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华为“反封锁”300天

华为“反封锁”300天
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华为“反封锁”300天
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来源公众号：市界
文李曙光秦晓鹏
编辑成静卫
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距离华为在2019年5月16日被美国列入贸易管制“实体清单”过去了320天 。
期间经历被切断谷歌服务 ， 高通、英特尔等美国厂商断供 ， 华为亦进行了反击 。 很多人都在看风雪之下的华为最终会表现如何 。
2020年3月的最后一天 ， 华为披露了2019年年报 。
华为轮值董事长徐直军说：“2019年对华为来说是极其挑战的一年 ， 但取得了基本符合预期的经营结果 。 至少无需发布极具挑战的年报 。 ”
如果从财报数字看 ， 华为的影响有限 ， 但悬在华为头上的达摩克利斯之剑依旧没有消失 。
01
西方不亮东方亮
华为2019年营业收入为8588.33亿元 ， 增幅为19.1% ， 净利润627亿元人民币 ， 同比增长5.6% 。
对于收入几千亿的公司来说 ， 近20%的收入增长无异于大象起舞 ， 更何况华为连续多年高增长 ， 在成长性上 ， 比苹果和三星更胜一筹 。
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但从整体收入规模来看 ， 三星的1.4万亿元和苹果的1.8万亿 ， 都是华为望尘莫及的 。
在追赶前辈的道路上 ， 2019年的华为尤为艰难 。
2019年5月16日 ， 华为被美国列入贸易管制实体清单 ， 谷歌因此暂停对华为的安卓技术支持 ， 海外用户重度依赖的谷歌地图、YouTube、Gmail谷歌“全家桶”无法被安装 ， 这相当于宣告旗舰机型mate30系列放弃了海外市场 。
这对于消费者终端业务占比越来越重的华为来说 ， 无疑是一记重击 。
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2019年华为业务板块构成
华为的业务分三大部分 ， 最为人们熟悉的是消费者终端板块 ， 也就是做手机、平板、笔记本等电子产品 。
2019年 ， 消费者终端业务的收入占比达到了54.4% ， 这是消费者终端业务首次占比过半 ， 相较于2018年增加了6个百分点 。
这部分业务的增长可以说完全来自中国地区 。
2019年 ， 华为（含荣耀）智能手机发货量超过2.4亿台 ， 同比增长超过16% 。 其中在中国地区的销量为1.42亿台 ， 同比增长35% ， 这让华为以38.5%的市场份额坐稳了国内智能手机市场的头把交椅 。
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华为轮值董事长徐直军
徐直军在年度报告发布会上表示 ， 谷歌GMS的缺失使得5月16日前后华为的海外销量变化非常明显 ， 对华为消费者业务的海外收入影响至少在100亿美元左右 。
第二个板块是全球运营商业务 ， 也是华为的起家之本 。 运营商业务主要是向各个国家通讯行业的运营商 ， 比如中国移动、中国联通 ， 销售通信设备、搭建基站 。
2018年年报显示 ， 截至2019年2月 ， 华为已经和全球182家运营商签定了30多个5G商用合同 ， 4万多个5G基站已发往世界各地 。
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5G芯片
在这个领域 ， 华为是全球第一 。
高处不胜寒 。 2019年年初 ， 当时的轮值董事长胡厚崑做出估计 ， 得益于行业对于5G布局的逐步清晰 ， 华为的运营商业务会在2019年实现两位数的增长 。
但被寄予厚望的运营商业务取得的成绩不如人意 。 2019年该项业务的收入为2966.9亿元 ， 仅增长了3.8% ， 占收入的比重为34.5% 。
华为的业绩说明会道出了运营商业务收入几乎停滞的部分原因 。 首先 ， 2019年全球5G仍属于启动期 ， 还未得到规模发展；其次 ， 一些曾经在4G、3G乃至2G时代就合作的运营商客户在5G时代拒绝了华为 。
比如澳大利亚就曾经以所谓的“安全原因”不允许华为为该国推出的5G网络部署提供设备 。
再先进的技术再低廉的成本 ， 一旦涉及到政治 ， 客户的开发与维护也变得不再市场化 。
