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领导地位“动刀”芯片制造上游， 出口限制或改变美国在半导体领导地位( 二 )


对华为影响几何？
面对美国技术管制升级 ， 华为轮值董事长徐直军曾对第一财经采访人员表示 ， 潘多拉盒子一旦打开 ， 对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏 ， 毁掉的可能将不止是华为一家企业 。 “全球产业链的任何一个玩家都很难独善其身 。 ”

但徐直军也强调 ， （即便）在这种情况下 ， 华为还能从韩国的三星、中国台湾MTK、中国展讯购买芯片来生产手机 ， 就算华为因为长期不能生产芯片做出了牺牲 ， 相信在中国会有很多芯片企业成长起来 。 华为还可以和韩国、日本、欧洲、中国台湾芯片制造商提供的芯片来研发生产产品 。
可以看到 ， 华为也在做多重准备 。
根据华为供应链传出的最新消息 ， 华为海思已紧急跟台积电投片了7亿美金（将近50亿人民币）的晶圆订单 ， 在新规实施后的120天缓冲时间内 ， 台积电等公司仍可给华为持续供货 。
而接近联发科人士对第一财经采访人员表示 ， 目前联发科也在和华为积极接触 ， 未来不排除有更多5G芯片进入华为产品中 。
华为也在加大自有芯片的设计研发力度以及使用 。 有消息称 ， 过去 ， 华为手机根据产品线的不同 ， 会分别搭载海思麒麟和高通处理器 ， 比例一度接近五五开 ， 而如今 ， 超过 90% 的华为手机采用了自家的海思麒麟处理器 。
采访人员注意到 ， 在4月初 ， 在华为荣耀发布的4G千元机Play 4T产品中 ， 已开始搭载华为自研芯片麒麟 710A 处理器 ， 这款低端处理器采用了国产晶圆代工厂中芯国际的 14nm 工艺代工 ， 可以说从芯片设计、代工到封装测试环节首次实现了国产化 。
消息人士对采访人员表示 ， 麒麟820的low cost版本也在中芯国际处走新品认证流程 。 未来（华为）无论是新一代的7系列处理器 ， 还是认证流程中的820 low cost版本 ， 都将接替麒麟710A ， 成为接下来1到2年间华为主打的中低端处理器 ， 进而放量带动国产半导体产业链业绩表现 。
中信电子表示 ， 中美科技角力中芯片制造环节是美方施压重点 ， 长期利好半导体板块发展 ， 仍然强调国内半导体板块核心逻辑是十年维度的自主可控 。
出口限制或改变美国在半导体领域领导地位
华为曾表示 ， 数字基础设施的产业高度依赖全球化供应链 ， 任何一个公司所提供的设备其实都是通过一个全球化的供应链来生产和制造的 。 未来的数字基础设施一定是融合多厂合作的结果 ， 所以简单的去阻止某一间公司参与这个市场 ， 并不能从根本上解决问题 。
换言之 ， 华为的受损将会波及更多产业链上的公司 。 当地时间周五 ， 美股科技芯片股全线下跌 。 其中 ， 台积电下跌4.41%至49.80美元、高通股价下跌5.13%至75.77美元、美光下跌2.89%至44.41美元、英特尔下跌1.35%至58.28美元、泛林下跌6.38%至251.84美元、应用材料下跌4.39%至52.04美元 。
谷歌前首席执行官埃里克·施密特在接受媒体采访时表示 ， 美国与中国脱钩的代价将会很高 。 尽管与中国切断关系将使美国的供应链和制造业由于缺乏出口而变得更具弹性 ， 但从长期来看 ， 关系紧张并不是好事 。
对于芯片企业更是如此 。 对于美国芯片企业来说 ， 中国市场一直是美国半导体公司的海外战略市场 ， 没有人愿意成为中美科技“脱钩”的牺牲品 。
英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭4月初对采访人员表示 ， “短期之内国内半导体公司做的和英特尔做的还不是一个替代的关系 ， 新基建来临以后 ， 路应该是更宽 ， 机会更大 。 在这个时候应该是更大的互补性 。 ”他认为 ， 未来二三十年离不开一个事实 ， 那就是中美经济双引擎驱动世界 。
而在过去一年 ， 高通也在积极参与中国的5G发展 ， 根据财报显示 ， 高通超过三分之二的收入来自中国 。
波士顿咨询集团在一份报告中指出 ， 如果美国持续加大对中国的商用芯片出口管制力度 ， 美国半导体公司的竞争力将会被削弱 ， 美国在半导体领域的长期领先地位会受到威胁 。


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