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扼杀华为，美国不想让中国左右下一个时代

_本文原始标题：扼杀华为 ， 美国不想让中国左右下一个时代
◎智谷趋势（ID：zgtrend）|晨舟
一个企业对唯一超级大国的抗争 ， 仍在持续 。
已经坚持了整整一年的华为再遭暴击！
5月15日 ， 美国再度升级对于华为的管制措施 ， 变相公开提出：
全世界半导体企业 ， 如果为华为生产芯片 ， 都需要获得美国许可 。
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5月15日 ， 美国商务部发表了《商务部针对华为削弱实体清单的努力 ， 限制使用美国技术设计和生产的产品》的文章
这类卡脖子举措 ， 无疑让华为遭受了空前的挑战 。
不过 ， 华为也惟有死磕到底了 。
这一边 ， 华为官微就美国“技术禁购”公开表态：没有伤痕累累 ， 哪来皮糙肉厚 ， 英雄自古多磨难 。
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【扼杀华为，美国不想让中国左右下一个时代】那一边 ， 华为轮值董事长郭平在18号的分析师大会上公开发声：强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改 。
发言中 ， 他还直言“求生存”是华为现在的主题词 。
这一悲壮基调 ， 与19年华为发布《华为的冬天》一文遥相呼应 ， 彼时 ， 任正非提醒企业“向死而生” 。
这次 ， 华为能挺过去吗？中国的芯片企业能否逆势破局？
对华为的封锁 ， 美国在商业上已经变得没有底限 。
美国的打击面进一步拉大 ， 限制对象除了美国公司 ， 还涵盖了全球华为供应链公司 ， 但凡使用美国技术、设备的公司都在其列 。
不过 ， 美方的“长臂管制”并非完全禁止 ， 而是要拿到美国政府的许可 。 并且 ， 留了120天的时间从台积电和其他代工厂获取供货 ， 这也是一个缓冲时间 ， 或许可成为两方谈判的抓手 。
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华为的回应
可预计的是 ， 此规则施行后 ， 全球170多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击 ， 使用华为产品和服务的30多亿人口的信息通讯也会受到影响 。
也是去年这段时期 。
2019年5月16日 ， 美国商务部以国家安全为由 ， 将华为纳入实体清单 。
紧接着 ， 谷歌公司限制华为在Android方面的合作 ， 芯片设计商ARM暂停与华为的进一步合作……
想不到过了一年 ， 华为又将面临如出一辙的情况 。 有关台积电站队美国、制裁华为的消息不胫而走 。
作为全球最头部的大中华区芯片企业 ， 台积电曾多次力挺华为 ， 并公开表态 ， 自身并未达到“使用美国技术超过25%”的红线 ， 可以继续为华为代工 。
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可是 ， 台积电的零件材料却无比依赖美国LAM、AMAT等公司 ， 必要时候 ， 它又不得不面临二选一的尴尬境地 。
眼下 ， 台积电像是有些摇摆不定 ， 一方面澄清“该消息为市场谣言” ， 一方面曝出投资120亿美元赴美建5nm晶圆厂的消息 。
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倘若台积电也步入谷歌、ARM后尘 ， 那么这样的的“精准打击” ， 对于华为来说 ， 犹如釜底抽薪 。
这也是美国此举对华为最直接的杀伤力 ， 除了核心芯片代工厂台积电 ， 华为的日韩供应商的供货 ， 也将受到极大阻碍 。
华为的未来 ， 显得扑朔迷离 。
要知道 ， 受去年5月“实体管制名单”的影响 ， 华为并没有实现原来的财务目标 ， 影响金额近120亿美元 ， 而且公司每季度的营收增速仍在持续下降 。
同时 ， 据华为高层透露 ， 过去一年 ， 华为花了很多时间跟客户、合作伙伴以及员工沟通 ， 在技术受限的情况下 ， 加大了研发投入 ， 很大部分用于“补洞” ， 包括重新设计超过6000万行代码等 。
长期以来 ， 国产芯片产业特别是芯片制造业是中国的“弱势产业” 。
美国正是利用这一点 ， 几番对华施压 。 第一枪是对准了中兴 ， 依据是其违反了美国限制向伊朗出售美国技术的制裁条款 。 最终中兴被迫撤换管理层 ， 并交巨额罚款 。
好在 ， 华为早早就开始了自己的“备胎计划” 。
华为在研发方面的发力有目共睹 。 其2018年研发费用1029亿元 ， 超过微软、苹果跃居全球第4；2019年 ， 华为研发再次投入达1317亿元人民币 ， 占销售收入15.3% 。
