金科股份启动2020年第二期17亿元公司债发行
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金科股份5月24日晚间发布公告 ， 正式启动2020年第二期面向合格投资者公开发行公司债券发行程序 。 据悉 ， 公司已于2019年12月3日获得中国证监会核准 ， 获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券 ， 分期发行；今年2月公司已成功发行首期23亿元 。
根据公告 ， 本期债券发行规模为不超过17亿元 ， 分为两个品种 ， 品种一债券简称为“20金科03” ， 债券代码为149129,4年期 ， 票面利率询价区间为4.5%至6.0%；品种二债券简称为“20金科04” ， 债券代码为14913,5年期 ， 票面利率询价区间为5%至6.5% 。 两品种发行规模可互拨 ， 无比例限制 。 中山证券担任本期债券牵头主承销商 ， 申万宏源证券和中泰证券则作为联席主承销商 。
经中诚信评级综合评定 ， 金科股份长期主体评级为AAA级 ， 本期债券评级为AAA级 ， 评级展望稳定 。 本期债券上市前 ， 公司最近一期末的净资产为544.15亿元 ， 最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.55亿元 。 发行结束后 ， 公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请 ， 以及质押式回购安排 。
按照发行时间安排 ， 5月26日将进行网下询价 ， 27日公告最终票面利率 ， 28日为网下认购日 ， 29日公告发行结果 。 本期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟用于偿还到期或回售的公司债券 。
【金科股份启动2020年第二期17亿元公司债发行】最新财报显示 ， 2019年 ， 金科股份实现销售金额1860亿元 ， 同比大幅增长57%；实现营业收入678亿元 ， 连续9年保持增长；归母净利润56.76亿元 ， 同比增幅为46%；2020年一季度 ， 公司实现营业收入76.27亿元 ， 同比增长19%；实现归母净利润3.97亿元 ， 同比增长57% 。
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