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MEB另辟蹊径，大众国轩电动“CP党”能否撼动宁德时代？

【导语：电动车时代 ， 动力电池的重要性不言而喻 ， 得到国轩高科 ， 将为大众在中国乃至全球的电动车战略找到一个坚实的支撑 ， 而国轩高科得到大众的加持 ， 也必将进入一个快速发展通道 。 但从整个汽车行业来看 ， 到底是保证动力电池供应商的独立性？还是让整车企业和动力电池供应商的结盟？这两条道路目前难言哪种战略更好 。 】
撰文|张弛、编辑|禾子
当大众MEB平台即将进入发力阶段之际 ， 一则收购消息格外引人关注 。 继1月有传闻称大众拟斥资5.6亿美元收购国轩高科20%股份后 ， 又有消息称大众或将收购比例增至30% ， 价值为7.4亿美元并以此成为该公司第一大股东 ， 并将在未来三年内进一步成为控股股东 。
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无论油价再怎么便宜 ， 汽车节能减排或者说汽车动力系统电气化都将是一个长远的趋势 。 无论是电动车 ， 还是混合动力、插电式混合动力 ， 其本质上就是电动机对于整车动力系统取代的比例不同而已 。 根据大众集团公布的数据 ， 其计划在2030年前生产75款电动汽车 ， 未来十年 ， 大众将在全球生产2600万辆电动汽车 ， 而其中有将近一半的电动汽车将会在中国生产 。 届时大众集团每年需要超过300GWh的动力电池供应 ， 而2019年全球动力电池的出货量仅为116.6GWh ， 很明显动力电池将供不应求 。 所以大众想要确保其MEB战略的顺利实施 ， 找到可靠的动力电池供应来源迫在眉睫 。
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大众为何另辟蹊径？
大众和其他主机厂一样 ， 和宁德时代签订了供货协议 ， 但没有像国内不少其他主机厂 ， 和宁德时代设立合资公司 ， 将自己和宁德时代完全绑定在一起 。 说到底 ， 一方面是因为如果大众选择宁德时代 ， 这就意味着其产品在动力电池性能方面和其他同样选择宁德时代的主机厂几乎没有差异 ， 而大众自身在动力电池核心技术方面的研发成果以及使用经验无法在产品设计方面有所体现；另外一方面 ， 不菲的订单利润将全部流入到宁德时代的口中 ， 在当前市场上动力电池供应 ， 尤其是品牌动力电池供应明显不足的情况下 ， 很难不确保宁德时代未来不会坐地起价 。 占到电动车成本大头的动力电池价格的任何风吹草动 ， 都会让主机厂难以承受 。
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对于大众来说 ， 其当然能够希望收购能力和体系能力更强的宁德时代 ， 但是宁德时代现在风头正盛 ， 即使大众愿意出更高的溢价去买 ， 别人也不卖 。 国轩高科这样体量的二梯队公司 ， 对于大众来说正合适 。 有了国轩高科 ， 大众不仅可以将动力电池的大量利润留给自己的子公司 ， 同时自身动力电池团队的最新研发成果可以在第一时间加以应用部署 ， 效率会大大提升 。
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宁德时代地位会否动摇？
对于宁德时代来说 ， 眼前最大的敌人还不是国轩高科 。 大众的收购和整合 ， 以及后期在MEB平台上的应用都需要一段不短的时间 。 而国轩高科要想在电池能量密度以及成本上赶上宁德时代 ， 也需要大量的时间和资本的投入 。 德国大众虽然强 ， 但是在动力电池领域 ， 之前都是依赖外购 ， 想要在动力电池方面有所突破 ， 大众从搭建团队、添置试验设备 ， 到进行相关前瞻技术的探索 ， 更是一条漫漫长路 。 收购国轩高科 ， 应该只是大众在动力电池领域进行的第一个布局而已 。
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在国内放弃动力电池企业白名单制度之后 ， 三星、LG和松下才是宁德时代眼前直接的竞争者 。 未来大概率事件 ， 这些公司都会在国内开设工厂 ， 而且会向国内其他主机厂进行供货 ， 宁德时代一家独大的局面也会面临不小的挑战 。 对于国内动力电池行业来说 ， 深度洗牌格局也将在所难免 。 在技术上没有办法对其他品牌形成优势的前提下 ， 宁德时代唯有在成本以及和主机厂的合作中 ， 进一步利用现有的优势 ， 进行深度绑定 ， 同时不断加大研发投入 ， 才能将现有比较好的势头进行维系 。
主机厂参股电池企业将成趋势
大众控股国轩高科并非主机厂参股电池企业的首个案例 ， 特斯拉就已经将Maxwell收入麾下 。 对于特斯拉来说 ， 其野心不仅仅在于整车的动力电池上 ， 做一个储能技术上领先的能源公司 ， 同样也是埃隆马斯克的长远计划之一 。 不过大众应该没有特斯拉或者埃隆马斯克那么宏大的打算 ， 在电动车时代 ， 仍然能够确保其全球汽车巨头的地位 ， 是大众时下最为急迫的战略 。 一旦未来大众参股国轩高科被正式确定下来 ， 相信日后越来越多的主机厂都会考虑拿下一家电池公司 ， 作为自己的有益补充 。 毕竟动力电池的地位 ， 甚至要胜过传统内燃机时代的发动机和变速箱 。 如果说绝大多数主机厂发动机业务都鲜有外包的 ， 那动力电池业务同样也值得主机厂拥有 。
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点评
【MEB另辟蹊径，大众国轩电动“CP党”能否撼动宁德时代？】大众未来成败与否 ， 能否超越丰田的关键在于MEB能否将其成本做到和传统燃油车无异 ， 而控制电动车成本的关键就在于电动车 。 所以大众在全球最大的电动车市场——中国 ， 布局一家动力电池企业应该是一个大概率事件 。 在市值被特斯拉超越之后 ， 大众需要在电动车市为自己的未来展开一场博弈 。


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