这方面 ， 任正非展示了壮士断腕的决心 ， 去年11月他就公开表示：华为已经能不用一块美国芯片 ， 生产100%中国造的产品 。
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芯片方面 ， 华为海思加大了自研力度 ， 先后推出麒麟990、麒麟985、麒麟820三款5G芯片；同时加大布局其它芯片产品 ， 延伸了产品线的广度和深度 。
操作系统方面 ， 在谷歌被迫终止合作后 ， 华为自研了一套场景互通的鸿蒙系统 。 不过操作系统生态重建并不容易 ， 鸿蒙系统还在摸索期 ， 首先应用在华为电视这类对系统要求不高的产品上 。 手机方面 ， 依然暂时沿用开源版的安卓系统 ， 自建HMS服务 ， 来替代谷歌原有的GMS服务 。
多重备胎应对之下 ， 华为一定程度上顶住了美国的封杀压力 。
调研机构ICInsights近日公布的半导体厂商一季度排名显示 ， 华为海思成为首次进入前10的中国大陆半导体企业 ， 创下新历史 。 在这份排名中 ， 海思半导体的排名相较2019年提高了5名 ， 其第一季度销售额接近27亿美元 ， 同比增长54% 。
从这个角度看 ， 美国的实体清单 ， 反而倒逼了海思的快速成长 。
然而 ， 种种这些依然不足以绕过美国的封锁 。
在半导体设备这块 ， 全球前五大设备厂商当中 ， 排名第一的美国应用材料公司（AMAT）、排名第四的美国泛林半导体(LAMRcarsch)、排名第五的科磊落（KLA-Tencor）都来自美国 ， 三家合计占据全球35.86%的市场份额 。
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这几年 ， 中国晶圆代工厂建设热潮兴起 ， 厂商对美国应用材料和泛林半导体的依赖度在飞速攀升 。
与华为合作的晶圆代工厂也有同样的情况 。 不论是台积电还是中芯国际 ， 都离不开美国应用材料和泛林半导体的设备 。
2020年3月2日 ， 中芯国际再次发布公告：公司向应用材料集团发出一系列订单 ， 总金额为5.43亿美元（约人民币37.9亿元） ， 向东京电子集团发出一系列购买单 ， 总金额为5.51亿美元（约人民币38.49亿元） 。
如此一来 ， 生产出华为的芯片也就成为了美国半导体设备的“直接产品” ， 无法逃脱美国新规的限制 。
考虑到中芯国际是中国企业 ， 可以对美国政策置若罔闻 ， 用它来取代台积电成了华为破局的主要方法 ， 例如华为今年将麒麟710A放到了中芯国际14nm代工 ， 并且成功应用在了荣耀Play4T手机上 ， 作为其规避风险的做法 。
但别忘了 ， 中芯国际的很多半导体设备都是美国厂商供应的 。
一旦美国认为中芯国际违规 ， 可能迫使美国应用材料、泛林半导体等公司远程锁死中芯国际的设备 ， 使其变为无法工作的“废铁” 。
之前福建晋华就是典例 。 被美国列入实体清单之后 ， 立刻停摆 ， 一堆的设备变“废铁” 。
因此 ， 即便在刻蚀机、PVD、清洗机、氧化/退火设备等方面 ， 出现一些“国产替代” ， 但完全避开美国的半导体设备 ， 还不现实 。
毕竟人家几十年的技术壁垒 ， 华为很难在两三年内一蹴而就 。 眼下中国还没有能生产7nm芯片的“根本技术” ， 国内巅峰中芯国际的芯片工艺也只能达到14nm 。
手机行业的“芯痛”问题一直是企业面临的症结 。
于是 ， 有业内人士分析 ， 美国此举有点像“半导体的中国保卫战” ， 高呼“针对美国的‘核武器’ ， 中国必须要坚决反击 ， 以战止战” 。 还有人则在社交媒体上建议中国应该采取行动回击 ， 给高通、思科、苹果和波音等美国企业一记下马威 。
不过 ， 类似观点并不被大多数人认同 ， 一方面 ， 仅国家在半导体一期、二期大基金和带动社会资本的投入上 ， 就会超过1万亿元 ， 而波音是300亿美元 。
再加上 ， 倘若不让高通进来 ， 小米、OPPO、Vivo等会遭殃；要是制裁苹果 ， 其供应链大部分在中国 ， 中国这么多企业还指着苹果 ， 背后关联着几百万老百姓的饭碗 。
这并非一场无视后果、逞能“比坏”的戏码 。 博弈毕竟是一个系统工程 ， 不是说针对谁就去直接操作的 。
一场押注中芯国际的行动 ， 正徐徐拉开 。
据媒体报道 ， 就在美国宣布技术禁令的同一天 ， 中芯国际当天签署了新的增资扩股协议 。
国家集成电路基金二期和上海集成电路基金二期 ， 将分别向中芯控股旗下的中芯南方注资15亿美元和7.5亿美元 ， 以获取23.08%和11.54%的股份 ， 总计22.5亿美元 。
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短短半日 ， 总市值近2万亿的芯片股市值立马大涨420亿 ， 中芯国际盘中飙升8%
