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亏28亿陷关停风波，人保信保险风险来自何处

文|《财经》采访人员俞燕张颖馨
编辑|袁满
“周一高高兴兴上班去 ， 下班时就接到门店解散的消息 。 ”一位中国人民财产保险股份有限公司（下称“人保财险” ， 2328.HK）的助贷险门店员工在网络上吐槽；一些人保财险助贷险项目的销售人员则在公众平台上感叹“再见 ， 人保” 。
近日 ， 一则关于人保财险要关停助贷险部门的消息在市场上传播 。 有消息称 ， 人保财险叫停了15个省（自治区、直辖市）的助贷险业务 ， 并对与其合作的银行和互金平台的相关合作协议进行了调整 。
此前3月 ， 人保财险发布的2019年报显示 ， 其信用保证保险（下称“信保险”）承保亏损高达28.84亿元 ， 居诸险种之首 。 财险业老大的信保险业务巨亏 ， 将近两年一直处在风口浪尖的信保险再次推入舆论旋涡 。
5月12日 ， 人保财险方面对《财经》采访人员回应称 ， 公司并没有关闭助贷险部门和关停该类业务 ， 疫情对包括助贷险在内的业务造成了一定影响 ， 但在“可控范围之内” 。
人保财险同时表示 ， 作为一家商业机构 ， 公司根据市场变化和自身经营情况对内部业务进行一定调整“完全正常” 。
据了解 ， 人保财险对于信保险业务的调整 ， 始自2018年三季度 ， 彼时停掉与一些P2P平台的合作 ， 2019年下半年进而又提前终止宜人贷、玖富、拿去花等七家互金平台的信保险新增业务 。 2020年一季度 ， 其信保险保费收入同比锐减近五成 。
信保险在市场上推出已长达10年时间 ， 2015年和2017年在政策导向、外部环境综合因素之下 ， 保险公司纷纷杀入信保险领域 ， 2017年和2018年高歌猛进 ， 信保险保费收入分别达593.65亿元和887.47亿元 ， 同比增速分别高达54.3%和49.5% 。
【亏28亿陷关停风波，人保信保险风险来自何处】据了解 ， 在2015年浅尝辄止后 ， 人保财险2018年真正开始发力 ， 一年间签下数十家互金平台 ， 其中不乏头部平台 。
彼时 ， 正值监管收紧、部分网贷平台倒下 ， 现金贷业务大行其道 。 然而 ， 互金行业很快又在2019年迎来新一轮大洗牌 ， 监管整治措施接连出台 。
这一年 ， 人保财险不仅与七家互金平台提前终止合作 ， 信保险业务亦由2018年1.85亿元净利润 ， 反转为2019年净亏损28.84亿元 ， 在经营信保险的险企中亏损规模最大 。
本次助贷险部门关停风波背后 ， 市场更为关注 ， 具有行业标杆地位的人保财险 ， 其信保险盈亏巨变背后发生了什么？此次整肃能否将走偏的信保险业务带回正途？
关停助贷险风波
3月召开的人保财险2019年报发布会上 ， 人保财险诸高层表示 ， 今年将强化对信保险的规范承保和风险管控 。
一个多月后 ， 市场传来人保财险整肃信保险的消息 。 有多位人保财险的助贷部门的销售人员在公众平台曝料称 ， 5月11日接到通知 ， 其所在的助贷险部门要关停 。
不过 ， 次日市场又转来另一则消息 ， 并未对助贷险部门“一刀切” ， 而是根据各分公司的业务质量予以分别对待 ， 其中北京、天津、上海等15家分公司停止承接新业务 ， 转做催收；吉林、浙江等13家分公司需整改 ， 江苏、山东等7家分公司则不受影响 。
“没有关闭助贷险部门 ， 更没有关停此类业务 。 ”人保财险在回应中如是表态 。 不过 ， 其继而表示 ， 公司根据市场变化和自身经营情况对内部业务进行一定调整“完全正常” 。
所谓助贷险 ， 是人保财险推出的针对与人保财险合作的银行发放的无抵押贷款业务的贷款保证保险产品 ， 包括保保优贷、业优贷、金优贷、车主贷和流水贷等 。 人保财险助贷险的宣传材料显示 ， 该类业务最高可贷款50万元 ， 期限分为12-36个月 ， 号称免抵押、无担保、手续简便 。
据一位人保系统人士透露 ， 此前人保财险的助贷险业务归普惠金融事业部管理 ， 人保财险“三定”改革后 ， 普惠金融事业部与综合金融部合并为普惠金融事业部/综合金融部 ， 助贷险业务划归该部门 ， 信用保险则归于责任信用保险部 。
不过在人保财险的报表中 ， 信用险和保证险皆合并统计在“信用保证保险”科目 。
在本次助贷险部门关停风波发生前 ， 与人保财险合作的互金平台和人保财险助贷险岗的业务人员已有所预感 。 一些业务人员私下交流时表示 ， 作为信保险业务之一的车贷履约保证保险（下称“车贷险”）的通过率大大降低 ， 几乎到了停办的状态 。
