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「银行」一季报|零售贷款、信用卡业务成不良率重灾区“超预期”银行业绩隐忧初现

「银行」一季报|零售贷款、信用卡业务成不良率重灾区“超预期”银行业绩隐忧初现
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财联社（北京 ， 采访人员 姜樊）讯 ， 不良贷款余额及不良贷款率回归"双升"？随着上市银行一季报的披露 ， 一度被看作是"超预期"发挥的银行业绩隐忧初现 。
【「银行」一季报|零售贷款、信用卡业务成不良率重灾区“超预期”银行业绩隐忧初现】财联社采访人员整理上市银行一季报时发现 ， 一季度中国银行、交通银行、中信银行不良出现"双升" ， 而招商银行、平安银行等多家银行虽然不良率单升 ， 但关注类贷款却出现上升 。
分行业来看 ， 一度让银行投入巨大的零售贷款、信用卡业务 ， 此次成了不良率高企的重灾区；企业贷款虽不良率普遍有所下降 ， 但贷款质量的滞后性 ， 也让疫情之下的银行蒙上一层阴霾 。 而受资产质量影响 ， 以及净利差、净息差收窄趋势明显 ， 银行后续持续的盈利能力也令人忧心 。
在连续三日银行板块股价全线飘之后 ， 银行超预期的一季报红利基本释放完毕 ， 银行股今日已有半数银行股价出现小幅回落 。
个贷成重灾区？3月已好转但仍高于往常
受疫情影响 ， 近年来押宝零售业务的银行 ， 在今年一季度普遍面临不良率上升的情况 。
根据财联社采访人员整理发现 ， 如招商银行、平安银行、浦发银行等着重发力零售业务的银行 ， 今年一季度零售业务不良贷款率均有所上升 。
招商银行零售信贷业务受疫情影响较大 ， 关注贷款和逾期贷款的余额和占比均上升 。 其中 ， 信用卡新生成不良贷款66.29亿元 ， 同比增加 26.91亿元；零售贷款（不含信用卡）不良生成额14.29亿元 ， 同比增加2.21亿元 。
平安银行则表示 ， 受新冠疫情导致的外部经济环境波动、消费需求收缩、居民收入下降等不利因素影响 ， 零售客户的还款能力和还款意愿都出现了短期下降的情况 。 2020年3月末 ， 平安银行个人贷款不良率1.52% ， 较上年末上升0.33个百分点 。
有业内人士分析认为 ， 除了疫情因素以外 ， 在零售端持续发力的同时 ， 相关经营风险亦如影而至 ， 尤以信用卡业务为甚 。 "快速扩张可能带来审核不严等问题 ， 而在信用卡业务快速扩张的同时 ， 恶意逾期抬升资产不良、个人金融信息资料安全隐患等问题也在悄然增加 。 "
不过 ， 零售银行在疫情缓解之后 ， 资产质量已经出现了一些好转 。
"2020年一季度个人贷款新增逾期有所上升 ， 但3月以来催收部门复工率迅速恢复 ， 截至3月末已经达到甚至超过了疫情前水平 。 "平安银行表示 ， 3月新增逾期已低于2月 ， 但仍略高于疫情前水平 。
招商银行也表示 ， 受共债风险和疫情叠加影响 ， 信用卡早期风险上升 ， 其他零售贷款风险也出现阶段性增加 。 随着国内疫情防控取得成效 ， 在国家各项支持企业纾困和复工复产政策下 ， 零售催收产能逐步恢复 ， 3月入催金额比2月明显下降,逾期贷款的回收情况已呈现回升态势 ， 但尚未完全恢复至疫情前水平 。
企业贷款不良率下降？三四季度或将集中体现
与前几年"All in"零售业务不同 ， 今年公司业务被多家银行重新提及：被封为"零售之王"的招商银行近年来一直在布局对公业务 ， 中信银行着重"精准对公" ， 平安银行也重拾对公业务 。
不过 ， 在疫情的阴霾之下 ， 对公业务似乎也并没有让银行感到太多轻松 。
根据各家银行去年年报及一季报显示 ， 公司贷款类的不良率虽然有所下降 ， 但仍然高于零售业务 。 而在一季度大规模放贷之后 ， 公司贷款类的不良或将在今年下半年才会集中显露出来 。
