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原创 阿里、腾讯、京东、拼多多，没有对比就没有伤害

_本文原始标题：阿里、腾讯、京东、拼多多 ， 没有对比就没有伤害
原创 阿里、腾讯、京东、拼多多，没有对比就没有伤害
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没有对比就没有伤害 。
5月22日晚 ， 阿里发布2020财年年报及四季度（2020年1-3月）财报 ， 此前 ， 腾讯、京东已经发布财报 ， 而拼多多则特意将财报时间提前 ， 选在这天与阿里“同台竞技” ， 很有针锋相对的意思 。
来看数据：2020财年阿里巴巴销售额达1万亿美元（约7亿元人民币） ， 2015年吹的“牛” ， 又双叒叕实现了 。 相比2012年底1万亿元 ， 2016年3万亿元 ， 7年多时间成交额翻7倍 。
同时 ， 阿里年收入为人民币5097亿元 ， 同比增长35% ， 实现预期 ， 而在新冠疫情下的1-3月 ， 收入1143亿元 ， 同比增长22% 。
对比下来 ， 腾讯、京东、拼多多也都有自己厉害的地方：或是疫情期间的收入增长、或是收入增速、或是用户增速 ， 似乎都比阿里强劲 。
但在互联网商业这个范畴 ， 没有系统比阿里效率更高（交易达成的速度 ， 从逛到买的路径） ， 没有平台能给商家带来更多生意机会（1万亿美元销售额达成） ， 没有平台比阿里更全面（阿里云、菜鸟等基础设施） 。
在高度竞争的互联网市场 ， 绝不可能只有水平分工、单一形态 。 若回顾互联网每个阶段 ， 市场从不缺几个强大的垂直整合者 ， 但后来要么被时代淘汰 ， 吹灯拔蜡；要么建立起一个包容的生态 ， 继续吃香喝辣 。
例如：20多年前 ， 联想集团路线之争 ， 院士倪光南主张走高科技路线 ， 投入研发芯片 ， 而柳传志觉得那样投入太大 ， 主张走工艺、贸易路线 ， 赚快钱 。 之后 ， 柳传志胜出 ， 联想红极一时之后 ， 也迅速走下神坛 。
而10年前 ， 阿里巴巴还很小的时候 ， 就启动阿里云 ， 阿里坚持每年投10亿 ， 连续投10年 ， 最终 ， 阿里云历尽磨难 ， 成为世界前三 ， 让阿里加上技术的高光 ， 反哺电商 。
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如今外部环境更严峻 ， 竞争更加激烈 ， 互联网的“黑暗森林”里 ， 固守少数环节 ， 风险越来越大 ， 只有擅长“联盟的角逐 ， 生态的战争” ， 才能从一个胜利走向另一个胜利 ， 一直“行”下去 。
但就像传奇CEO杰克·韦尔奇说的：很多人知道 ， 但只有少数人能做到 。
认真比比更健康
的确 ， 否定永远赚眼球 ， 积极才能得成功 ， 是燃烧了岁月 ， 还是惊艳了时光 ， 总之 ， 认真比比更健康 。
一、巨头比：
最近一季度阿里营收1143亿元 ， 腾讯营收1081亿元 ， 前者月活跃用户8.46亿 ， 后者月活跃用户超过12亿 ， 如此算下来 ， 每个用户贡献收入 ， 阿里是135元 ， 腾讯只有90元 。
即便腾讯的总收入增长率是26% ， 阿里只是22% ， 阿里的货币化（赚钱）能力还是强过腾讯很多 。
再从业务构成看 ， 腾讯游戏主业带来的增值收入增长率是27% ， 大于26% ， 总收入的增长驱动力还是游戏；而阿里零售主业增长率19% ， 小于22% ， 总收入的增长驱动力是阿里云、菜鸟物流等创新业务 。
腾讯还在吃老本 ， 阿里已经在新领域攻城拔寨 ， 显然后者更有想象力 。
同时 ， 市盈率上 ， 阿里只有25倍 ， 腾讯却是38倍 ， 显然腾讯的股价已经很高 ， 继续高涨的空间有限 ， 3.94万亿港元的市值更难继续膨胀 ， 要赶上阿里4.25万亿港元的市值 ， 必须要创新业务给力 。
但像腾讯云2019年营收170亿元 ， 阿里云则是400亿元 ， 差距1倍多 。 受疫情影响 ， 腾讯云收入环比下降了 ， 而阿里云还在增长 。
更不利的是 ， 最近腾讯游戏负面声音高涨 ， “学生网课偷玩游戏” ， “未成年人14分钟充值4万只退70%”等新闻频发 ， “赚小学生钱”的梗好玩 ， 但现实中带来的掣肘太多 。
只怕腾讯游戏还会迎来更多监管 ， 疫情对腾讯所在的游戏行业是利好 ， 疫情后回归常态 ， 腾讯游戏收入要继续高涨 ， 也是难上加难 。 但阿里就没有这方面的问题 。
二、电商平台比
作为电商一号位 ， 阿里一季度营收增速22% ， 低于拼多多的44% ， 略高于京东的20.7% ， 因为外部环境影响 ， 为商家减负 ， 其客户管理（广告等）收入同比增长只有3% ， 佣金收入则同比减少2% ， 似有不利 。
