中国电子报■解局丨三星退出液晶面板业务的逻辑
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日前 ， 韩国面板巨头三星显示(SDC)宣布在今年年底前退出LCD市场 ， 并将专注于扩大其QD-OLED业务 。 继LGD之后 ， 三星显示也正式退出LCD面板市场 。 事实上 ， 上述两家韩国面板厂商近年来一直在逐渐减少LCD产能 ， 往QLED、OLED方向转型 。 业内人士认为 ， 三星显示彻底退出LCD是一次“战略撤退” ， 意味着中国大陆将占据LCD市场主导 ， 同时也给中国面板厂商在下一代显示技术的布局上提出了新的要求 。
三星“战略撤退”
三星显示退出LCD是一次“战略撤退” ， 近两年早有动作 。 去年10月 ， 三星显示就曾宣布将集中力量对QD-OLED量子点面板产线投资110亿美元 。
业内人士普遍认为 ， 三星显示加速退出LCD市场是可预见的 。 一是LCD业务亏损较大 ， 2019年TV面板行业面临巨额亏损 ， 面板价格跌破成本线 ， TV面板业务的亏损率达到35%-40% 。 据了解 ， TV面板在三星显示的LCD业务中的营收比重高达73% ， 再加上受新冠肺炎疫情影响 ， 面板价格上升势头被遏制 ， 加剧三星显示LCD业务的经营危机 ， 且成本控制一直难于取得成效 。
二是中国厂商在LCD领域市场份额的上升带来的竞争压力巨大 ， 叠加需求下降以及供应过剩的长期影响 ， 使三星显示等韩国厂商加速往高端产品结构性转型 ， 来获取更多利润 。
中国主导LCD市场
一方面 ， 韩国面板厂商从2019年下半年开始积极自救 ， 大幅退出LCD面板产能 。 另一方面 ， 中国面板厂商新产能持续释放 ， 产能向中国大陆聚集 。 韩国厂商的加速退出 ， 意味着中国大陆的LCD产能占据主导 。
CINNOResearch研究认为 ， 三星显示此次提前关厂 ， 意味着全球大尺寸LCD面板将从中韩竞争加快转向中国大陆一家独大局面 。 全球7代以上LCD产线中 ， 中国大陆厂商的产能面积占比将从2019年的44.8% ， 进一步提高至2020年53.3% ， 随着三星显示关厂逐步完成 ， 到2021年 ， 这一比例还将跃升至65.3% 。
中国液晶面板厂商凭借成本竞争力、新投产线生产效率以及产业链配套优势已经赶超韩国厂商 ， LCD产能扩张也已经接近尾声 。 据了解 ， 京东方在武汉的10.5代线投产 ， 预计需要1年的产能爬坡时间 ， 这将成为京东方的最后一条LCD产线;惠科在绵阳的8.6代线开始产能爬坡;华星光电的深圳11代线即将投产 。
【中国电子报■解局丨三星退出液晶面板业务的逻辑】行业酝酿洗牌
三星显示的退出 ， 短期来看对LCD显示面板供需关系的改善是有利的 ， 也有助于稳定LCD显示面板的价格 。 根据调研机构DISCIEN的统计 ， SDC从LCD产业退出 ， 会在第3-4季度大幅影响55英寸及以上尺寸的供应 。 退出和进入的产能此消彼长之下整体产能小幅减少 ， 一旦需求恢复可能会导致第三季度末或者第四季度的面板供不应求 。
但在各家夺取份额时 ， 也将迎来新一轮洗牌 。 有韩国媒体指出 ， 三星显示最有可能出售其位于中国苏州的8代LCD生产线 。 据悉 ， 三星显示拥有该条产线60%的股份 ， 而华星光电持有10%的股份 ， 其余则归苏州市政府所有 。 一些市场观察人士表示 ， 三星显示可能会将其所持的股份出售给华星光电 。 同时 ， 京东方、华星光电或群创光电有可能成为三星电子液晶电视的屏幕供应商 。
从面板整体供需情况来看 ， 一方面 ， IPS面板供给不虞匮乏 ， 除了两大主要供应商LGD与京东方之外 ， 中国台湾企业也持续通过设备改造来增加产能 ， 加上今年惠科绵阳厂也将投入供应行列 ， 三星显示此时退出 ， 反倒有助于整体供需趋于平衡 。 另一方面 ， 三星显示退出VA曲面面板生产后 ， 将仅剩友达与华星光电可以供应 ， 市场可能面临供货紧缺 ， 反而对于明年规划于长沙厂生产曲面VA面板的惠科来说是一大利多 。
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