脱钩前夜，早做打算
转载请注明出处：公众号 人话解味经济4月中旬以来 ， 在华外资企业回流、迁徙愈演愈烈 ， G媒最初轻描淡写不屑一顾 ， 继而苦口婆心安抚民心 ， 最后勃然大怒怒加驳斥……归纳起来无非想表达一个意思：洋人走就走了 ， 尔等毋需大惊小怪 。 一副成竹在胸的淡定模样 。 果真淡定吗？当然不是 。 外资外企对出口、就业、产业、汇率、外汇储备……不可替代的影响 ， 笔者在4.14公众号推文《外资撤离 ， 必然趋势还是虚惊一场？》中已交代清楚 ，结论就是：对比产业比较优势带来的海外工厂成本优势 ， 贸易战和新冠疫情让外资企业更加重视贸易壁垒和产业链安全 ， 况且在华成本优势正随着人工、土地等成本飙升而失去 。 这一点像极了资本在面临安全和逐利抉择时会优先选择安全 。根本的症结在于2018年7月以来 ， 随着太平洋两岸两大阵营由合作转向了对抗 ， 从经济到地缘政治、文化到意识形态……东西脱钩的趋势已经不可逆转 ， 而新冠疫情导致的外资在华产业链中断 ， 和国内复工后出口企业订单被大量取消 ， 又进一步加快了脱钩的进程 ， 从天天嘴炮 ， 到火箭接连发射失败 ， 再到南海对峙……最新进展是 ， 4月14日 ， 美国宣布暂停对世界卫生组织(WHO)的资助 ， 认为WHO处理新冠疫情不力导致疫情在全球暴发 ， 将调查评估WHO在掩盖新冠病毒传播方面所扮演的角色 ， 同时审查世卫组织总干事谭德塞2000万美元政治献金……美国停交会费 ， 意味着动了重新构建一个新的组织取代WHO的念头 ， 那就不是WHO暂时停摆的问题了 ， 而是将被美国为首的西方主流国家抛弃 ， 是逆全球化！新冠疫情以来 ， 我国和世卫组织的亲密合作众目睽睽……4月23日 ， 耿爽决定在前期向世卫组织捐款2000万美元现汇的基础上 ， 再追加3000万美元现汇捐款 。要知道 ， 贸易战和新冠疫情已经导致我国外汇储备降至30606亿美元 ， 在外储堪比命都金贵的当下 ， 豪掷5000万美元传递出了什么信号？针锋相对地唱对台戏 。一句话 ， 脱钩的趋势已经越来越清晰 ， 从当前双方的决绝态度中看不到一丝转机 。行文至此又想起了中国铝业公司原董事长葛红林先生的大声示警——突如其来的疫情将对世界产业链的重塑产生重大影响 ， 不过不能天真地认为中国防控疫情和快速的复工复产成效会导致世界产业链中心向中国转移 。 而应该理性地认识到 ， 疫情之后全球发达国家对各自产业链的痛定思痛 ， 将加快弥补和完善各自或区域化的完整产业链 ， 形成竞争中心 ， 有的甚至在重塑去中国化 。 去中国化就是脱钩！除了向竞争对手关闭本国进口市场 ， 督促本国企业回流或迁徙 ， 赶走对手在美企业是另一条清晰的战线 。 4.9公众号推文《4月1日金融全面开放 ， 做空狼来了》讲过 ， 相比国内A股作假泛滥 ， 作假的中概股绝非瑞幸一家 ， 但很不幸瑞幸成为了引爆原子弹的炸药 ， 而中概股这颗原子弹又会引爆破坏力更大的脱钩这颗氢弹 。4月23日 ， 美国证券交易委员会(SEC)主席杰伊•克莱顿公然声称 ， 因为信息披露的问题 ， 提醒投资者近期在调整仓位时 ， 不要将资金投入在美国上市的中国公司股票 。 在克莱顿发表上述言论之际 ， 美国鹰派议员和部分前官员正努力说服川普政府 ， 让联邦雇员退休金计划停止投资中国企业股票 。 这是在赤裸裸地端茶送客 。瑞幸咖啡造假事件后 ， 所有人都看到了在美、在港上市的中概股颓势 ， 以及等待排队IPO公司的凄凉 ， 而下一步很可能就是集体打铺盖卷回归A股 ， 这对A股投资者而言意味着雪上加霜 。 道理很简单 ， A股存在的价值从来就不是回报投资者 ， 而只是帮助企业融资 ， 当本已嗜血的狼群中平添若干饥肠辘辘的猛虎时 ， A股的财富必将进一步被稀释、瓜分 。 笔者建议初级韭菜们趁早放弃投资A股的念头吧 。东西脱钩的未来就是如此残酷 ， 4月17日最高级别圆桌会议明确提出‘支持企业出口转内销’ ， 黄钟大吕震耳欲聋 ， 真睡者和装睡者不必再学鸵鸟自欺欺人了 。改开40年 ， 入世20年 ， 带给了我们巨量的财富和宽松的国际环境 ， 而这一切都在2018年7月以后、尤其2020年新冠疫情这副强力催化剂下发生了根本性嬗变 ， 自我膨胀取代了谦卑低调 ， 对抗食言取代了合作分工 。 而随着美欧疫情渐趋稳定 ， 秋后算账的时刻正在到来 ， 到那时恐怕比起全球齐心协力抗击疫情时刻更加艰难 。没有人希望看到脱钩这一幕发生 ， 但绝对需要早做打算 ， 外贸出口企业避无可避 。 最高层已经提出了‘出口转内销’的口号 ， 对于多数外贸出口企业而言 ， 不要再心存幻想出现2008年4万亿后的出口环境 ， 疫情后的出口大门一定会越关越紧 ， 出口转内销这条转型之路是时代强加的宿命 ， 而依附于企业的每个人也该梦醒了 。出口企业转内销 ， 注定是一场剧痛之旅 ， 且不说已经习惯了外国公司的契约精神 ， 重新回归特色国情后肯定经历若干阵痛 ， 而国内市场和国际市场更是没有可比性 。 本来我们坐拥14亿人口 ， 完全有条件完成从‘世界工厂’到‘世界市场’的华丽转身 ， 但是当社会财富都被房地产和基建吸噬殆尽时 ， 国民拿什么来消费呢？基于消费羸弱这个基本面 ， 回归国内的企业就如同旱季回归草原的狮子 ， 本来已食物短缺 ， 还要时刻提防着土著鬣狗不择手段的偷袭 ， 反观后者也对凶悍的狮子回归抢食愤恨不已 。 未来若噶年 ， 这种因食物短缺而弱肉强食的场景将天天上演 。三十年河东 ， 自力更生 ， 四十年河西 ， 改革开放 。 当历史的车轮再一次轮回之时 ， 坐在车上的每一位乘客都应意识到时代变了 ， 是时候重新审视命运和生存法则了 。 企业如此 ， 个人亦是如此 ， 压缩不必要消费 ， 降低投资风险 ， 准备迎接自力更生 。小朋友圈 专注于小众铁粉深度交流 ， 请搜索关注 微信公众号『人话解味经济』
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