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「疫情」聚焦|疫情遏制后半导体产业几何？国内订单正恢复 扩产计划多“观望”

「疫情」聚焦|疫情遏制后半导体产业几何？国内订单正恢复 扩产计划多“观望”
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《科创板日报》（深圳 ， 采访人员 莫磬箻）讯 ， 一场新冠肺炎疫情牵动全球 ， 也给热门的半导体行业的2020年带来了更多不确定性 。
国内长江存储最早在1月底就回应了外界的关切：停工停产不在其计划之内 。 随着国内疫情初步受到遏制 ， 目前半导体行业的产能、订单等情况恢复如何？
为此 ， 《科创板日报》采访人员展开调查 ， 从半导体材料、设计、制造、封测等多个产业链环节求证 ， 试图还原当下行业真实现状 。
国内订单向好
随着国内疫情逐渐转好 ， 半导体行业的好消息多了起来 。
"关键是人员和物流 ， 这两方面受控 ， 生产就稳定 。 实际上由于生产环境的特殊性本身半导体营运受疫情影响就不太大 。 年初工厂岁修再加上疫情防控 ， 在岗员工压力多少是有点的 ， 都在轮班加班保障生产 ， 华虹二厂、五厂营运甚至还创下了历史新高 。 "半导体制造企业华虹集团相关负责人告诉《科创板日报》采访人员 。
据介绍 ， 随着国内疫情初步遏制 ， 目前华虹集团系统人员复工率已超过96%；另外 ， 因物流管控零部件等原材料到货紧张的情形 ， 也随着长三角一体化互认通行机制施行有所缓和 。 公司正在全面交付客户订单 ， 并加快产能爬坡 。
公开信息显示 ， 华润微（688396.SH）目前产线复工率和人员复工率均已经达到95% 。
上游的材料领域产能也在恢复 。 长江存储供应商华特气体（688268.SH）内部人士也对《科创板日报》采访人员表示 ， 3月初公司已经全面复工 。 "公司目前生产主要还是在佛山 ， 产能进度已经基本都恢复了,历史订单也在如期交付 。 "
下游劳动密集型的封测行业基本也已全面复工 。 通富微电内部人士告诉《科创板日报》采访人员 ， "操作人员/生产一直不停产不停工 ， 其他人员2月份就复工了 。 疫情整体影响并不大 。 "
复产复工率攀升之余 ， 订单新增也呈现出好转迹象 。
据一家前海思工程师透露 ， 随着疫情初步受控 ， 其创立的芯片设计公司订单接洽情况有所好转 。 "受疫情影响 ， 之前终端消费电子需求量下降了很多 ， 有些客户还停业了 ， 我们做的设计方案没人提货 ， 根本卖不出去 。 现在情况要好了一些 ， 本身国内流通也顺畅了 。 "
科创板芯片设计企业乐鑫科技董秘王珏表示 ， 目前国内客户订单正在恢复中 。 "假期延长的那一段时间 ， 节奏被打乱 ， 大家都没有预料到1/31之后还不可以开工 。 所以 2月初是有些麻烦 ， 特别是海外客户都没有准备好 。 2/10 复工之后 ， 就努力赶上交付了 ， 后来就都恢复正常了 。 目前国内客户订单正在恢复中 。 "
华虹集团方面还透露 ， 目前国内订单占比略有增长 。 "现阶段我们新增了一些额温枪的急单 ， 红外测温仪用的疫控芯片 ， 应对国内急需 。 "
但受访人士也普遍指出 ， 目前相关订单落实进度仍相对缓慢 。 "以IC设计为例 ， 实际上需要跟客户互动较多 ， 包括出差去现场出方案、调试 。 疫情爆发后还是有好多人来咨询 ， 但现状是客户不敢来 ， 我们也不敢去见客户 ， 开单子的进度就比较慢 ， 大额线上交易的可行性又不大 。 大家常挂在嘴边的就是 ， 等疫情后…"上述前海思工程师告诉《科创板日报》采访人员 。
扩产尚未放开
《科创板日报》采访人员了解到 ， 往年的一季度恰恰是半导体行业的生产旺季（销售淡季） ， 相关企业在这一时期几乎是卯足全力生产 ， 但疫情似乎打乱了这一传统 。
前海思工程师告诉《科创板日报》采访人员 ， "现在好多消费电子芯片都往下调量了 ， 整个市场需求相对没那么大了 ， 企业生产马力全开的少了 。 原本芯片企业在春天就开足马力生产 ， 接下来有毛毛多的订单要交付 。 去年这个时候芯片制造、封装三班倒忙得不得了 ， 嗯 ， 就是像现在这样三四月份 。 "
