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三峡新能源冲刺IPO 募集200亿投建海上风电

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三峡新能源冲刺IPO 募集200亿投建海上风电
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三峡新能源冲刺IPO 募集200亿投建海上风电
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三峡新能源赶在平价前登陆资本市场 ， 可以获得更高估值 ， 同时也为应对平价增加一重保险 。
文/周晓兰
编辑/田甜
三峡新能源上市进程终于进入冲刺阶段 。
4月3日 ， 中国证监会网站预先披露三峡新能源A股招股说明书 。 该文件显示 ， 公司拟募集资金250亿元 ， 其中200亿元用于海上风电项目建设 ， 50亿元用于补充流动资金 。
从募资规模看 ， 三峡新能源将成为2020年以来A股最大IPO项目 。
招股书显示 ， 200亿元主要用于三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电场项目及二期400MW海上风电项目、三峡新能源江苏如东H6、H10海上风电项目在内的共计七个海上风电项目 。
招股说明书称 ， 经公司第一届董事会第八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过 ， 公司本次拟公开发行不超过85.71亿股人民币普通股（A股） ， 扣除发行费用后 ， 募集资金净额将用于风电项目建设及补充流动资金 。
【三峡新能源冲刺IPO募集200亿投建海上风电】冲刺IPO
事实上 ， 三峡新能源的上市计划可追溯至2016年 。
在三峡新能源2016年年中工作会上 ， 三峡集团前董事长卢纯提出“实现早日上市 ， 打造千亿市值和千万千瓦装机规模的一流新能源上市公司” 。
三峡新能源上市历程
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提出上述计划后 ， 三峡集团为三峡新能源制定了“引战—股改—上市”的“三步走”发展战略 。
2017年底 ， 三峡新能源通过北交所增资扩股 ， 到2018年3月 ， 成功引入八家实力雄厚的投资者 ， 从而实现单一股东向股权多元化、国有独资向混合所有制企业的转变 ， 完成了“三步走”发展战略的第一步 。
2018年10月底 ， 三峡新能源正式启动股份制改造工作 ， 并于2019年6月召开股份公司创立大会并完成工商登记 ， 圆满完成股份制改造 。
此次向证监会提交招股书是“三步走”战略最后关键一步 。
公司以风能、太阳能的开发、投资和运营为主营业务 。 截至2019年9月30日 ， 三峡新能源业务已覆盖全国30个省、自治区和直辖市 ， 公司控股的发电项目装机容量超过990万千瓦 ， 资产总额超940亿元 ， 装机规模、盈利能力等跻身国内新能源企业第一梯队 。
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其中 ， 2016年到2019年9月 ， 公司风电发电量分别为65.36亿千瓦时、92.27亿千瓦时、112.79亿千瓦时和89.62亿千瓦时；同期光伏发电量分别为21.83亿千瓦时、29.23亿千瓦时、36.24亿千瓦时和40.19亿千瓦时 。 而随着待建项目的投产 ， 三峡新能源的装机规模和发电量都将进一步提升 。
三峡新能源的前身是中国水利投资集团公司 ， 于2008年并入三峡集团 ， 并在2010年更名为中国三峡新能源公司 ， 成为三峡集团第二主业的战略实施主体 。
作为公司控股股东及实际控制人 ， 三峡集团直接持有公司140亿股份 ， 占公司股份总数的70.00%；而三峡集团控股的三峡资本持有公司9.98亿股 ， 占公司股份总数的4.99%；因此 ， 三峡集团直接和间接持有公司74.99%的股份 。
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来源：三峡新能源招股书
据三峡新能源称 ， 本次发行前公司的总股本为200亿股 ， 拟向社会公众发行不超过85.71亿股人民币普通股 ， 不超过发行后总股本的30% 。
加码海上风电
2月24日 ， 受疫情影响 ， 三峡集团通过视频会议形式发出2020年开工动员令 ， 并宣布在广东、江苏等地开工建设总装机规模为392万千瓦、总投资为580亿元的25个新能源项目 。
其中 ， 广东阳江二至五期140万千瓦海上风电项目和江苏如东80万千瓦海上风电项目两个项目总投资约424亿元 ， 是此次开工项目中容量最大、投资最多的两大工程 。
有数据统计显示 ， 2019年三峡集团的海上风电招标量居业内首位 ， 共计430.2万千瓦 。
三峡新能源在海上风电布局可以追溯到2016年 。 当年三峡新能源江苏响水近海202兆瓦海上风电场并网发电 ， 这是发改委核准的我国第一个海上风电商业示范项目 。
同年 ， 以福清兴化湾样机试验风场、福建三峡海上风电产业园项目启动建设为标志 ， 三峡新能源按下了“海上风电引领者”战略的启动键 。
截至2019年12月31日 ， 三峡新能源海上风电项目已投运规模84万千瓦、在建规模63万千瓦、核准待建规模780万千瓦 ， 规模位居行业前列 。
三峡新能源称 ， 到2020年底 ， 预计投产和在建海上风电装机达到600万千瓦 ， 实现年发电量100亿千瓦时 。
招股书显示 ， 三峡新能源此次计划募集的250亿资金中 ， 200亿将投向海上风电等新能源发电项目建设 ， 通过募集资金投资项目的实施 ， 扩大经营规模 。
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来源：三峡新能源招股书
2018年以来 ， 受政策驱动 ， 海上风电掀起新一轮抢装潮 。 此外 ， 新能源补贴也一再拖欠 ， 行业在高负债率下运行 。 登陆资本市场 ， 将一定程度缓解三峡新能源的资金压力 。
事实上 ， 为应对资金压力 ， 去年以来 ， 华能新能源、中广核新能源等能源央企 ， 均因低市盈率、融资受限而选择从香港H股退市 ， 转投国内资本市场 。
此外 ， 今年初 ， 财政部、发改委、能源局联合发布了《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》 。 该文件正式明确：“2021年以后 ， 新增海上风电和光热项目不再纳入中央财政补贴范围 。 ”
业内人士判断 ， 去补贴后 ， 海上风电将迎来震荡 。 三峡新能源赶在平价前登陆资本市场 ， 可以获得更高估值 ， 同时也为应对平价增加一重保险 。 ◆
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