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阿里成为“通达系”盟主，光明顶上站着顺丰？

阿里成为“通达系”盟主，光明顶上站着顺丰？
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作者|蔡真
来源|野马财经
阿里还在忙着扩张物流版图的时候 ， 顺丰控股已经开始琢磨快递柜收费的新盈利点 ， 但却遭到了用户的强烈反弹 。
丰巢快递柜涨价风波不断发酵 ， 不止有杭州、上海小区停用抗议 ， 还有山东、江苏、浙江、福建等多地监管部门对此事表示关切 。
5月9日晚 ， 丰巢快递柜紧急发文回应 ， 称这项收费政策的初衷是鼓励用户及时取件 ， 后续还将联系快递企业推出早取件、赢红包的活动 。
与此同时 ， “通达系”快递公司申通、圆通、百世、韵达 ， 宣布“调整快递价格” ， 理由均为全国高速公路恢复收费 ， 快递行业运输成本上涨 。
快递物流一波突然的“收割” ， 背后是寡头对垒和盈利难题 。
物流行业的聚集效应
五月刚过一周 ， 快递物流领域的格局已然翻天覆地 。
5月5日 ， 顺丰控股发布公告称 ， 参股公司丰巢开曼（HiveBoxHoldingsLimited）的子公司丰巢网络与中邮智递（中邮速递易的运营主体）及其股东签署一揽子交易协议 。 交易完成后 ， 中邮智递原股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递 ， 中邮智递成为丰巢开曼的全资子公司 。
中邮资本是中国邮政集团有限公司的全资子公司 ， 交易完成后 ， 中邮资本持有新丰巢18.70%的股权 ， 成为新丰巢的第二大股东 。 中邮智递原股东（包括原股东指定的子公司）行使认股权证后合计持有新丰巢28.68%的股权 。 顺丰控股对新丰巢的持股比例将从13.67%稀释至9.75% 。
顺丰控股表示 ， 综合考虑这次交易对于新丰巢在智能快递柜市场布局 ， 有利于提高丰巢品牌的市场竞争力 ， 有利于公司最后一公里无接触配送战略的加速实施 ， 增强公司核心竞争力 ， 符合公司的战略发展 。
据天风证券研报数据 ， 截至2020年3月31日 ， 丰巢柜机占比约44% ， 中邮速递易占比约25% ， 收购完成后丰巢市场占有率将达69% ， 且覆盖了一二线到低线市场 。
快递柜市场迎来寡头时代的同时 ， 阿里系在物流行业的话语权也越来越强 。
近日韵达股份发布2019年报 ， 阿里巴巴已成为其股东之一 ， 持股比例为2% ， 位列第八大股东 。
这意味着“四通一达”五大快递已经全部烙上阿里系的印记 ， 曾放言永不做物流的马云 ， 却把阿里做成了全国最大物流公司 。
阿里成为“通达系”盟主，光明顶上站着顺丰？
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早在今年3月底 ， 就有消息称 ， 阿里巴巴计划收购韵达至少10%的持股 。 但阿里和韵达一直没有明确回应 。 不久前阿里入股韵达的消息坐实 ， 只是持股比例低于市场预期 。 消息传出时 ， 韵达股份（002120.SZ）收获涨停 。 韵达方面曾对野马财经回应称：“截止目前公司无应披露而未披露事项 。 ”当进一步追问这是否意味着“不承认也没有否认” ， 对方笑了笑 。 而阿里方面则未予置评 。
当野马财经向韵达方面询问疫情对其业务的影响时 ， 对方回应：“除了湖北疫情较严重地区外 ， 韵达已经全面复工 ， 至于对全年营收的影响 ， 需要财务核算 。 ”
“阿里投资韵达 ， 势必强化数字物流生态圈的资源 。 阿里生态圈占据中国电商物流业务主流量 ， 届时阿里生态圈不只是占据中国最大的物流企业集群 ， 也堪称全球最大规模的物流集群 。 ”中国物流学会特约研究员杨达卿对野马财经表示 。
迟早的合作
电商依赖快递送货 ， 快递仰仗电商流量 ， 快递公司被阿里“收买” ， 是为双赢 。
在韵达股份2019半年报里 ， 公司提到：“快递行业发展进入海量包裹且'马太效应'愈加明显 。 ”
