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『国际电子商情』国产厂商的机会何在？，TWS耳机市场大热

自2016年12月发布无线耳机AirPods后 ， 苹果在2017年出货量达到约1700万对 ， 2018年则翻倍至3500万对 ， 到2019年迅速增长到6000万对 。 按均价200美元的AirPods计算 ， 苹果在去年单靠无线耳机营收就达到120亿美元！由于AirPods“小创新”带来大收益 ， 安卓系TWS市场也将引来爆发期 ， 在此背景下 ， 国产厂商的机会在哪里？
『国际电子商情』国产厂商的机会何在？，TWS耳机市场大热
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AirPods的“小创新”为苹果带来大收益
苹果于2016年12月正式发布无线耳机AirPods ， 2017年出货量约1700万对 ， 而2018年则翻倍至3500万对 ， 2019年快速增长到约6000万对 。
按照均价200美元来算 ， 苹果在2019年单靠这款无线耳机营收就达到120亿美元 ， 对比TI和英伟达等芯片巨头的全部营收都高 。 据AirPods产业链分析 ， 其出厂价约为600元人民币 。 这样看来苹果的利润不会低于50% ， 这意味着去年苹果从AirPods获得的利润就超过60亿美元 。 苹果去年10月发布AirPodsPro ， 售价高达250美元 ， 有市调机构预测2020年苹果AirPods销售量有可能达到0.8-1个亿 ， 营收达到200亿美元 。
『国际电子商情』国产厂商的机会何在？，TWS耳机市场大热
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图1：苹果AirPodsPro拆解图 。 （来源：ifixit）
安卓系TWS市场即将爆发
经过3年的发展 ， TWS耳机即将进入爆发期 。 目前的市场趋势判断如下：
*苹果开创AirPods新品类 ， 中高端iPhone用户开始使用；
*以华强北为代表的白牌TWS耳机低价倾销市场 ， 刺激普通消费者尝试体验TWS耳机 ， 打开了TWS的大众市场需求；
*非手机品牌耳机厂商凭借产品质量与品牌优势 ， 培育起主流用户需求 ， 使得TWS耳机向品牌厂商集中；
*手机品牌厂商凭借TWS耳机与智能手机搭配形成的生态带来更好的用户体验 ， 使得TWS耳机行业进一步向手机品牌厂商集中 。
根据IDC最新数据 ， 2019年全球耳机/可听戴设备的出货量为1.705亿副 ， 较2018年的4860万副增长2.5倍 。 据估计 ， 5G换机潮将会使手机重新恢复增长势头 ， 预计2022年全球智能机将达到16亿部 ， 其中安卓手机出货量将达到13.8亿部 。 为准确推算市场需求 ， 我们将安卓手机划分为0-1000元、1000-2500元、2500-3500元、3500-4500元、4500元以上这五个价格段 ， 来测算2022年安卓市场TWS耳机的市场规模 。 预估总销量约1.5亿副 ， 销售额在803亿元左右 。
若从ODM/OEM产业链的角度测算 ， 预计2020-2022年 ， 全球TWS耳机（包括AirPods）出货量分别为1.67、2.57和4.10亿副 ， 市场规模合计分别为610、846和1254亿元（按ODM/OEM出厂价核算：AirPodsASP为600元；安卓TWS耳机ASP为140元） 。
预计非AirPods耳机销量今年开始加速启动 ， 2023年市场规模相比2019年将增长8倍 ， 而AirPods同期类比增长近2倍 。 预计2023年整体TWS市场规模接近1400亿元 ， 其中AirPods占比48.52% ， 非AirPods耳机占比51.48% ， 近乎平分市场 。
TWS耳机的关键性能指标
从2014年就开始开发真无线蓝牙耳机的德国Bragi一直被连接断线、双耳延迟和功耗等问题所困扰 。 2017-2018年蓝牙技术传输方案还不成熟 ， 各大厂商都在集中解决TWS耳机蓝牙断连、延迟等蓝牙技术传输问题 。 苹果AirPods采用独家的Snoop专利技术解决了双耳连接延迟不同步问题 ， 即便售价昂贵也得到了消费者的认可 ， 销售量逐年翻番 。 而其它厂商即便价格低廉 ， 仍然销量不佳 。 随着蓝牙5.0协议和新一代蓝牙音频技术标准LEAudio的发布 ， 以上问题有望得到改善和解决 ， TWS耳机的市场将迎来高速发展 。
TWS耳机的关键性能指标主要有五个方面 ， 即蓝牙连接、音质、降噪、续航和智能化 。
1.蓝牙标准及双耳同步传输技术方案
蓝牙5.0相比4.2标准在传输速度、范围、数据吞吐量和多设备支持方面都有很大提升 ， 但转发模式性能并没有提升 。 然而其2M的带宽使得蓝牙设备可以流畅地传输指令 ， 这就为智能语音的人机交互提供了技术保障 。


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