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2020年3月全球并购 | 新冠疫情影响并购热情，怡安和韦莱韬悦合并

2020年3月份 ， 随着新冠疫情在全球的大爆发 ， 全球企业并购数量明显下降 ， 施乐收购惠普的计划也因此宣告失败 。 两大保险经纪公司怡安保险和韦莱韬悦达成合并 ， 成为本月最大亮点 。
大型并购
怡安保险和韦莱韬悦达成合并
2020年3月全球并购 | 新冠疫情影响并购热情，怡安和韦莱韬悦合并
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全球第二大保险经纪公司怡安保险集团(Aonplc)宣布 ， 将以换股方式收购业内第三大的韦莱韬悦(WillisTowersWatson) ， 从而成为全球最大保险经纪公司 ， 此项交易价值近300亿美元 。 这是全球保险经纪行业迄今为止最大的并购交易 ， 合并后公司的市值接近800亿美元 ， 超过目前业内第一的威达信(Marsh&McLennan) 。 怡安股东将拥有合并后公司约63%股份 ， 韦莱韬悦将拥有37%股份 。 合并后的公司名称为Aon ， 总部仍将位于伦敦 。 在满足各种监管条件后 ， 交易预计将于2021年上半年完成 。
赛默飞世尔将收购QIAGEN
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赛默飞世尔(ThermoFisher)将收购德国QIAGEN ， 这笔交易估值104亿欧元(约合115.9亿美元) ， 预计将于2021年上半年完成 。 收购包括QIAGEN约14亿美元的债务 。 QIAGEN是生命科学和分子诊断解决方案的领先提供商 ， 在25个国家/地区的35个地点拥有约5100名员工 。 该公司2019年的收入为15.3亿美元 。 本次交易有望通过具有吸引力的分子诊断功能(包括传染病测试)来扩展双方在专业诊断领域的产品组合 。
Tesco出售泰国马来西亚业务
2020年3月全球并购 | 新冠疫情影响并购热情，怡安和韦莱韬悦合并
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英国最大的零售商Tesco表示 ， 该公司已同意将其在泰国和马来西亚的业务以106亿美元的价格出售给正大集团(CPGroup) ， 并且此后将向股东返还50亿英镑 。 这笔交易取决于股东的批准 ， 以及泰国和马来西亚监管部门的批准 ， 预计将于2020年下半年进行 。 此前 ， Tesco已将中国合资企业的20%的股份出售给了华润集团旗下子公司 ， 彻底退出中国市场 。
Exor集团出售PartnerRe
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欧洲最大家族控股公司之一的Exor集团达成将再保险公司PartnerRe出售给法国Covea的协议 ， 这笔交易的价值约90亿美元 。 Exor集团在2016年以67亿美元的价格收购了PartnerRe 。 该交易将创建全球第三大再保险公司 。 Exor集团控制着菲亚特克莱斯勒集团、法拉利和凯斯纽荷兰工业等大型企业 。 未上市的Covea ， 是法国最大的财产和财产保险公司之一 。 在完成监管等要求后 ， 该交易预计将于2020年底完成 。
并购进展
【2020年3月全球并购 | 新冠疫情影响并购热情，怡安和韦莱韬悦合并】雷神(Raytheon)和联合技术(UnitedTechnologies)共同宣布 ， 其股票合并已获得所有监管部门的批准 。 这两家公司在同意出售与军用机载无线电 ， 军用GPS系统和光学系统业务相关的资产后获得了批准 。
欧洲芯片制造商英飞凌(Infineon)收购赛普拉斯(Cypress)一事通过美国国家安全审查 。 目前 ， 这笔交易仍有待中国国家市场监督管理总局批准 。 去年6月 ， 英飞凌宣布拟议101亿美元的价格收购赛普拉斯 。
雅虎日本母公司Z控股(ZHoldings)召开临时股东大会 ， 通过了旨在与免费通信应用软件(APP)运营商“连我”(LINE)经营合并的换股相关议案 。 两家公司计划在10月之前完成合并手续 。 最终 ， Z控股将被收归由其母公司软银与LINE母公司NAVER设立的合资公司旗下 ， LINE和雅虎将成为Z控股的全资子公司 。 Z控股将维持上市 ， 合资公司将成为持有约65%股份的母公司 。
朝日啤酒(AsahiGroupHoldings)预计将比原计划推迟完成对百威英博(AnheruserBuschInbev)澳大利亚子公司的收购 ， 因为这项交易尚未获得澳大利亚监管部门的批准 。 这家日本饮品生产商表示 ， 目前预计将在第二季度完成该交易 ， 而不是最初预期的第一季度 。 朝日啤酒去年7月宣布了收购澳洲酿酒商Carlton&UnitedBreweries的计划 ， 交易价值113亿美元 。