此前的5月5日晚间 ， 中芯国际公告称 ， 计划在科创板上市 ， 发行16.86亿股份 ， 募资超过人民币200亿元 。
那么 ， 被寄予厚望的中芯国际能否扛起大旗？
现阶段还远远不够 。
正如前述分析 ， 芯片工艺也只能达到14nm ， 在台积电（最多可达到5nm）面前还稚嫩得很 。 眼下就着急让中芯国际冒着禁令制裁的风险为华为供货 ， 还有些跟不上 ， 促进其发展壮大会是第一步 。
只要再坚持两三年 ， 国产半导体设备将有可能获得比较大的突破 。
中芯国际的前景可谓一片灿烂 。
尤其最近几年 ， 由于国产芯片自给率很低 ， 中美博弈加速了国产替代 。 市场逐渐意识到半导体制造才是中国半导体产业的核心资产 。 上游中国企业为了分散风险 ， 纷纷将订单从海外企业转移至中芯国际 。
叠加国内半导体需求增速迅猛 ， 半导体制造企业的业绩是明显超过预期 。
2020年一季度 ， 中芯国际营业收入9.05亿美元 ， 同比增长35.3% ， 创季度营收历史新高；归母净利润为6416.4万美元 ， 同比增长422.8% 。
一时间 ， 国产半导体生产设备所有环节都有在开发的国内公司 ， 例如“国产替代”光刻机（上海微电子）、离子注入机（北京中科信 ， 凯士通 ， 中电科电子装备）、涂胶显影设备（沈阳芯源）等在公司搞研发和推进 。
虽然只有极少量的设备开始应用到手机生产 ， 但这已经是我国镇定思痛的第一步 ， 值得更多鼓励 。
要知道 ， 美国这样违背社会契约论的行为 ， 已经不是第一次了 。
30年前 ， 日本半导体世界第一 ， 美国虎视眈眈：先是认定日本向美国倾销商品；随后安上涉嫌向苏联售卖数控机床的罪名 ， 抓走东芝的企业高管；进而对其生产的多种商品 ， 增收100%的关税；甚至禁止日立产品在短期内出口美国 ， 逼迫日本同意进口美国公司的芯片产品 。
一系列组合拳 ， 日本强势企业受到极大重创 ， 最终被废掉了其六成功力 。
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美国这一系列打压华为的行为 ， 有点日本事件昨日重现的影子 。
但是新时代的东芝 ， 已经成为了过去 。 与华为有着不同的底色 ， 其见招拆招的韧性不容小觑 。
那么 ， 华为又该如何争取时间窗口、挺过这段至暗时刻？
首先 ， 华为要优先保证5G基站规模的发货 ， 在这一块华为有绝对优势 ， 这也是美国打击华为的重要原因 。 在代工厂不能生产的情况下 ， 通过囤货保证5G基站的中短期供货是可行的 。
其次 ， 通过囤货+国外购置芯片的形式暂时维持发货 。
囤货主要针对高端的旗舰手机芯片 ， 中低端都可以从国产+非美系芯片厂家那里买到 。
业内人士@手机晶片达人于5月16日在微博上的爆料称：
海思本周紧急跟台积电投片了7亿美金的晶圆订单 ， 看来华为内部也拿到消息了 。
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图源微博截图
倘若这个订单能够顺利交付 ， 那么将会让麒麟芯片多供应华为手机一个季度以上 。
可惜的是 ， 虽然华为抢在了美国新规宣布之前出招 ， 但这7亿美金的晶圆即使现在下单 ， 7nm、5nm的晶圆从投片到交付也要120天了 ， 所以仍需向美国申请许可证 。
不少业内分析人士认为 ， 这120天内 ， 台积电、中芯国际等晶圆厂肯定会游说美国政府 ， 想方设法获得美国许可证 ， 从而维持对华为的供货 ， 毕竟中国的天量市场不容放弃 。
而在5月16日信达电子分析师方竞主持的会议上 ， 参会嘉宾华为战略顾问、原蓝军司令孟老师也表示 ， 美国这次的新规 ， “威慑大于实际 ， 对特朗普的选票有好处 ， 另外也会加大华为的客户的忧虑 ， 可能对华为的订单砍一砍 。 ”“到了120天附近 ， 还是有可能继续延长期限的 。 ”
并且 ， 按常理来看 ， 美国之前的禁令已经限制了一些美国芯片厂商、及含有美国技术25%的芯片厂商向华为供货 ， 现在新规又迫使华为没法用自研芯片 ， 那么这不等于美国瞎捣鼓半天 ， 为日韩欧及中国其他芯片厂商拉生意？
此外 ， 华为还可以用其他业务支撑核心业务 ， 为自己的生存发展争取时间 。
塞翁失马焉知非福 。
这一举措对于中国半导体行业来说并不全是坏事 。 从短期视角看 ， 中美贸易战和科技封锁会加速“去美化”进程 。
从中长期视角看 ， 此举将导致中国企业和产业供应链呈现三大加速趋势：
即国产化加速、科技自主研究加速、部分供应商在本土布局加速 。
总之 ， 这是我国需要补足的一课 。
如果挺住这一波 ， 美国信用崩塌 。 如果挺不住 ， 美国就立威成功 。
就像华为微博的那句淡定宣言：除了胜利 ， 我们已经无路可走 。
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