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【我的第一部5G手机】RCS望成5G首个大规模落地应用 关注RCS解决方案供应商

【我的第一部5G手机】RCS望成5G首个大规模落地应用 关注RCS解决方案供应商
本文插图
2020年4月8日 ， 中国移动、中国电信、中国联通联合举行线上发布会 ， 共同发布《5G消息白皮书》 。 华为4月10日计划打通FirstCall ， 6月支持5G消息商用 。 同时 ， 中兴通讯也表示打通5G消息的Firstcall ， 预计6月底推出正式商用 。 苹果iOS 14也将推出无需下载安装的快应用模式 ， 加入快应用生态的“无限战争” 。
随着三大运营商合力推进5G消息 ， 相关终端厂商的配合 ， RCS有望成为5G首个大规模落地的应用 。 机构认为5G消息生态系统中 ， 运营商、行业客户、终端厂商、个人用户 ， 以及相关联的AI、SDK技术提供商 ， 均有望在5G消息服务过程中获益 。
核心逻辑
1、经历近三十年发展 ， 短信市场已切换至以企业短信为主 ， 仍方兴未艾 。 自1992年第一条短信成功发送至今 ， 短信经历了近30年的发展史 ， 目前正在发展到第二阶段 ， 以企业短信为主 。 以中国市场为例 ， 从2010年至2019年 ， 移动短信综合复合增速为2.6% ， 2019年全年合计发送10415亿条 ， 日均发送量为28.5亿条 ， 其中企业短信部分 ， 从2010至有数据可寻的2017年 ， 企业短信的复合增速为9.5% ， 占比从2010年的39%提升到2017年80% 。 短信市场已切换至以企业短信为主 ， 仍在持续增长 。
2、RCS将是5G时代新消息 ， 将大有作为 。 从短信产品演进来看 ， 过去经历了SMS、EMS和MMS阶段 ， 主要承载的内容以文本、简单的视频和图片为主 。 而5G时代将是视频内容大时代 ， 将是万物交互时代 ， 随着5G时代的到来 ， 普通文字版的企业短信已经不能满足用户的通信需求 ， 富信息通信呼之欲出 。 全球通讯行业协会GSMA最早在2007年提出RCS标准并开发 ， 本次三大运营商提出的白皮书 ， 是符合GSMA提出的标准 ， 可以通过一个统一的标准（RCSUniversalProfile） ， 在不同的手机品牌、Android版本、信号制式（5G、4G或3G） ， 以及不同运营商之间自由地传递 。
【【我的第一部5G手机】RCS望成5G首个大规模落地应用 关注RCS解决方案供应商】3、RCS富信功能丰富 ， 针对B2C服务 ， 有望面向场景化流量入口打开全新蓝海市场 。 RCSChat的信道也是基于互联网的 ， 支持图片、音频、视频、链接预览、深度链接等；在2017年 ， 行业就提出了MaaP（MessagingasaPlatform ， 消息即平台）的概念 ， 使用户可以在消息窗口内完成搜索、交互、支付等一站式业务体验 ， 使得商户在RCS信息上不仅可以借助RCS的高级消息传送功能满足商户与用户的交流 ， 还可以利用基于自身构建的平台聚合商户 ， 并由商户自主为用户提供智能的个性化服务 。 此外 ， 由于RCS消息具有天然的强触达性及用户阅读的刚性需求 ， 因此能更好地作为快应用的入口 ， 也因此得到快应用的充分重视 ， 同时快应用也有望助力RCS富信进一步打开2B的场景化市场 。
4、量价齐升的市场 ， 解决方案供应商是产业链关键受益方 。 考虑RCS富信的产品力及效果 ， 预计RCS富信将助力移动消息市场重新回到量价齐升的发展趋势 ， 预测2020-2022年全国移动消息的收入规模有望加速增长至469、579和735亿元 。 纵观完整的RCS消息产业链 ， 在具备强toB属性的背景下 ， 解决方案供应商将会是RCS产业链中的关键环节 ， 将成为RCS产业能否成功开拓更大市场规模的重要角色 。
利好公司
天风证券建议关注RCS解决方案供应商 ， 包括梦网集团、中嘉博创、吴通控股、银之杰、北纬通信等 。
山西证券指出 ， 随着5G规模化商用 ， RCS有望颠覆APP类应用 ， 市场潜力巨大；看好战略布局RCS业务的龙头厂商 ， 重点关注梦网集团、神州泰岳、佳都科技等 。
华金证券指出 ， 建议关注5G消息的相关核心厂商中国联通、中嘉博创、吴通控股、梦网集团、天源迪科 。


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