易居企业控股(02048.HK)增发1亿美元票据，收益率6.98%
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久期财经讯 ， 易居(中国)企业控股有限公司(E-House(China)EnterpriseHoldingsLimited ， 简称“易居企业控股” ， 02048.HK ， 标普：BB-稳定 ， 联合国际：BB+稳定)发行在原票据EHOUSE75/804/18/22的基础上增发一笔RegS、1亿美元票据 。
条款如下：
发行人：易居(中国)企业控股有限公司
担保人：若干非中国限制附属公司
原票据：发行规模2亿美元、息票率7.625%、2022年4月18日到期、ISIN:XS2066636429
发行人评级：标普：BB-稳定 ， 联合国际：BB+稳定
预期发行评级：BB-/BB+（标普/联合国际）
【易居企业控股(02048.HK)增发1亿美元票据，收益率6.98%】债券互换：在交割日立即与原始债券互换
发行规则：RegS
规模：1亿美元
初始指导价：7.25%区域
最终指导价：6.98% ， 加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的应计利息
收益率：6.98% ， 加上自2020年4月18日（含）至2020年8月14日（不含）的应计利息
发行价格：100.99
资金用途：一般企业用途及为现有债务进行再融资
交割日：2020年8月14日（T+5）
到期日：2022年4月18日
控制权变更：以101%回售
其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人：中银国际(B&D)、花旗集团、克而瑞证券、华盛资本
联席账簿管理人及联席牵头经办人：尚乘集团、中达证券、民银资本、招银国际、海通国际、东方证券（香港）、东吴证券国际、万盛金融控股
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