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2019年中国溶解浆行业运行现状分析及2020年市场展望

全球溶解浆产能产量状况
2019年全球溶解浆产量约750万吨 ， 其中中国溶解浆产量约为158万吨(包括棉溶解浆与木溶解浆) ， 国外溶解浆产量约592万吨 ， 与2018年全球707万吨产量相比 ， 2019年同比增长6.1% 。
从溶解浆的产能分布情况看 ， 主要生产地区为美洲、亚洲、欧洲、非洲 。 其中美洲占37% ， 亚洲占39% ， 欧洲占14% ， 非洲占10%;从数据看 ， 全球溶解浆生产地主要集中在美洲与亚洲 ， 两地合计占全球溶解浆产能76% 。 将四大主产地细化后 ， 其分布比例为 ， 美洲：美国占比19% ， 加拿大占比9% ， 巴西占比9%;非洲主要是南非 ， 占比10% 。 欧洲以挪威、瑞典、捷克、芬兰、法国、奥地利等国家为主 ， 占比14% 。 亚洲中印度尼西亚和印度占比7% ， 日本、泰国、老挝占比7% ， 中国占比25% 。
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中国溶解浆供应状况
2019年中国溶解浆(设计)产能为260万t/a ， 但实际产能仍与2018年保持一致 ， 为110万t/a 。 主要原因是湖北黄冈晨鸣与亚太森博虽然拥有150万t/a的溶解浆产能 ， 但实际上 ， 除了亚太森博有一条小线转产溶解浆外 ， 其余产能均没有实际投产溶解浆 ， 而是生产造纸浆 。
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另2019年 ， 国内溶解浆企业开工率较2018年有所下降 ， 主要表现为企业检修特别频繁 ， 且检修、转产的企业数量比2018年有所增加 。 据统计 ， 2019年中国溶解浆开工率约为80% ， 较上年下降了5个百分点 。
2015-2019年我国溶解浆供应量呈现出波动上升的趋势 ， 2019年我国溶解浆供应量为158万吨 ， 较2015年累计上升29.51% 。 另一方面 ， 国内仍存在一定溶解浆用量缺口 ， 这一部分 ， 则用进口来解决 ， 2015-2019年 ， 我国溶解浆进口量呈现出逐年上升的趋势 ， 2019年我国溶解浆进口量为306万吨 ， 较2015年上涨20% 。
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中国溶解浆下游走势
溶解浆需经过加工处理后 ， 才能应用于各个领域 。 因此 ， 一般会根据不同的处理工艺 ， 将其应用领域分为如下几类：(1)纤维素醚 ， 主要是作为螯合剂、洗涤剂、墙体腻子粉、食品添加剂等原料;(2)军工用产品 ， 比如硝酸纤维是炸药的主要原料之一;(3)纤维素纤维 ， 主要包括黏胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维以及莱赛尔纤维等 。 尽管溶解浆下游产品日渐丰富 ， 但占据75%消耗量的黏胶短纤产业在2019年仍左右着溶解浆的市场走势 。
2015-2019年 ， 黏胶短纤保持稳定的增长势头;2019年我国黏胶短纤用溶解浆数量高达403万吨 ， 较上年增长4.13% 。 黏胶短纤的增长也进一步刺激了国内溶解浆需求的增长 ， 也进一步助推了溶解浆供应量 。
2019年中国溶解浆行业运行现状分析及2020年市场展望
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2020年中国溶解浆市场展望
2020年 ， 虽然1月新型冠状病毒肺炎疫情造成了开工延迟 ， 给溶解浆行业的生产带来了一定影响 。 但溶解浆市场运行主要是依托于黏胶短纤产业 。 由于2020年1月黏胶短纤市场价格已经处于历史低位 ， 同时2020年也仅有少量的新产能投放 ， 因此 ， 黏胶短纤行业内对2020年的黏胶短纤市场行情是保持谨慎乐观的态度 。 1月黏胶短纤市场价格为9400元/t ， 这一价格导致行业平均亏损1500-1900元/t 。 要达到盈亏平衡 ， 黏胶短纤售价必须再上涨1500-1900元/t才能够实现 。 基于2018年10月开始 ， 黏胶短纤产品已经进入亏损的事实 ， 至2020年1月 ， 产业亏损时间已达15个月 ， 这是极度不合理的 。 故前瞻认为 ， 在长期亏损的情况下 ， 部分企业的产能有可能陆续停摆 ， 使黏胶短纤产量保持在合理范围内 ， 且价格会逐步上涨 。
基于上述判断 ， 前瞻认为 ， 2020年溶解浆市场价格基本会维持2019年四季度的均价 ， 跌破5000元/t的概率不大;相反 ， 如果黏胶短纤市场价格如笔者预期能够逐步达到盈亏平衡 ， 那么2020年溶解浆价格可能在5100～6200元/t之间运行 。
综上所述 ， 尽管2020年开局表现出一定困难 ， 但是从业者必须保持住乐观心态 ， 同时控制好企业生产成本 ， 并针对下游市场的变化 ， 合理调整溶解浆产品结构 。 有能力的企业 ， 可以在再生纤维素膜用溶解浆与莱赛尔纤维用溶解浆这两个方向进行研发 ， 这将是继黏胶短纤给溶解浆带来高速增长后的可能再次激发溶解浆产业潜力的两大产业 。
【2019年中国溶解浆行业运行现状分析及2020年市场展望】以上数据来源于前瞻产业研究院《中国纤维素纤维原料及纤维制造行业产销需求与投资预测分析报告》 ， 同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案 。


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