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#楠美女播财经#小微初创处生死边缘，疫情下中国半导体之殇:原料告罄,砍单潮来袭( 四 )


半导体芯片的需求市场比较庞大 ， 集中在手机、PC、服务器、AI、物联网、电子汽车、5G等领域 ， 最庞大的市场还是手机、PC、可穿戴设备等电子消费产品 。
但是在整体经济环境低迷的情况下 ， 全球电子产品消费市场都不景气 ， 且短期内很难迎来报复性增长 。 需求端端疲软成为半导体上游产业的严峻挑战 。
中国信通院发布的2020年2月国内手机出货量数据显示 ， 2月出货量为638.4万部 ， 同比下降了56% 。
CCSInsight的分析师认为 ， 2020年全球对手机的需求将比2019年减少近四分之一 ， 大约有十亿部 ， 同比下降13% 。 预计今年售出设备15.7亿台 ， 为十年来新低 。
到2021年 ， 5G设备才可能会逐渐引领市场复苏 。
#楠美女播财经#小微初创处生死边缘，疫情下中国半导体之殇:原料告罄,砍单潮来袭
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此外 ， 大多数半导体企业的境外收入都占相当大的比重 。
根据国信证券整理的数据显示 ， 半导体行业2018年海外业务收入502亿人民币 ， 占半导体行业总营收1130亿元的约44.48% 。 海外业务营收超过10亿的约9家 ， 其中长电科技2018年境外营收高达198.06亿元 ， 兆易创新2018年、2019年海外营收占比分别达到86.73%、82.39% 。 海外需求的低迷和交通的封锁会对营收有比较大的冲击 。
市场的萎靡在一季度或许体现不太明显 ， 因为各厂家手中都有积压订单 。 二季度后 ， 需求端的疲软将会更大程度地在企业的业绩中释放 。 ASML、恩智浦、博通、TDK、Qorvo、Skyworks等国际大型半导体厂商纷纷下修财测 ， 并且幅度随着疫情加重明显增加 。
不过 ， 以上这些并没有给「中国芯们」判死刑 。 有一种观点 ， 国际市场的震荡可能是中国半导体国产替代的春天 。
当全球交通受阻 ， 国外核心原材料供应商价格上涨 ， 企业可能会加快寻找国产替代 。
长期以来 ， 半导体原材料都是被一些核心厂商垄断 。 即便是如三星一样的巨头 ， 在2019年日本宣布限制光刻胶、氟化聚酰亚胺和高纯度氟化氢等关键原材料对韩国的出口之后 ， 也是被死死的卡住了脖子 。
在看我国 ， 美国制裁中兴、华为 ， 阻挠荷兰向中国出口EUV光刻机等一系列事件都可能带来半导体材料危机 ， 一直以来行业都有让光刻胶等核心材料国产化的呼声 。
疫情必定不会迅速的加快国产化进程 ， 但可能会加强企业的危机意识 ， 逐渐的在国内寻找供应链 。
【#楠美女播财经#小微初创处生死边缘，疫情下中国半导体之殇:原料告罄,砍单潮来袭】在非消费性需求部分 ， 5G、AI等重点产业发展虽受到国内制造业复工率不佳而稍有放缓 ， 但与中长期产业发展相关的基建需求并没有受到损害 。 相反 ， 目前我国正处于向人工智能时代的转型阶段 ， AI、5G、工业互联网等方面的需求会持续扩大 ， 或成为半导体业者回避产业逆风冲击的领域 。


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