这一说法得到了业内人士杨达卿的印证：“快递价格战几近临界 ， 再打下去必然透支 ， 反而给与顺丰京东等直营企业更多机会 。 另外 ， 韵达虽然相对领先 ， 但长期在低附加值的淘宝件市场 ， 主要依赖以规模换利润 。 在这种生态下 ， 一则陷入快递业务较为单一的困境 ， 难腾出手向综合物流发展 。 二则 ， 收益集中在收运派这样的短价值链上 ， 很难以供应链服务赢得更大价值 。 ”
业绩快报显示 ， 2019年度 ， 韵达股份预计总营收346亿元 ， 同比增长150%；而预计营业利润36.6亿元 ， 同比增长1.07%；预计实现归属于上市公司股东的净利润为26.6亿元 ， 同比则减少1.57% 。 增收不增利的尴尬摆在了纸面上 。
在2019半年报里 ， 韵达特别提到：“公司积极开展与阿里巴巴农村淘宝、菜鸟等的战略合作 ， 对农村末端持续渗透 ， 辅助工业品下乡、农产品进城 ， 末端触角不断延伸 ， 目前已对接到多个县域 ， 每个县城成立村淘服务站 ， 在县域范围快递公司提供共配 ， 为农村淘宝提供从县域到村的揽收、分拣、派送等服务 。 ”
再早之前 ， 韵达和阿里已经“眉来眼去” 。 2013年 ， 菜鸟网络组建 ， 韵达是发起企业之一 ， 7年后韵达引入阿里投资或许是水到渠成 ， 更何况同业竞争已经刀刀见血 ， 这也的确是韵达为数不多的选择 。
顺丰快递柜盈利难题
如果说阿里带领的通达系是六大门派 ， 那么站在光明顶上的可能就是顺丰 ， 这场关于于“谁先接触到客户”的战斗由来已久 。
在2013年以前 ， 各快递公司和阿里电商更多是合作关系 ， 快递帮助阿里以较低成本将商品送达顾客；阿里的壮大让快递公司逐渐成长 。
2013成立阿里成立物流子公司菜鸟 ， “一统天下”的意图初显 ， 顺丰、申通、圆通、中通、韵达等在当时都是投资方 。
在规模和服务质量上 ， 顺丰都是国内物流的老大 ， 品牌效应建立后 ， 顺丰有了打造生态的想法 ， 生鲜电商、跨境物流都有所尝试 。 2015年6月 ， 丰巢科技成立 ， 进军快递柜业务 ， 顺丰持股35% ， 申通、中通、韵达各持股20% ， 普洛斯持股5% ， 法人代表为顺丰总裁王卫 。
【阿里成为“通达系”盟主，光明顶上站着顺丰？】丰巢和菜鸟驿站开始正面交锋 。
2017年6月 ， 阿里巴巴子公司菜鸟物流的系统里不再出现顺丰的订单 ， 淘宝卖家也不能从顺丰发货 。 次日京东、腾讯、网易等公司先后表态支持顺丰；EMS、圆通、韵达等快递企业则站在了阿里一边 。 随后在中国邮政局的调停下 ， 双方恢复了数据连接 。
丰巢合并中邮智递之后 ， 获得了快递柜市场的垄断地位 ， 但盈利问题也让顺丰尴尬 。
数据显示 ， 丰巢2020年一季度未经审计的营业收入3.34亿元 ， 亏损2.45亿元 ， 而2019年营收16.14亿元 ， 亏损7.81亿元；中邮智递2020年第一季度未经审计营收7021.72万元 ， 亏损1.59亿元；2019年营收4.29亿元 ， 亏损5.17亿元 。
丰巢的“收割“来得突然 。 2020年4月30日 ， 丰巢上线会员服务 ， 原本免费的服务开始收费 。 这引起许多用户的不满 。
根据收费标准 ， 普通用户可免费保管用户包裹12小时 ， 超时后 ， 每12小时收取0.5元 ， 3元封顶 ， 法定节假日不计费 。 会员用户将以5元/月的价格享受滞留包裹保管7天 ， 并获得5元的丰巢寄件优惠券以及视频网站7折购买折扣券 。
丰巢方面表示 ， 以上会员服务消费者可在线上进行选择 ， 未经消费者同意的情况下 ， 将不产生任何费用 。 针对多次滞留包裹在柜占用资源的用户 ， 丰巢将在两次免费取件过程中询问消费者是否要选择延期保管服务 ， 如仍不同意使用的用户可选择不再允许其快件投递入柜 。
杨达卿表对野马财经表示：“菜鸟与通达系的资本合作必然会强化包括末端配送服务等多领域的生态协同 ， 但智能快件柜是公共服务设施 ， 通达系快递员也在采用丰巢 。 收费机制是行业普遍做法 ， 包括发达国家市场 。 快件柜是独立的服务产品 ， 不是快递服务免费赠送品 ， 需要快递员和消费者协商 。 ”
在寡头统治的市场 ， 消费者往往没有太多选择权 ， 快递公司和快递柜纷纷涨价 ， 会对你的使用产生影响吗？欢迎留言告诉我们 。


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