亦有与人保财险合作的互金平台人士对《财经》采访人员表示 ， 人保财险正在与一些合作方沟通 ， 将调整金融机构贷款损失信用险的赔偿限额 ， 将现行的“无上限坏账赔付”改为“按总保费的150%赔付” 。
据了解 ， 金融机构贷款损失信用险的赔偿限额通常以借款人未按合同约定的还款日偿还本金为计算基础 ， 在扣除免赔额后赔偿 。 而保险公司承担赔偿责任的最高金额 ， 由投保人与保险人协商确定 ， 并在保单中载明 。 一些保险业人士透露 ， 人保财险对该业务实现“无上限坏账赔付” ， 因此被称为“业界良心” 。
不过 ， 对于这一险种的赔付标准的调整是否属实 ， 人保财险未予回应 。
除了对内调整助贷险业务和部门对外与之合作的互金平台 ， 人保财险亦已有所动作 。
曾与人保财险合作信保险业务的一家P2P平台的业务人员告诉《财经》采访人员 ， 2019年底 ， 其所在的平台就收到人保财险的通知 ， 要求终止合作 。 “当时他们反馈说因为行业形势紧张 ， 人保需要观望后再决定是否继续合作 。 ”
人保财险官网和中国保险行业协会官网显示 ， 2019年人保财险提前终止了宜人贷、玖富、拿去花、友信普惠、米么金服、搜狗、飞贷等七家平台的合作关系 ， 停止承办新增业务 。 在这些合作平台中 ， 最短的仅有一个多月 ， 比如飞贷 ， 最长的21个月 ， 比如玖富 。
据多名业内人士透露 ， 人保财险2019年叫停相关平台合作 ， 主要是考虑到潜在的风险 。 比如某些平台被曝出亏损严重 ， 某些则是涉及P2P平台或部分平台的P2P业务 。
人保财险总裁谢一群曾在2019年11月召开的中国人保2019年投资者开放日上表示 ， 目前信保险的模式和结构与过去相比有很大改变 ， 从2018年三季度开始 ， 人保已经不再承保新的P2P平台业务了 ， 正在改变该平台业务模式 。
亏28亿陷关停风波，人保信保险风险来自何处
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根据《财经》采访人员统计 ， 2019年停办新业务的七家平台 ， 与人保财险合作的业务包括担保机构代偿损失信用险、金融机构贷款损失信用险、贷款合同履约保证险、个人贷款保证险、个人信用贷款保证险等险种 。
在收缩信保险总体规模之时 ， 人保财险对该业务有所为有所不为 。 分管信保险业务的人保财险副总裁沈东曾在2019年年报发布会上表示 ， 2019年第四季度 ， 人保财险就在收缩融资类信保险业务 ， 2020年将大力发展盈利情况较好的非融资类信保险业务 。
祸起合作平台？
2018年人保财险才开始力推的信保险 ， 2019年却由盈转亏 ， 本次又突然整顿助贷险部门 ， 据多位互金平台和保险业内人士观点 ， 是由人保财险与某些头部互金平台合作“栽了大跟头”而起 。 一些互金业和保险业人士提及玖富数科（NASDAQ：JFU）和宜人贷（现为“宜人金科” ， NYSE:YRD） ， 但上述两家机构对此均未予正面确认 。
公开信息显示 ， 2018年2月 ， 宜人贷与人保财险达成了借款人履约保证险三年合作协议 。 2018年3月 ， 玖富数科与人保财险合作履约保证险业务 。
2019年11月召开的投资者开放日上 ， 中国人保集团兼人保财险董事长缪建民曾透露 ， 截至2019年三季末 ， 来自宜人贷平台的信保险保费收入为12亿元 ， 赔付了9亿元 。 来自玖富平台的信保险保费收入为9亿元 ， 赔付了3亿元 ， 表示“目前风险敞口可控” 。
根据彼时人保高层透露的数据 ， 截至2019年三季末 ， 宜人贷和玖富的未到期责任准备金额度分别为41亿元和45亿元 。
截至目前 ， 玖富数科尚未披露2019年年报 。 其2019年披露的招股书显示 ， 截至2018年12月末和2019年3月末 ， 其平台逾期超过90天以上的贷款产品 ， 逾期率分别为1.43%、0.88% 。 宜人金科2019年财报则显示 ， 截至2018年和2019年其平台逾期时间在60天-89天的所有贷款产品 ， 逾期率均为1.7% 。
“互金公司披露的逾期率数据并不能完全体现真实风险 ， 因为损失可能由资金提供方或增信方来承担 ， 另一方面 ， 部分互金公司会提取利润来抵消坏账 。 ”某互金行业资深人士告诉《财经》采访人员 。
玖富数科和宜人贷是否是导致人保财险信保险业务亏损的一个主要原因？截至发稿前 ， 玖富数科未对《财经》采访人员进行详细回复 ， 只表示可以人保财险的口径为准；宜人金科则否认该公司为人保财险带来损失 。


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