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注意！危险出现转机！关于世界放水滔天的一些紧急思考！

注意！危险出现转机！关于世界放水滔天的一些紧急思考！
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第一个问题：全球“洪水滔天”究竟对于我们有什么影响？
有人说：全球放水本来就意味着“危机重重”“四面楚歌” ， 我们也不怎么样 ， 很多国家粮食禁止出口了 ， 还有蝗灾威胁 ， 还有很多国家可能会因为看不惯我们要“怼”我们了 ， 真是吓尿了 ， 赶快囤粮囤生活物资 ， 准备更大的经济寒冬吧 。
一个方面 ， 大家严重悲观是完全可以理解的 ， 而且很可能境外疫情带来的产业链摩擦和破碎所带来的风险 ， 还没有到最难的时候 。
G7峰会上针对我们的那些谋划虽然最后没有成型 ， 但外部转移压力所带来的各种不友好也是时刻要防范的 。
总之 ， 2020很难 ， 是100%的 。
但这是本次危机的所有真相吗？
不 。
黄市长最近的话可能有些人不太能够接受 ， 说什么“盲目自大”等等 ， 但笔者认为他的观点很可能是最接近当下的事实与真相的 。
为什么？
因为所有问题的本质都是自己的问题 ， 这一点无论海外境内都是一样 。
你得不得病 ， 经济扑街不扑街是你自己身体的抗揍能力 ， 遇事老想着是别人坑了自己 ， 本身就是甩锅无能的表现 。
无论是疫情的防控战 ， 还是维持金融稳定 ， 更或者是维稳产业转移的风险 ， 当下中国已经在逐步涉险渡过最危险的时候 。
请注意是“最危险”的时刻 。
从疫情之战到产业复兴之战 ， 再到金融资产维稳之战 ， 我们已经是目前唯一一个正在涉险走到第二步的国家 。
如果咱们用大白话来讲 ， 疫情之战如果我们再拖2-3个月 ， 产业链转移的风险是非常非常大的 ， 这一点不用避讳 。
最大汽车零部件产业集体扑街；
最大的家电零部件产业集体扑街；
最大的电子产业集体扑街；
等等
不要看到现在复工复产还正常 ， 在当时2月份的时候 ， 真的让所有国人倒吸一口凉气 ， 很险 。
每一个产业链背后都是几百上千万的产业工人就业岗位 ， 而每一个产业链肩上又都扛着中国最头部沿海城市的财政收入 ， 另外 ， 政府企业居民的收入和存款最终还支撑着房价的稳定 ， 而东南沿海头部城市的房价还影响着中西部强二线城市的房价与估值 。
产业链这个中国最最底层的“现金流奶牛” ， 一旦趴窝 ， 真是不堪设想 。
这是2020年最危险的一面 。
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另一方面 ， 当下为什么已经不是我们最危险的时刻呢？
有人说：“这就叫国吹了 。 ”
难以理解 。
不屑于盲目国吹 ， 也大可不必 。 因为时间和事实会说话 。
当全球产业链供给端出现了一个唯一的安全区时 ， 这个安全区 ， 大家最起码应该看到对于自己和全球经济积极的一面 。
【注意！危险出现转机！关于世界放水滔天的一些紧急思考！】这个不是杠精嘴炮美精喷几句就能抹杀的 。
在是非之地的媒体圈久了 ， 依然无法理解很多人以狠踩自己一下来标榜自己异于大多数人的“独立思考” 。
事实和规律该是什么就是什么 ， 没有必要非得天天盯着自家的粪堆 ， 遇事就踩踩自己 ， 来装模作样的显摆出一副“国人都盲目自大”的样子 。
对于基本的事实 ， 偏激的百姓真的没有那么多 。
奉劝某些内心阴暗的人 ， 就不要挑事了 ， 无非是“那点黑自己的套路” ， 时间长了害人害己 。
无极端 ， 不自媒体 。
很多假想的民众偏激 ， 大多都是抢流量小编们自己凭空做梦而已 。
千万不要被带了节奏 。
当70年中国经济都在一步一步的寻求“去依附”时 ， 对于中观的企业和微观的个人真的需要好好思考一下自己的“改革开放”和“独立自主” 。
自己的水平才是自己和家人财富的唯一护城河 ， 靠谁都没有用 。
世界很吵 ， 安安静静的确实不易 。
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关于我们的经济 ， 什么时候不难？