辉瑞普强(Upjohn)部门和迈蓝(Mylan)之间的非专利药大规模合并已经推迟到今年下半年 。 因为围绕着新冠疫情大流行的前所未有的情况 ， 包括相关的监管审查过程的延迟 。
已失败并购
施乐公司(XeroxHoldingsCorp.)宣布 ， 将放弃对个人电脑和打印机巨头惠普(HPInc.)的敌意收购 。 之前施乐试图吞并一家收入是自身六倍多的企业 ， 这一决定结束了一场持续五个月的并购战 。 新冠病毒疫情全球扩散 ， 造成了经济不确定性 ， 促使施乐取消了要约 。 惠普的公司规模比施乐要大 ， 市值也高于后者 。
运营7-11便利店的柒和伊控股(Seven&IHoldings)放弃收购美国石油冶炼企业马拉松原油公司(MarathonPetroleumCorp.)的便利店共设型加油站部门“Speedway” 。 双方未能就约220亿美元的收购额达成妥协 。 柒和伊旗下的美国7-11是在美国国内运营约9000家店铺的最大连锁便利店企业 。
中资并购
腾讯控股宣布 ， 由腾讯控股牵头的财团已完成收购环球音乐集团(UMG)10%股权的交易 。 该交易对UMG100%股权的企业估值为300亿欧元 。 在2021年1月15日之前 ， 该财团还可以选择按上述交易中的相同企业估值额外收购UMG最多10%的股权 。 此次参与收购UMG股权的腾讯控股牵头财团成员包括腾讯音乐集团(TME)和其他金融投资者 。
万达体育宣布 ， 已与美国私有公司Advance签订股票购买最终协议 ， 以现金交易的方式出售IRONMAN集团 ， 交易价为7.3亿美元 。 IRONMAN集团业务涉及众多全球大众参与型的体育项目 ， 包括铁人三项、跑步、越野跑、自行车和山地自行车等 。 预计该出售协议将在2020年第二季度完成交割 。
麦当劳中国的第一大股东中信股份减持22%的麦当劳中国股份经过2个月的时间 ， 协议落地 ， 这部分股权由中信资本以5.33亿美元的价格接手 。 这也意味着 ， 中信系仍为麦当劳中国的第一大股东 ， 其整体持股量并没有减少 。
中国平安宣布 ， 与日本盐野义制药达成战略合作协议 。 盐野义制药将向中国平安旗下平安人寿出售库存股635.6万股 ， 交易总额为335.3亿日元(约合21.8亿人民币) 。 交易完成后 ， 平安人寿合计持有盐野义制药2%的股份 ， 成为盐野义制药第七大股东 。
ABB宣布已完成收购上海联桩新能源公司的多数股份 。 此轮收购完成后 ， ABB持有上海联桩超过60%的股份 ， 未来三年 ， ABB公司可能还将进一步增持股份 。
其他中小型并购
吉利德科学公司(GileadSciences)与FortySeven已达成最终协议 ， 吉利德全资子公司将收购FortySeven公司普通股的所有流通股 ， 这笔交易价值大约49亿美元 。 此次收购将加强吉利德的免疫肿瘤研究 。 FortySeven致力研究Magrolimab ， 用于治疗几种急需新药的癌症 ， 包括骨髓增生异常综合征(MDS)、急性髓系白血病(AML)和弥漫性大b细胞淋巴瘤(DLBCL) 。
食品和饮料巨头百事公司(PepsiCoInc)已同意以38.5亿美元收购能量饮料制造商RockstarEnergy 。 自2009年以来 ， 百事一直与私人持股的Rockstar在北美达成分销协议 。 百事说 ， 该公司与Rockstar的分销合同限制了它在能量饮料方面的创新或与其他公司的合作 。 如果交易完成 ， 百事将能够与其他能量饮料制造商建立合作关系 。
英国最大零售商Tesco持续关闭其在波兰亏损商店 ， 并出售资产 。 近日EchoInvestment公司宣布 ， 将从Tesco手中收购Tesco位于波兰波兹南、罗兹和克拉科夫的三个购物中心 。 2019年Tesco关闭了48家商店 ， 目前仍经营着331家超市和大卖场 。
美国最大药品零售商CVSHealth的子公司CVSPharmacy和Schnucks共同宣布 ， 双方已达成最终收购协议 ， CVSPharmacy将收购Schnucks的99家药房 ， 并将其打上CVSPharmacy的品牌 。 此外 ， CVSPharmacy将从11家Schnucks药房获取处方文件 ， 并将其转移到附近的CVSPharmacy药房处 。
全球动力管理公司伊顿(Eaton)宣布完成与昕诺飞(SignifyN.V.)关于出售旗下照明业务的交易 。 伊顿公司旗下照明业务是全球LED照明和控制解决方案的主要供应商之一 ， 2019年销售额达17亿美元 。
京瓷(KYOCERA)宣布 ， 6月1日之前将NEC旗下涉足光学零部件业务的昭和Optronics收为子公司 。 京瓷将从NEC取得昭和Optronics的93.53%股权 。 收购额预计约100亿日元 。 京瓷将利用昭和Optronics拥有的超高清镜头和激光器技术 ， 扩大面向医疗器械等的光学零部件业务 。


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