低位折价增发 吉利汽车跌超10%

吉利拟以每股10.8港元配售6亿股股份 , 较昨日收市价折价近8% 。 中金认为 , 增发后每股收益或将稀释6% , 会使现有股东利益小幅受挫 。吉利汽车5月29日周五早发布公告 , 拟以每股港元10.8元配售6亿股股份 , 较昨日收市价折价近8% 。
公告称 , 自配售收取所得款项总额约为港币64.8亿元 , 扣除相关费用及开支后的所得款项净额为港币64.47亿元 , 相当于净发行价约为每股配售股份港币10.745元 。 吉利汽车拟将资金用于集团业务发展及一般营运资金 。
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【低位折价增发 吉利汽车跌超10%】配售股份占公布日期吉利汽车已发行股本约6.51% , 占经配发及发行配售股份扩大后已发行股本约6.11% 。
配售完成后 , 李书福及其联系人士持股比例由43.88%降至41.20% 。
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今日港股开盘 , 吉利汽车跌超10% 。
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中金认为 , 此次吉利低位增发或意为减少母公司压力 , 上市公司后续或承担更多费用 。 中金暂时维持吉利目标价在13.7港元 , 并维持公司跑赢行业的评级 。
我们认为公司目前在股价较低点增发 , 或利好此次增发对象 , 但增发后 , 每股收益或将稀释6% , 使现有股东利益小幅受挫 , 或将引起市场悲观反应 , 且如果按照我们预计 , 公司后续为缓解母公司资金压力或将面临费用上升的风险 , 均有可能带来短期股价波动 。


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