江苏龙网

  1. 首页 > 人文 > >

「发行」又一家券商要定增！募资60亿，超八成资金投向自营与资本中介业务，预案做了多项调整

财联社（北京 ， 采访人员 高云）讯 ， 又一家券商即将定增！3月20日 ， 南京证券发布非公开发行股票预案（修订稿）公告 ， 本次非公开发行股票的数量不超过约6.6亿股 ， 募资总额不超过60亿元 。
从募集资金用途来看 ， 资金将主要用于扩大资本中介业务与自营业务投资规模 ， 二者合计占83.33% 。
此外 ， 南京证券预案的修订调整不小 。 对比南京证券2019年8月3日发布的预案来看 ， 此次修订主要包括 ， 发行价格由基准日前均价的90%降为80%；发行对象由不超过10名扩大至35名；持股 5%以下的发行对象的限售期由原来的12个月调整为6个月 。
融资不超60亿
3月20日 ， 南京证券发布公告表示 ， 本地定增发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者 。
发行对象为包括公司控股股东紫金集团、股东新工集团、南京交投在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象 。 紫金集团拟认购金额为3亿元 ， 新工集团拟认购金额为1亿元 ， 南京交投公司拟 认购金额为3.5亿元 。 发行完成后 ， 紫金集团仍为公司的控股股东 ， 国资集团仍为公司的实际控制人 ， 本次发行不会导致公司控制权发生变化 。
限售期方面 。 本次发行结束后 ， 控股股东紫金集团本次认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让 ， 新工集团本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 ， 南京交投本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 ， 其他持股5%以上（含 5%）的股东本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 ， 持有公司股份比例 5%以下的发行对象本次认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 。
2月14日晚间 ， 证监会发布了再融资制度部分条款的修改 。 与此前再融资规则相比 ， 新规调整主要体现在六个方面：
一是基准价从9折降到8折；二是允许锁价定价基准日可以为关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日、股东大会决议公告日或者发行期首日；三是发行对象放宽至35人；四是缩短锁定期至18个月和6个月 ， 并不再适用减持新规；五是各板块规则统一 ， 取消创业板公开发行资产负债率不低于45%的限制；六是放松发行规模 ， 从总股本的20%提升至30% 。
南京证券此次调整定增方案 ， 是依照了证监会今年年初的再融资新规 。
超八成资金用于自营与资本中介业务
公司表示扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金 ， 以优化资本结构 ， 扩大业务规 模 ， 提升公司的市场竞争力和抗风险能力 。 本次募集资金主要用于以下方面：
「发行」又一家券商要定增！募资60亿，超八成资金投向自营与资本中介业务，预案做了多项调整
文章图片

从募集资金用途来看 ， 扩大资本中介业务规模和扩大自营业务投资规模 是主要的使用方向 ， 二者合计占募资总额的83.33% 。
扩大资本中介业务规模 。
本次非公开发行股票拟使用不超过25亿元募集资金用于包括融资融券和股票质押式回购业务在内的信用交易业务 ， 扩大资本中介业务规模 。
截至2019年9月30日 ， 公司融资融券业务余额45.90亿元 。 公司表示 ， 公司融资融券等信用业务稳定发展 ， 是公司利润的增长点 ， 但是与其他中大型券商相比 ， 公司业务规模较小 ， 业务收入占比不高 ， 需进一步提升规模和转化率 。
公司将持续加大资本中介业务投入力度 ， 在巩固现有通道业务基础上 ， 以融资融券等类贷款业务为收入增长驱动器 ， 以互联网金融作为转型的助推器 ， 进一步增强服务实体经济的能力 。
扩大自营业务投资规模 。
本次非公开发行股票拟利用不超过25亿元用于扩大公司自营业务投资规模 。
公司表示 ， 自营业务中在权益类投资方面 ， 加强政策面及重点行业和公司的研究 ， 精选投资组合 ， 追求稳健收益 。 在固定收益投资方面 ， 合理研判债券市场基本面 ， 据市场走势适当调整持仓规模 ， 获取稳健收益 。 此外 ， 在衍生品业务方面 ， 公司着重开展量化对冲选股、商品CTA、期权和可转债投资策略 ， 努力拓宽收入渠道 。
未来公司将依托投资业务平台 ， 以构建稳定、绝对收益的高效投资平台为目标 ， 加大量化投资的研究和运用 ， 提升资本市场投资的核心竞争力 。
子公司增资、网点建设 。
本次非公开发行股票拟利用不超过2亿元募集资金用于子公司增资、网点建设 。
公司拟对全资子公司巨石创投、蓝天投资进行增资 ， 增强其资本实力 。 通过本次对子公司的增资 ， 将进一步扩大公司投资业务规模 ， 提高投资业务的专业化管理能力 ， 提高收益水平 。 同时通过本次增资也有利于公司的科创板业务布局 ， 增强科创板跟投能力 ， 增强公司服务实体经济的能力 。
公司将加大对营业网点建设的投入 ， 优化营业网点的布局 ， 逐步推动对营业网点的改造升级 ， 包括但不限于新设营业网点、对营业网点装修改建等 ， 进一步提升经纪业务竞争力 。
信息技术、风控合规投入 。
本次非公开发行股票拟利用不超过2亿元募集资金用于信息技术、风控合规投入 。
公司拟加大信息技术建设投入 ， 尤其是在核心业务系统、信息系统安全、数据库系统等方面的投入 ， 进一步提升公司整体信息技术水平 。
公司表示 ， 积极培育合规与风险管理文化 ， 持续完善合规及全面风险管理制度体系 ， 建立了从董事会到业务部门及分支机构的合规风控体系 ， 合规与风险管理实现对各业务、环节的全面覆盖 。 公司将加大资金投入 ， 进一步提升风控合规管控的专业化水平 ， 进一步完善风控合规体系 ， 加强各业务线条、风险类型的监测 ， 实现有效监控、及时预警和处置 ， 确保公司持续稳健发展 。
补充营运资金 。
本次非公开发行股票拟利用不超过6亿元募集资金用于补充营运资金 。
本次募集资金到位后 ， 公司将进一步优化业务结构 ， 将业务结构性调整优化上升为可持续发展的战略高度 ， 及时跟进互联网金融服务 ， 推动线下业务线上化 。 通过整合业务资源 ， 公司将努力打造全业务链服务模式 ， 为客户提供股权、债券融资、并购重组、财务顾问、做市、股份转让及托管等一揽子、一站式综合服务 。
同时 ， 公司将大力推进部门协同 ， 深化各部门、各分支机构的合作协同机制、业务对接方式 ， 简化管理流程 ， 提高协作效率 ， 努力形成业务协同发展效应 。
去年净利润增长两倍
南京证券2019业绩迎来爆发 。 1月21日 ， 南京证券发布了2019年业绩预报公告 ， 预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润6.7亿元到7.5亿元 ， 同比增加4.38亿元到5.18亿元 ， 增长189.07%-223.58% 。
「发行」又一家券商要定增！募资60亿，超八成资金投向自营与资本中介业务，预案做了多项调整
文章图片

