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#有赞#白鸦的2020年挑战：有赞三年巨亏、负债率攀升、变现艰难下服务质量投诉如潮


#有赞#白鸦的2020年挑战：有赞三年巨亏、负债率攀升、变现艰难下服务质量投诉如潮
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日前 ， 有赞交出了一张喜忧参半的2019年“成绩单” ， 营收高增长的“面纱”下 ， 净亏损持续扩大 ， 这道缺口背后 ， 外界对有赞的烧钱模式、商业变现以及服务质量的质疑也越来越多 。
【#有赞#白鸦的2020年挑战：有赞三年巨亏、负债率攀升、变现艰难下服务质量投诉如潮 】财务亏损加剧 SaaS服务“钱景”不明
3月27日 ， 有赞公布了2019年全年财报 。 财报显示 ， 有赞2019年营收11.71亿元 ， 同比增长99.7%；归属母公司净亏损为5.92亿元 ， 同比扩大37.2% 。 其营收增加的同时亏损也在加剧 。

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事实上 ， 这已经是有赞连续亏损的第3年 。 财报显示 ， 2017年至2019年 ， 有赞营收分别为1.9亿元、5.86亿元、11.71亿元 ， 呈不断上升趋势；但同期内 ， 有赞税后利润分别为-1.24亿元、-7.26亿元、-9.16亿元 ， 三年亏损共计17.66亿元 。

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对于上述亏损情况 ， 有赞在财报中提到 ， “该等状况预示存在重大不明朗因素 ， 其令对本集团持续经营之能力存有重大疑问 ， 因此 ， 其可能无法于一般业务过程中变现其资产及解除其负债 。 ”
那么 ， 阻碍有赞盈利的“绊脚石”到底是什么呢？
根据财报所披露的数据来看 ， 经营成本的不断增加是造成有赞2019年财务亏损的主要原因之一 。
财报显示 ， 2017年至2019年 ， 有赞销售成本分别为1.66亿元、3.38亿元、5.63亿元 ， 其中2019年销售成本较上年同比增长了45.1%；销售开支分别为2181.29万元、1.82亿元、5.32亿元 ， 2019年较上年同比增长192%；其他费用分别为3837.04万元、1.9亿元、3.41亿元 ， 2019年较上年同比增长79.73% 。
经营成本持续上涨的直接影响便是有赞的负债率攀高 ， 2017年至2019年 ， 有赞负债分别为1.47亿元、27.99亿元、66亿元 ， 2019年较2018年负债同比增长135.75% 。
此外 ， 造成有赞亏损的另一个重要原因是其主营业务SaaS服务也遭遇了变现瓶颈 。 有赞的主要收入来源为SaaS及延伸服务、交易费以及其他三部分 。 根据财报 ， 有赞在2019年SaaS及延伸服务收入为7.44亿元 ， 同比增长137.6%；交易费收入为3.34亿元 ， 同比增长41.5%；其他收入为0.93亿元 ， 同比增长150.0% 。 表面来看 ， 其主营业务呈增长趋势 ， 但从盈利能力来看 ， 却不尽人意 ， 2017年至2019年 ， 有赞的销售净利率分别为-64.99%、-126.15%及-78.21% 。
而SaaS服务本质上更像是一种工具型产品 ， 本身属性就具有变现局限性 。 此前 ， 有赞在2016年5月宣布不再免费提供微商城服务时 ， 引发了不少商家的信任危机 ， 导致一部分客户的流失 ， 直到现在 ， 该变现难题仍然亟待解决 。
服务质量投诉如潮 与友商“高调”竞争陷争议
盈利压力之下 ， 有赞的口碑也不复往昔 。
截止发稿前 ， 关于有赞方面的投诉在黑猫平台上高达1353条 ， 而在聚投诉平台投诉量也已超过800条 。其中“有赞”存在退款问题、发货问题、网络欺诈、商品质量等问题投诉较为集中 。 另据电商消费调解平台“电诉宝”显示 ， 2019年度有赞获得2次“谨慎下单”评级 。

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图：黑猫投诉
据黑猫投诉平台显示 ， 2020年3月30日 ， 一位用户投诉称 ， 由于其下单填错地址找客户更改地址却吃了“闭门羹” ， 用户申请退款遭遇客户“踢皮球” 。
如果对于用户来说 ， 有赞的服务售后过于“沉默” ， 那么当微盟遭遇程序员删库跑路事件 ， 有赞的工作人员表现则显得过于“高调” ， 被许多网友评论为“落井下石” 。


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