企业业务是华为的第三项业务 ， 面向企业进行数字化转型升级和智能平台的搭建 ， 帮助企业提升通信、办公和生产系统的效率 。 主要表现在云计算、大数据、数据中心、物联网等领域 。 全球已有700多个城市、世界500强企业中的228家 ， 选择华为作为其数字化转型的供应商 。
这份年报也透露出华为对国内市场的依赖 。 2019年 ， 华为中国区收入为5067.3亿元 ， 占比59% ， 上升了7.4个百分点 。
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中国市场固然保住了华为的高增长 ， 可华为终究是全球性企业 。 为此 ， 被制裁、失去GMS的华为只能自力更生 ， 花更多的钱在研发上 。
2019年 ， 华为的研发费用支出再上一个新台阶 ， 突破1300亿元 ， 占收入的比例也从2018年的14.1%提升至15.3% 。
02
还没到华为松口气的时候
2019年的华为是中国用户救回来的 。
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根据canalys的数据 ， 在小米、OV、苹果的市场份额都跌了两位数的情况下 ， 华为全年逆势大涨35% ， 关键是中国手机市场全年出货量还跌了7% ， 蛋糕还缩小了 ， 华为所有的增长全都是从另外几家嘴里抠出来的肉 。
2019年底 ， 华为在中国手机市场的份额已经到了38.5% ， 逼近当年诺基亚巅峰时期40%的中国市场市占率 。
达到这个水平意味着华为基本已经触碰到市场份额的天花板 ， 除非另外几家突然有哪一家垮了或者有致命性失误 ， 否则2020年华为很难在中国有大的市场份额突破 。
近期多方媒体报道 ， 华为预计2020年自家手机的出货量会减少20% 。 若属实 ， 近些年华为业绩增长的主引擎将渐渐熄火 。
去年华为在中国市场逆势大涨大体有三重因素 。 第一 ， 美国对华为的制裁激起了国货情怀 ， 华为一跃成为国货之光 ， 享受了巨大的“爱国红利” 。
这里有一个值得思考的地方 。 小米、OV、中兴每一家都会标榜自己是国货 ， 想要成为国货之光 ， 但偏偏只有华为彻底成为国货的代名词 。
不仅仅是因为美国制裁引起的用户情绪的反弹 。 更重要的原因是 ， 从芯片到摄像头再到系统 ， 华为有很多自己的技术 。 无论是小米、OV、还是中兴 ， 虽然近几年在研发上发力 ， 但在国人的印象中还没有摆脱组装厂的形象 。 华为更符合国人对于国货的期待 。
助长华为逆势大涨的第二个因素是华为自己的技术壁垒 。 多年高研发投入形成的技术壁垒能够承载国人对于精品手机国货的心理预期 ， 顺势承接红利是水到渠成的事情 。
最后是华为和荣耀的双品牌战略的大获成功 。 双品牌全机型的覆盖让华为有实力承接这么多的市场份额 。 就与当年诺基亚的机海战术一样 ， 虽然专一更能打造精品 ， 但是机海必然是抢占市场份额的选择 。 强如苹果2019年在中国也只有7.5%的市场份额 ， 用户永远是多样性的 ， 对于价位、功能、卖点有不同且复杂的感知 。
总的来看 ， 华为2019年靠着中国市场的奋力拯救 ， 在整体业绩上缓冲了海外失利的冲击 。 但是在2020年面对的问题是 ， 因为市场规律的限制 ， 华为不可能一直能从别人嘴里抢到蛋糕 。 40%已经是一个成熟手机市场接近天花板的市占率 。
世界上没有比中国更成熟的手机市场了 。
2019年华为靠中国用户拯救 ， 2020年要么自救要么吞下失利的苦果 ， 关键是能在海外市场守住多少领土 。
丢失谷歌服务 ， 是华为海外市场失守的最重要因素 。
【华为“反封锁”300天】2019年5月 ， 应特朗普政府的命令 ， 谷歌切断了对华为在多种安卓硬件和软件上的支持 ， 涉及最新版安卓手机操作系统以及谷歌地图、Gmail、GooglePlay商店等热门应用；英特尔和高通也对华为断供 。
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后者不是致命的 ， 华为能用麒麟芯片替代 ， 谷歌的软件服务却是难以替代的 。 谷歌全家桶虽然被诟病 ， 但是海外用户离不开 。
解决方案有两个 ， 鸿蒙OS和华为的HMS（华为终端云服务） ， 用以代替谷歌服务 。
GMS的核心GMSCore是一个可以提供账号、定位、分享、支付、统一推送、邮箱等功能的收费版谷歌移动服务 。
目前华为的HMSCore基本可以代替这些功能 。 但是在这些基础功能之外 ， 谷歌地图、谷歌账号、谷歌搜索、GooglePay、YouTube、Chrome这些谷歌全家桶的不能用对于用户才是使用的最大障碍 。
这些应用必须在谷歌服务中才能正常使用 ， 想象一下把你的支付宝、优爱腾、百度地图、高德地图和微信统统删除了是什么感觉 。


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