招商银行表示 ， 由于疫情对批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业产生较大影响,而且疫情在全 球扩散蔓延对进出口依赖度较高的产业链上下游客户也造成冲击,公司客户风险会滞后反映 。
"预计二季度对公不良生成比一季度将有所反弹 ， 下半年对公资产质量会面临一定压力 ， 不排除疫情对部分行业的影响可能会持续较长时间 。 "招商银行表示 。
国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为 ， 一季度银行对公业务不良率下降也许并非真实下降 。 今年一季度银行大量放贷支持企业复工复产 ， 这无疑让作为不良贷款率的分母贷款总量加大 ， 而不良贷款还有滞后性 ， 加上各家银行核销力度加大 ， 实际的不良率可能远比表现出来的多 。
"这意味着今年三季度到四季度 ， 中国银行业的不良才会集中显现 ， 银行资产质量压力仍然会非常大 。 "董希淼表示 。
根据央行此前发布的数据显示 ， 一季度贷款新增7.1万亿元 ， 创下历史之最 。 而由于疫情影响 ， 不少银行对中小企业均有停息还本、对疫情相关企业加大扶持力度等措施 。
麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军也认为 ， 近年来公司银行不良贷款率不断攀升 ， 比低点时上升了90个基点 。 未来 ， 中国经济将步入结构性调整 ， 这将给银行资产质量等带来更大压力 。
不过 ， 麦肯锡认为 ， 今年初各国纷纷出台量化宽松政策支撑经济发展、应对疫情冲击 。 中国政府也陆续出台了一些相应的量化宽松政策 ， 包括发行特别国债、增加地方政府专项债规模、引导贷款利率下行、进一步增加再贷款、实施对中小银行定向降准等 ， 为公司银行的回暖打入一针强心剂 。
盈利能力受考验？净息差净利差下降趋势明显
盈利能力将是今年下半年银行业绩中备受关注的话题 。 除了资产质量会影响感到银行收入以外 ， 净息差、净利差下降趋势明显 ， 也成为银行当下的隐忧之一 。
在银行一季报中 ， 利息净收入仍然是银行当下最重要的收入来源 ， 从一季报部分披露相关数据的银行情况来看 ， 虽然近年来非息收入不断增多 ， 但利息净收入占比仍在接近60%的水平 。 而净利差、净息差这两项重点指标的下降趋势十分明显 。
例如 ， 招商银行今年一季度净利差2.52% ， 净利息收益率2.61% ， 环比均上升14个基点 ， 但净利差和净利息收益率同比分别下降13和17个基点 。 平安银行数据则显示 ， 一季度净息差环比去年四季度下降2个基点 。
市场报价利率（LPR）下行、货币市场资金面宽松等因素 ， 被看作是银行净利差净息差下降趋势明显的重要原因 。 而且来 ， 这一原因仍将持续存在 。
值得注意的是 ， 进入4月份 ， 由于降准等政策落地、LPR下行 ， 银行间市场利率持续走低 。 数据显示 ， DR007加权利率4月7日报1.48%刷新3月24日刚创下的历史最低纪录、4月8日1.47%、4月16日1.43%、4月17日1.4%；隔夜SHIBOR4月16日、17日报0.7%、0.72% ， 刷新08年金融危机时创下的历史最低纪录 。
展望未来 ， 招商银行表示 ， 受疫情影响 ， 预计全年净利息收益率会低于去年全年水平 ， 但本公司将通过不断优化资产负债结构 ， 进一步提升风险定价能力 ， 力争全年净利息收益率高于去年四季度水平 。
浦发银行相关负责人也表示 ， 当前的情况要求商业银行持续加强利率走势研判 ， 在增强对实体经济服务的基础上 ， 提升资产负债经营管理能力 ， 稳定息差 ， 进一步加强中间业务经营 。


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