但从另一面看用户属性 ， 可用“MAU占年活跃买家比例”确定用户粘性指标 ， 计算下来 ， 阿里是116.5% ， 拼多多是77.6% ， 京东是67.1% 。
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可见 ， 阿里零售平台上 ， 用户“逛”的更明显 ， 其他两家的用户更是“为买而买” 。
要知道 ， 互联网平台 ， 粘性就是王道 ， 粘性足够强 ， 用户才会不断“为爱买单 ， 为信任充值” ， 凸显出商业价值 。
这也应证了马云说的：每晚有1700万人逛淘宝 ， 什么也不买 。 但总有一个晚上 ， 某件商品会打动某人的心 。
有基于此 ， 再计算“每个活跃买家的年支出金额” ， 拼多多只有1835.5元 ， 京东是5388.6元 ， 阿里是9714.9元 ， 所谓“后浪”距离阿里还有非常大的距离 。
所以说 ， 只看简单的财务数据 ， 无法深刻地理解企业 ， 数字的高低错落之间 ， 千万别“思考不够 ， 阴谋来凑” 。
拥抱变化 ， 互为依托
《反脆弱》中说：验证你是否能活的最好方式 ， 就是看你是否喜欢变化 。 在阿里 ， 这叫“拥抱变化” ， 正是靠着这个“法宝” ， 阿里才构造出互为依托的生态系统 。
比如 ， 10年前 ， 百度李彦宏说云计算是“新瓶装旧酒”；腾讯马化腾说云计算“太早 ， 要阿凡达时代才能实现”；只有马云坚定“对云计算充满信心 ， 充满希望” 。
因为 ， 阿里如果不做云计算 ， 大量的利润将被IOE（IBM、甲骨文、EMC）信息系统吞没 ， 随着业务持续高涨 ， 被侵吞的利润还会更多 ， 所以必须拥抱变化 ， 全力转向云计算 。
结果云计算越发流行 ， 解决更多企业的问题 ， 阿里云又变成一项对外业务 ， 变身社会基础设施 ， 同时 ， 在它的基础上开启“中台”战略 ， 阿里各业务底层打通 ， 数据打通 ， 技术、流程模块化 。
像支付宝启动公交、地铁二维码支付 ， 真不是蚂蚁金服一家发力 ， 高德地图提供地理信息 ， 预测人流、运能；阿里云提供测试、技术后台、系统改造支持；支付宝提供扫码支付逻辑、流程……
这才有支付宝迅速出圈 ， 从商家买卖进入公共支付领域 ， 增加了数亿月活跃用户 。
之后 ， 2018年开始 ， 支付宝将自己获取的新用户导流给淘宝系电商伙伴 ， 通过“每日必抢”等应用 ， 为阿里零售体系带去数以亿计的新用户 。
其中有大量25岁以下和50岁以上的用户 ， 来自“五环外”三四线及以下地区 ， 所以淘系面对拼多多快速崛起 ， 依然可以不慌不苦 ， 前途能卜 。
再比如 ， PC互联网向移动互联网转型期 ， 阿里前首席战略官曾鸣发现有淘宝店铺很“奇怪” ， 买卖特别集中于某些时段 ， 很快上货、很快卖完 ， 往往等几个月后 ， 又是这样 。
辗转追溯才发现 ， 这些店主是阿里“小伙伴”微博上的“网红” 。 于是 ， 淘系顺势而为 ， 网红电商异军突起 。
此后 ， 淘系更加敏感 ， 连续发现内容、直播风口 ， 在这些领域开疆拓土 ， 因此才有了薇娅、李佳琦的神话 。 李佳琦本人也在一次论坛上 ， 以创业者身份谈到淘宝对直播行业的影响：淘宝第一次让直播有了商业价值 ， 让直播能变现了 。
而7年前诞生的菜鸟网络 ， 也是为了解决电商物流难题 。 如今它越来越成熟 ， 阿里也以它为依托 ， 入股“四通一达” ， 成为重要股东 ， 深入下游的收发派送体系 。
这样 ， 拼多多发展越快 ， 快件越多 ， 四通一达越受益 ， 阿里也会跟着受益 ， 形成了竞争对冲、交叉补贴的另一种格局 。
总之 ， 阿里电商用自己的收益 ， 支撑阿里云 ， 带动支付宝 ， 联动菜鸟网络 ， 如今它们都成为社会基础设施 ， 反哺电商的发展 。 这就形成了同步共振的产业链纵深 ， 构建出相互依托的商业生态 。
原创 阿里、腾讯、京东、拼多多，没有对比就没有伤害
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按互联网预言家凯文·凯利所说：那是强大的社会化协同网络 。 自觉、自洽、自发 。
基于此：1、阿里生态丰富 ， 创新试错的成本和风险降低；2、进入成熟期的业务 ， 也不会像苹果那样 ， 遭遇太大的风险敞口；3、获得整体的合力优势 ， 更好地抵御宏观环境的波动 。
【原创 阿里、腾讯、京东、拼多多，没有对比就没有伤害】所以 ， 这样的阿里 ， 真没什么可担心的 ， 此时 ， 还用“不能、不行、不成”套路它的人 ， 很可能毕业于“德国骨科” ， 不是真的坏 ， 就是真的傻 。


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