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三问大众：如何摆脱动力电池供应商控制

近日 ， 大众汽车入主国轩高科有了新进展 。 有相关人士向媒体透露 ， 大众集团收购中国动力电池供应商国轩高科的交易有了最新进展 ， 该收购已获得董事会批准 ， 收购比例将由20%提升至30% ， 涉及金额高达7.4亿美元（约合人民币52亿元） ， 收购完成后大众将成为国轩高科最大股东 ， 并计划在未来三年内成为控股股东 。
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对于本次收购为何选中国轩高科 ， 大众在动力电池领域如何布局 ， 其背后欧盟的碳排放战略和大众汽车电动化野心起了多少作用 ， 依然有很多疑问待解 。
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一问：为何收购国轩高科 ， 而不是其他？
车企转型电动化 ， 动力电池需求量猛增 ， 各类公司几乎以摩拳擦掌之势 ， 试图领先一步从而不受制于人 。 传统汽车厂商、Tier1、动力电池企业 ， 特斯拉都参与其中 ， 这其中 ， 大众汽车是传统厂商中比较激进的代表 。
众所周知 ， 动力电池产业竞争激烈 ， 但目前产量又面临极大的缺口 。 摆脱第三方供应商控制 ， 掌握动力电池供应主动权 ， 是大众的主要诉求 。 而中国市场是大众最大的单一市场 ， 暂时排除了收购日韩企业的可能性 ， 在中国控股一家动力电池企业 ， 是上上之策 。
而为何偏偏是国轩高科呢 。
从动力电池装机量和实力来看 ， 2019年 ， 国轩高科动力锂电池装机量达到3.24Gwh ， 居国内前三 ， 仅次于宁德时代和比亚迪 。 国轩高科在2020年第一季度 ， 全球装机量排名提升至第五名 ， 仅次于宁德时代、比亚迪、LG化学和松下 。
产能方面 ， 国轩高科现有年产能为16Gwh ， 规划产能达35Gwh 。
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根据国轩高科此前公告及公开信息 ， 国轩高科目前在青岛、合肥、唐山、南京等地合计拥有产能10GWh ， 通过扩产公司计划南京工厂与柳州工厂产能分别达到15GWh、10GWh ， 预计2020年公司产能可达到30GWh 。
从合作伙伴来看 ， 除了大众 ， 国轩高科还与福特、通用、江淮、奇瑞等多家车企拥有不同程度的合作关系 。
显然 ， 收购比亚迪和宁德时代是不可能完成的任务 ， 而国轩高科位居第三、市场占有率和磷酸铁锂技术储备均处于上游位置 ， 且规划产能能满足大众的需求 。
专利方面 ， 截止2019年 ， 国轩高科累计申请专利3649项 ， 其中发明专利1734项；目前能够生产磷酸铁锂电池、镍钴锰三元锂电池等主流锂电池
综合来看 ， 大众选择国轩高科几乎是必然的 。
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二问：大众电池战略进展如何？
国际汽车巨头中 ， 大众是电动化战略最为激进者 。
根据规划 ， 大众计划在2028年交付2200万辆纯电动汽车 ， 其中一半以上都将在中国制造 。 据预计 ， 大众汽车集团在欧洲的电池年产能需求将于2025年超过150GWh ， 到2025年 ， 大众集团旗下的奥迪将推出30余款电动化车型 ， 其中20款将是纯电动车型 。 在中国市场 ， 到2022年 ， 奥迪将投放10款全新SUV车型 ， 其中包括7款国产车型以及5款纯电动车型 。
目前 ， 大众对于动力电池的布局集中在欧洲和中国两地 。 原因有二：
一是欧洲和中国的电动化战略 ， 这两个地区是电动汽车发展最为快速的地区；二是对大众来说 ， 至2025年 ， 大众汽车品牌电动车产量达150万辆 ， 如何稳定、高效的满足150万辆电动汽车的电池供应 ， 是一个重大问题 。
摆脱第三方供应商控制 ， 将电动汽车主动权掌握在自己手里 ， 是大众董事会下决心斥巨资为电动化转型奠定发展基础 。 为此 ， 大众收购、控股电池厂便是顺理成章 。
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早在2019年6月 ， 大众汽车宣布投资约10亿美元与Northvolt展开电池生产合作 ， 以50:50的股比组建一家锂电池合资公司 ， 并在德国下萨克森州建立一座初期产能为16GWh的动力电池工厂 。
Northvolt可谓含着金汤匙出生 ， 得到欧盟和众多车企的鼎力支持 。 该公司表示 ， 已与多家供应商达成了供应协议 ， 所建立的超级工厂的产能将扩大到至少32GWh ， 截至2030年的订单总额超过了130亿美元 。
大众汽车集团初期将收购该公司约20％的股份 ， 这也是大众首家意欲控股的电池企业 。
第二家控股的电池企业即为国轩高科 ， 昨天传出的消息显示：大众汽车即收购股份从20%增至30% 。 国轩高科主营的产品有锂离子电池和正极材料等 ， 如本次收购进展顺利 ， 大众将第一次直接持有一家中国电池厂商的股份 。
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三问：是否是欧盟碳排放"魔咒"下的必然选择？
众所周知 ， 欧盟碳排放法规及其严苛 。 要实现排放达标 ， 欧洲车企面临要么多生产新能源汽车 ， 要么被处以重罚 ， 没有中间道路 。 其严苛或激进的碳排放政策是欧洲未来十年在动力电池和电动汽车产能双双飙升的重要动力 。
此外 ， 欧盟本身对动力电池的支持策略 ， 也是大众积极收购 ， 并采取合作自建工厂的重要原因 。 在欧盟和政府层面 ， 欧洲2030年电池计划是一项大规模的欧洲电池产业长期研究计划 。
据欧盟委员会预测：仅满足欧盟的需求就需要10-20个动力电池超级工厂 。 通过自建工厂 ， 从2025年起 ， 欧洲每年可以获得价值2820亿美元的电池市场 。
法国总统马克龙更是表示：我们必须自己生产电池 ， 这关系到工业主权及减少二氧化碳排放量 。 这是欧洲最大的产业政策之一 ， 十年内将提供总计32亿欧元的资金支持 。
面对这一现实境况 ， 大众主动出击 ， 收购一家欧洲工厂 ， 再收购国轩高科 ， 实属必然选择 。
绿擎观察：
【三问大众：如何摆脱动力电池供应商控制】合作建厂外加收购大众开启动力电池落地"加速度" 。 预计2022和2023年将是释放动力电池产能 ， 逐步采用自家电池从而摆脱第三方控制的关键时期 。


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