【券商聚焦】花旗大升阿里健康目标看30元 看好前景
花旗参与阿里健康(00241)业绩后管理层会议后发表报告 ， 认为疫情对公司的负面影响只属短期 ， 将公司目标价从20元大幅上升至30元 。
【【券商聚焦】花旗大升阿里健康目标看30元 看好前景】阿里健康股价今早先跌后回稳 ， 目前升近4.03% ， 报18.08元 。
报告指 ， 阿里健康的平台、商品交易总额（GMV）和消费者健康业务 ， 在首季度都见到负面影响 ， 主要是由于供应和物流问题导致 ， 但业务在4月份已经恢复正常 。
管理层相信 ， 慢性病的处方药业务将会成为公司自营收入的重要推动力 ， 主要得益于与医生之间的良好关系、在线线下伙伴和达到省层面的在线报销系统等支撑 。 管理层希望在3年内 ， “慢性病管理会员”能达到1亿 。 加上早前的收购在4月完成 ， 和新管理层到位 ， 料阿里健康将会继续开发在医生和药业公司合作的价值链 。
花旗估计 ， 到2029年 ， 中国在线的健康医疗和供应零售市场商品交易总额（GMV） ， 将会达到1万2560亿元人民币 ， 阿里健康有望占领65%的市场 。 将公司目标价从20元 ， 大幅调升至30元 ， 当中自营业务估值占22.8元 ， 平台业务占2.5元 ， 消费者健康业务1.7元 ， 其他业务估值2.9元 ， 和0.2元的净现金 。
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