证券行业近860亿元定增将实施 ， 三家券商调整方案
截至3月20日 ， 共有中信证券、中信建投、中原证券、西南证券、南京证券、海通证券、国信证券和第一创业等8家券商合计859.6亿规模的定增即将实施 。
随着再融资新规的推出 ， 目前已有包括海通证券、国信证券以及今天公告的南京证券对定增方案做了调整 。
海通证券
2月25日 ， 海通证券发布调整定增预案公告称 ， 非公开发行A股股票的数量不超过16.18亿股（含） ， 募集资金总额不超过200亿元（含） ， 主要用于增加公司资本金、补充营运资金 ， 优化资产负债结构 ， 完善公司金融服务产业链 ， 服务实体经济 。
对比海通证券非公开发行股票调整前后的公告来看 ， 主要有以下调整：
此前海通证券非公开发行股票的发行对象不超过10名 ， 现已调整为不超过35名 。 此前以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%与发行前最近一期每股净资产值的较高者作为认购价格 ， 现这一比例为80% 。
限售期方面 ， 此前规定 ， 持有公司股份比例低于5%的特定发行对象 ， 若为董事会引入的战略投资者 ， 则本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让 ， 其他投资者本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让 。 修订后 ， 低于5%的战略投资者和其它投资者锁定期分别调整为18个月和6个月 。 限售期均缩短一半 。
国信证券
3月2日 ， 国信证券公布了150亿元定增的调整方案 。 公告内容来看 ， 国信证券本次调整的内容主要是发行时间、发行价格、发行对象数量以及限售期 。
发行时间方面 。 国信证券表示将发行时间由监管核准后的六个月内择机发行改为在监管核准的有效期内择机向特定对象发行 。
发行价格调整 。 由此前以定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%调整为为80% 。
发行对象数量调整 。 国信证券披露 ， 本次定增发行对象由包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过10名 ， 改为由包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过35名 。 公告同时披露 ， 深投控拟认购的股票数量不低于定增股数的33.53%；云南合和拟认购的股票数量为占定增股数的16.77%；华润信托拟认购的股票数量不低于定增股数的1.00% 。
限售期的调整 。 发行后其他持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让 ， 改为发行后其他持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 。
【「发行」又一家券商要定增！募资60亿，超八成资金投向自营与资本中介业务，预案做了多项调整】国信证券此次再融资新规调整的三大核心内容在于锁定期限缩短一半、发行价格由9折到8折、发行对象数量可增至35名 。


    推荐阅读


    上一篇：人寿：恒大集团保险子公司任命新董事长 恒大人寿总经理人选待定

    下一篇：「中兴通讯」一周资金盘点：汇顶科技获主力净买入3.4亿元 中兴通讯获净卖出46亿元