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存储双重外部压力下的存储产业

原本走在上行周期的存储产业面对突如其来的疫情和国际环境影响 ， 不可避免地迎来了新的挑战 。
支撑存储产业的一个主要市场——手机 ， 并未能够如愿快速复苏；服务器市场反倒随着在线需求各类场景的爆发率先涌现 。
近日 ， 慧荣科技总经理苟嘉章向21世纪经济报道采访人员表示 ， 原本产业界预测今年会是存储产业飞速增长的一年 ， 但疫情造成了延迟 。 目前来看 ， 第二季度会不可避免地出现下滑 ， 产业界会更期待第三季度之后 ， 细分市场的复苏情形 ， 预计下半年市场会相对平稳 ， 当然也许会有小幅下滑 。
不过具体需求本身也存在周期性 ， 在今年接下来的时间 ， 供需关系的进一步调整和后疫情时代的常态化应对 ， 会是存储产业需要持续面对的话题 。
集邦咨询则认为 ， 美国政府近日的举措对存储产业短期内不会带来明显影响 ， 后续考虑到会随着手机存储器库存的逐渐消耗 ， 中长期影响尚有待观察 。
疫情考验存储业下半年
在去年底做预测时 ， 存储产业链厂商们面前的市场原本是一路向好的“大周期”区间 ， 直到新冠疫情突然暴发并逐步蔓延全球 。
因此从疫情的递延影响来看 ， 实际上第一季度并未见到存储业厂商业绩受到太大冲击 。 中国台湾存储主控厂慧荣科技（NasdaqGS： SIMO）一季报显示 ， 期内营收1.33万美元 ， 同比大涨49% ， 毛利率48.2% 。
同为存储主控厂的群联电子（PHISON； TWSE：8299）甚至出现多个“新高”表述 ， 期内合并营收为新台币128.66亿元 ， 创下历史单季次高 ， 同比涨38% ， 整体毛利率在工控嵌入式等高阶产品占营收比率逐渐提升下 ， 达到历史次高的30.04% ， 税后净利也刷新历史新高 。
此后全球市场陆续开启封锁举措 ， 才真正在第二季度对存储产业带来实质性影响 。 承载了存储产业主要需求之一的智能手机市场 ， 就直观呈现出较大下滑 。 据Canalys统计 ， 今年第一季度全球智能机市场出货下滑了13% ， 中国智能机市场出货则下滑了18% ， 后续都相应会波及对存储器的需求 。
不过事有此消彼长 ， 封闭期间在线应用场景流量激增 ， 相应带来服务器场景的存储需求爆发 。
苟嘉章告诉21世纪经济报道采访人员 ， 目前可以比较确切的是 ， 数据中心需求一直到7月仍然会很强劲 ， 但是否能够持续整个第三季度 ， 也说不准 。
“但我想 ， 下半年数据中心需求会放缓 。 因为对数据中心的需求也存在周期性 ， 大约是放缓两年、强劲一年的时间 。 ”他续称 ， 整体下半年的表现要看全球智能手机和笔记本电脑、平板这些主要消费市场的需求是否强劲 ， “手机将扮演一个很重要的角色 。 ”
他进一步指出 ， 实际上对存储的常态性需求会存在 ， 但能够为存储业带来较大幅度变化的需求 ， 整体会是周期性的 。 “所以第三季度数据中心需求的放缓会在什么时候发生 ， 智能机需求能否如期恢复后劲 ， 这决定了NAND Flash在三季度的价格表现 。 但目前预测 ， 第三季度会维持平稳 ， 也可能存在小幅下滑 ， 第四季度就不好说了 。 ”
苟嘉章坦言 ， 在今年第一季度 ， 慧荣科技在中国大陆市场业绩的确受到了一定影响 ， 不过好在仅比原先的预测下滑了10% 。
“疫情发展主要是影响到零售渠道 。 ”他续称 ， 目前已经看到从第二季度开始 ， 欧美国家的渠道需求放缓 ， 这种影响可能会延续到第三季度 。 “我想等第二季度各家财报公布的时候可以看到 ， 这会是一个相当大的Gap（差距） 。 ”
业内普遍认为 ， 从最先恢复的中国市场来看 ， 4月份手机消费需求已经出现较大反弹 ， 但5月份的数据是否依然可持续 ， 会是一个重要的观察标准 ， 由此可推演到全球的复苏逻辑 。
在疫情之外 ， 近期还出现国际宏观环境带来的新变量 ， 这对存储产业的健康发展影响多大也会是半导体产业观察的一个风向 。


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