49年不难？59年不难？89年不难？还是1998年 ， 2009年不难呢？
每一次很多人都感觉不行了 ， 要扑街了 ， 这下子全村人都要洗洗睡了 。
出于生物的本能 ， 人们总是会对风险和危机更加的敏感 ， 因为生物进化 ， 那些对危险不敏感的 ， 早被达尔文了 。
最近有两个问题讨论很激烈：
第一是外部洪水滔天我们咋跟？
第二是政治局会议的“特别国债”“适度突破财政赤字红线”究竟影响有多大？
第一个问题其实并不难 ， 洪水滔天所带来的直接结果就是稀释了世界各国的“政府企业居民部门存款” ， 也就是全球的存量财富 。
另外更深一层的理解 ， 其实也很清楚 ， 就是“削肥补瘦” ， 因为贫富分化极端到现在 ， 世界的存量财富也是“一九开”的 ， 这也是目前华尔街对于本次刺激并不是很积极的一个原因 。
因为动了自己的蛋糕 。
如果进一步刨根问底全球放水的影响 ， 一方面大量的防疫资金和民生资金 ， 增加了天量的医疗物资的需求 ， 这一点从最近国内出口口罩、呼吸机和抗疫药物的价格暴涨就可以很明显的感受到 ， 这一方面需求的爆炸 。
有个医疗器械的朋友说 ， 一台呼吸机 ， 国际价格从几千直接飙升到35万多 ， 而且还没有货 ， 很多呼吸机厂商的订单已经排到了下半年 。
境外疫情确实令人揪心 ， 这是谁都不想看到的 ， 这一点从目前医疗物资的国际紧缺程度就能够很深刻感受到 。
另外 ， G20大量的货币刺激 ， 目前提出5万亿美元的已执行和将要执行的额度 ， 这里面还有相当一大批产业维稳的资金 ， 这些资金直接带来的是对全球产业链供给的需求 。
更重要的是 ， 当资金要与产业结合 ， 要要求基本的5%-10%的回报的时候 ， 放眼全球能够满足的很可能只有中国 。
很多人说 ， 全球放水 ， 这不是我们摘了桃子嘛 。
这件事情 ， 没有什么惊奇的 。
当年我们被别人摘桃子的事情也不是没有过 ， 举个当年高铁的例子 ， 高铁计划初期 ， 我们在核心零部件制造几乎是空白 ， 或者说是竞争力很落后 ， 这种产业现实就直接导致了当年几千上万亿的高铁财政补贴 ， 最后都被境外的企业拿走了订单 。
这就是现实 。
实力决定放水的蛋糕怎么分 。
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第二个问题 ， 其实我在多次公开直播和十几篇深度原创中都提到过 ， 核心观点就是：
为了产业升级抢夺科技树的顶端 ， 我们在货币和财政刺激层面将会长时间采用谨慎和定向原则 ， 也就是一方面踩着房地产的“地漏”防止“跑漏” ， 另一方面则要定向给予相关行业足够的“水”支持 。
很多时候 ， 我一直在评价 ， 这其实就是“钢丝绳上的冒险” ， 难度很大 ， 但又是我们想要突围升级的“蜀山一条路” 。
无论是“特别国债”还是“破财政赤字红线” ， 都是我们手中的为数不多的“子弹” ， 所以会很慎重 ， 也会很珍惜 。
我们在3月29日直播说：“千万不要把这些子弹再交给房地产” ， 这个观点并不是说说而已 ， 而是现实又到了十字路口 。
注意！危险出现转机！关于世界放水滔天的一些紧急思考！
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上面这张图是个人在今年年初直播中做的一张PPT,其实要说明的问题也很简单 ， 未来很长一段时间里 ， 我们不得不面对主要配置资产的切换 ， 从地产实物资产到金融资产的赛道转换 。
为什么？
增量 。
就是这么简单 ， 就是“增量”这两个字 。
在全社会要增量缺增量的基本现实下 ， 实体产业直面西方向上突围就成为全社会共同的目标和合力 。 无论你主观上是否愿意 ， 或者是否准备好了 ， 这都将是未来的必然趋势 。
所以 ， 未来房地产已经不是主要矛盾 ， 资本市场这个实体产业孵化场将成为中美甚至是全世界的主要矛盾 。
烧钱 ， 也要烧出新的增量 。


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