调研还显示 ， 现阶段半导体行业扩产的迹象暂不明显 。
一家知名半导体制造企业内部人士向《科创板日报》采访人员表示 ， 去年刚建成投产新线 ， 今年暂时还未有扩产计划 ， 后续会根据情况适时启动 。
华特气体内部回应称 ， 目前暂时没有可披露的扩产计划 。
乐鑫科技同样表示暂无扩产计划 。 "公司芯片属于委外生产 ， 工厂的产能目前足够了 。 疫情恢复情况还不太好说 ， 先以持平为目标 。 "公司董秘王珏如是表示 。
但也有少数行业龙头在做扩产布局 。
对于肩负国家存储器芯片生产重任的长江存储而言 ， 2020年是关键之年 。 目前公司64层3D NAND闪存产品已正式量产 。 根据规划 ， 今年的首要任务是推进产能爬坡 ， 一期目前产能在1-2万片/月 ， 年底目标达成月产能10万片 。
疫情之下 ， 长江存储也坦言一季度产能会受到一定影响 。 据媒体2月底前往其武汉总部调查 ， 一期项目B、C、D标段等仍待建设收尾 ， 但均无施工迹象 。 现场内部员工表示 ， 一期项目仍待引入设备 ， 而只有设备到位 ， 产能才能尽快提升 。
海外疫情影响如何？
【「疫情」聚焦|疫情遏制后半导体产业几何？国内订单正恢复 扩产计划多“观望”】当下海外疫情持续发酵 ， 给国内半导体行业带来了更多不确定性因素 。
"现在是国内流通缓解了 ， 又开始担心国外了 。 "国内一家知名半导体制造企业相关负责人透露 。
一家芯片设计企业向《科创板日报》者表达了另一层担忧 ， "至少现阶段国外外贸是没了 ， 新增了这层压力 。 跟做外贸的交流过 ， 说行情异常的冷 ， 今年没接到多少海外单 。 一开始是国外的客户不敢进来 ， 现在是怕他进来 ， 几百万几千万的单子谁也不敢在线上签 ， 签完了你跑路了怎么办 。 "
那么业内如何应对海外疫情影响？
华虹集团表示 ， 看到了外部疫情的现状 。 目前公司海内外客户基本各占50% 。 因不同地区疫情影响程度不同 ， 客户订单可能会出现区域不平衡 ， 目前正在采取一些积极应对措施 ， 总体受控 。
乐鑫科技方面坦言 ， 公司在全球都有客户 ， 会受到海外疫情影响 ， 但目前国内客户在恢复中 ， 因此整体来看各种影响是在互相抵消 。
"芯片设计产业是很上游的 ， 我们做的又是通用型芯片 ， 海内外的需求是相似的 ， 并不需要按国内和国外来区分 。 我们一直是秉持全球战略 ， 这不会因为短期的疫情影响 。 "公司董秘王珏如是认为 。
需求是硬道理
接下来半导体产业将如何？
回顾疫情前的半导体行情 ， 全球3D NAND、NOR Flash正处于触底反弹的上升通道中 ， 这主要是由于消费电子等下游需求回暖的带动 ， 以及主力厂商在扩产方面的节奏调整 。
这点经多家半导体企业确认--去年三四季度下游需求一度回暖 ， 但突如其来的海内外疫情 ， 打乱了这一需求的持续态势 。
有业内专家曾指出 ， 相比存储器等上游领域 ， 疫情的影响更多需要观察对下游应用的影响情况 ， 目前可能会对相关电子产品的需求造成10%-15%的影响 。
针对短期影响 ， 前海思工程师也持类似看法 ， "其实半导体产业链活的怎样 ， 看手机公司的销售情况就知道了 ， 据预计苹果今年一季度出货量下降10% 。 "
但从长远来看 ， 业内认为 ， 短期疫情扩散不改半导体需求边界扩张 ， 从5G/新能源汽车/云服务器等下游应用端出发 ， 当下时点应看到国内半导体板块"国产替代"的"成长性" 。
天风证券在做疫情影响推演时指出 ， 即使在极端情况下 ， 假设全球疫情的控制不及预期 ， 半导体行业需求恢复将延迟到今年下半年 ， 但是国内新基建需求拉动并且疫情已经得到控制 ， 国内半导体板块具备短期优于全球半导体板块的内需拉动；如需求恢复时间还将进一步后延 ， 泽国内半导体将有机会加速国产替代 ， 对产业转移产生更为深层次的影响 。
一组数据或许可以佐证国内半导体昔日的旺盛需求：2019年 ， 在全球半导体产业下降12%的大背景下 ， 中国半导体产业仍然取得16%的增长 ， 中国集成电路产品占世界的份额从上年的7.9%上升到10.4% 。


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