% ， 此外品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权） ， 品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权） 。
3月16日 ， 万科还完成发行2020年公开发行公司债券（第一期） ， 实际发行规模为25亿元 ，。 其中品种一实际发行规模15亿元 ， 票面利率为3.02%；品种二实际发行规模10亿元 ， 票面利率为3.42% 。
（责任编辑：徐帅 ）


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