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中韩日三国演义，造船产业扑朔迷离

01
中韩日造船业三分天下
世界造船业中 ， 英国、荷兰等欧洲国家是传统的造船强国 ， 从十五世纪末到上世纪50年代前欧洲造船业一直独霸天下 。 1955年日本超过英国成为世界第一大造船国 ， 占据了世界造船市场份额的50%以上；1999年 ， 韩国造船企业共收到订单1271万DWT（载重吨） ， 首次超过日本 ， 成为世界霸主；中国则在2000年后逐渐壮大 ， 2010年中国造船完工量、新承接船舶订单量、手持船舶订单量三大指标均超越韩国 ， 成为世界造船第一大国 。 此后从2011年到2019年 ， 中韩日三国的市场占有率一直占全球造船市场的80%以上 ， 中韩日三国造船业三分天下 ， 如图表1：2011年-2019年中韩日新造船市场占有率 。
图表1：2011年-2019年中韩日新造船市场占有率
中韩日三国演义，造船产业扑朔迷离
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数据来源：中国船舶工业行业协会北大纵横机械制造行业中心整理
从新接订单量及手持订单量两大指标来看 ， 中韩日造船业竞争激烈 ， 尤其是新接订单量 ， 更能展现中韩日之间造船业的拉锯战 ， 如图表2：2011年-2019年中韩日造船新接订单量（万CGT） ， 图表3：2011年-2019年中韩日造船手持订单量（万CGT） 。
图表2：2011年-2019年中韩日造船新接订单量（万CGT）
中韩日三国演义，造船产业扑朔迷离
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数据来源：中国船舶工业行业协会北大纵横机械制造行业中心整理
【中韩日三国演义，造船产业扑朔迷离】图表3：2011年-2019年中韩日造船手持订单量（万CGT）
中韩日三国演义，造船产业扑朔迷离
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数据来源：中国船舶工业行业协会北大纵横机械制造行业中心整理
2011年-2012年 ， 韩国造船新接订单量连续两年超越中国 ， 位居世界第一 。 2011年韩国造船新接订单量为1346万CGT（修正总吨) ， 高于中国的912万CGT 。 2012年的世界船运市场延续2011年的萎靡 ， 继续在底部振荡徘徊 ， 这一年韩国造船新接订单量746万CGT ， 超过中国的710万CGT 。
2013年尽管世界船运市场依然表现不佳 ， 但全球新造船市场却迎来强劲反弹 ， 中、韩、日三国新接订单量分别达到1991万CGT、1608万CGT、719万CGT ， 分别占世界造船市场新接订单量的40.9%、33%和14.8% ， 中国高踞冠军宝座 。 这一年韩国大宇造船巨额亏损3.19万亿韩元（约合28.73亿美元） ， 相当于此前十年的盈利总额 。
2014年到2017年中国造船新接订单量依然雄踞冠军宝座 。
其中2016年全球造船业冷酷异常 ， 全球造船业遭遇“断崖式下跌” 。 韩国最大航运企业韩进海运破产 ， 这一年韩国的手持订单量不仅被中国赶超 ， 也被日本反超 ， 这一年韩国的手持订单量为1989万CGT ， 日本的手持订单量为2007万CGT 。 2016年10月韩国大宇造船为度过危机 ， 以1700亿韩元（约合1.5亿美元）的价格出售了位于首尔市中心的总部大楼 ， 并签署了长期租赁合同重新回租这栋大楼 。
2018年全球航运产业持续凄迷 ， 造船订单不断减少 ， 当年的8月10日 ， 曾是“日本造船”象征的有着45年历史的爱知造船厂倒闭 。
2018年和2019年 ， 尽管中国造船手持订单量超过韩国 ， 但韩国造船新接订单量持续超越中国 。 2018年全球液化天然气LNG船订单量不完全统计约为76艘 ， 韩国船企获得了其中的66艘 ， 占比高达87% ， 几乎垄断了整个LNG船制造市场 ， 韩国LNG船舶的竞争力远超中国 。 LNG船被称为民用造船业中“皇冠上的明珠” ， 是一种高技术、高难度、高附加值的“三高”船舶 ， 其建造难度堪比航母 。
02
中国已发展成为第一造船大国
从图表1：2011年-2019年中韩日新造船市场占有率及图表2：2011年-2019年中韩日造船手持订单量（万CGT）中可以看出 ， 中国的新造船市场占有率及手持订单量一直高居榜首 ， 中国已经发展成为世界第一造船大国 。


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