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「21财经APP」国泰君安新任董事长贺青率先喊出集约化发展，财富管理竞争再提速！，证券行业业绩丰收年才过( 二 )


财富管理业务的竞争 ， 看来已经“真刀实枪”地提速了 。
在新近召开的经营大会上 ， 国泰君安董事长贺青也强调 ， 零售业务要强调坚决彻底向财富管理转型 。
另一方面 ， 作为首批获得基金投顾业务资格的7家试点券商之一 ， 国泰君安在筹备了一个月之后表示 ， 正式试点展业的日期步步临近 。
国泰君安称 ， 根据证监会下发的《试点通知》 ， 符合资质的金融机构在试点开展基金投顾业务时可以采取建议型基金投资顾问业务模式或者管理型基金投资顾问业务模式 。
目前 ， 公司正在全力推进公募投顾试点业务落地 ， 根据监管要求以及业务落地实际 ， 从系统设计及开发、业务模式设计、收费模式制定、配套法律文书等各方面全力推进公募投顾业务落地 。
国泰君安相关负责人称：“把基金业绩变为投资者的实际回报 ， 这两者之间的差距是我们提供基金投顾服务为客户带来的增量价值 。 无论是个人投资者还是机构投资者 ， 买方视角的专属服务体验都比较缺乏 ， 改善投资者获得感 ， 是我们做基金投顾服务的初心 。 ”
基金投顾服务的重点之一是组合策略供给 。 国泰君安称 ， 在试点初期 ， 将综合考虑不同客户的投资目标、投资期限、风险承受能力、投资偏好等个性化要求 ， 向客户提供梯度层次分明、品种多样的标准化组合策略 ， 贴近不同投资者的风险承受能力做差异化设计和匹配 ， 使得投资者能够处于自己的“舒适区” ， 长期持有并获得满意的投资体验 ， 进而改善投资回报 。
“顾问服务效率升级是基金投顾业务的内核迫切要求 ， 公司采取线上+线下一体化展业的服务模式 ， 多维度升级顾问服务 ， 提升服务效能 。 ”国泰君安相关负责人称 。
具体而言 ， 线上方面 ， 公司在系统开发建设上进行了高质量高水平的投入 ， 建立起一整套行业领先的资产配置、组合策略、产品管理、产品评价系统平台 ， 可实现规模化的服务供给 ， 个性化的千人千面 ， 从而大幅提升客户专属服务体验 。
【「21财经APP」国泰君安新任董事长贺青率先喊出集约化发展，财富管理竞争再提速！，证券行业业绩丰收年才过】线下方面 ， 强化投顾队伍的建设 ， 以基金投顾业务为契机 ， 建立标准化总部赋能基础 ， 完善考核激励机制 ， 重点关注客户资产规模、客户满意度等 ， 充分发挥一线投顾人员“顾”的作用 ， 让基金投顾业务有稳固的流程标准 ， 也能够有个性、有温度 ， 为买方投顾时代到来做足了准备 。


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