江苏龙网

  1. 首页 > 社会 > >

这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP

！还持有2300亿A股2020年03月01日 06:49:20来源：证券时报这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
2月27日 ， 全球最大的主权财富基金——挪威主权财富基金发布了2019年年报 ， 因去年股市上涨 ， 该基金实现19.95%的投资回报率 ， 收益达到创纪录的1.69万亿挪威克朗（约合1800亿美元） ， 折合人民币约12600亿 。值得注意的是 ， 2018年全球186个国家中 ， 仅有69个国家的GDP超过1800亿美元 ， 即挪威主权财富基金一年赚的钱就超过117个国家的GDP 。值得注意的是 ， 2019年挪威人口仅有约533万人 ， 光这只主权基金就赚了12600亿元 ， 相当于去年给每个国民平均赚了23.64万元人民币 。 深圳上善若水投资董事长侯安阳表示 ， “这国国民可以躺赢了 。 ”那么 ， 挪威主权财富基金是怎么进行全球资产配置的？都买了哪些公司的股票？投资中国的情况如何？一年赚一万亿 ， 超过100个国家GDP有赚也有亏 ， 2018年挪威主权财富基金也曾亏损达2320亿挪威克朗（约245亿美元） 。 不过 ， 到了2019年 ， 该基金不但把亏得钱都赚了回来 ， 规模还创下了历史新高 。2月27日 ， 挪威主权财富基金发布了2019年年报 ， 去年基金取得了历史最高回报 ， 收益达到1.69万亿挪威克朗（约1800亿美元）——人民币12634.23亿元 ， 是该基金自1998年开始公布业绩数据以来赚钱最多的一年 。 该基金2019年赚的钱已超过117个国家GDP 。这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
此外 ， 2019年挪威人口仅有约533万人 ， 光这只主权基金就赚了12600亿元 ， 相当于去年给每个国民平均赚了23.64万元人民币 。截至2019年底 ， 挪威主权财富基金的资产总值为10.09万亿挪威克朗（约1.07万亿美元） ， 折合人民币7.53万亿元 。1万亿美元是什么概念呢 ， 日本一年的GDP为5万亿美元 ， 俄罗斯大约1.5万亿美元 ， 印尼大约1.1万亿美元 ， 相当于印尼一年的GDP ， 在全球GDP中能排在15位左右 。“平摊到每个国民的话 ， 就是每个国民能分20万美元 ， 同样换算成人民币就是140万元……算一个普通的四口之家 ， 就是能分到560万了 。 ”侯安阳说 。同时 ， 该基金2019年的年度回报率达到历史第二高的19.9％ ， 总收益比基准指数的收益高0.23个百分点 。取得如此成绩 ， 主要归功于该基金大部分配置了权益资产 。 该基金在全球的具体配置为 ， 股票投资占70.8% ， 未上市房地产为2.7％ ， 固定收益为26.5％ 。这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
得益于2019年全球主要市场迎来大幅攀升 ， 该基金的股权投资回报率达26.0％ ， 上市及未上市房地产投资回报率为10.4％（非上市为6.8％） ， 固定收益投资回报率为7.6％ 。这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
科技股贡献最佳涨幅 ， 苹果微软谷歌仓位排名前三 ， 阿里进入前十从2019年挪威主权财富基金的投资情况来看 ， 基金权益投资最多的前五大市场分别为美国、英国、日本、法国、德国 ， 其中美国占比高达39.8% ， 折合28417.69亿挪威克朗（约21057.93亿元人民币） 。中国市场排名第七 ， 在中国的证券投资规模占基金比例从去年3.6％升至4.3％ ， 折合3087.38亿挪威克朗（约2303.46亿元） 。 就A股而言 ， 2019年三季报中 ， 十大流通股东中出现挪威央行名字的共有40家 ， 其中持股市值最多五家分别是古井贡酒、海大集团、歌尔股份、启明星辰、乐普医疗 。这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
其中 ， 科技股在2019年表现最佳 ， 贡献的回报率为42.3％ ， 主要由软件和半导体公司驱动；工业股上涨30.3% ， 表现其次；持股最多的金融也贡献了23.7%的汇报 。 值得注意的是 ， 金融、科技、工业也是该基金持仓最多的行业 ， 分别占比为23.6%、14.6%、13.4% 。这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
就个股来看 ， 其前五大重仓股分别是 ， 苹果、微软、Google母公司Alphabet、雀巢、亚马逊 。 其中 ， 阿里巴巴排名第八 ， 腾讯排名第15位 ， 持仓量分别为519.92亿挪威克朗（约388.10亿元）、340.56亿挪威克朗（约254.22亿元） 。这只主权基金一年赚一万亿，超100个国家GDP
节省支出、可持续投资 ， 23年时间赚超4万亿所谓主权财富基金 ， 是指由国家建立和拥有的投资基金 ， 通过在全球市场的投资从而实现国家财富的增加 。 最早的主权财富基金始于1953年 ， 科威特利用其石油出口收入成立科威特投资局 ， 投资于国际金融市场 。挪威主权财富基金成立也同样与石油有关 。 1969年 ， 挪威发现了世界上最大的海上油田 ， 因为拥有大量的石油 ， 挪威的经济急剧增长 。石油是挪威的重要收入来源 ， 为了避免哪天石油耗尽 ， 1990年 ， 挪威议会通过了立法创建了现在的主权财富基金 ， 并于1996年将第一笔资金存入了该基金 。对于如何管理这只基金 ， 挪威政府有一个广泛的共识 ， “我们今天花的钱越少 ， 我们在应对未来的衰退和危机中所处的地位就越好 。 预算盈余转入基金 ， 而赤字则由基金补足 。 石油收入逐步进入经济 。 同时 ， 仅花费了基金的收益 ， 而不花费了基金的资本 。 ”一方面节省支出 ， 另一方面则进行可持续投资 。 作为74个国家/地区约9000家公司的长期投资者 ， 它的投资具有非常长远的前景 ， 使其能够在短期内应对价值的大幅波动 。 目标就是以适度的风险产生尽可能高的回报 ， 从而使基金得以成长和承受 。挪威主权财富基金自1996年首笔资金投入 ， 1998年首次开始公布业绩数据为230亿美元 ， 此后规模不断增长 ， 到2019年已经超过万亿美元 。 从挪威主权财富基金历年的业绩来看 ， 并没有特别突出 ， 仅有2009年取得超过20%（25.62%）的收益 ， 但21年来表现却极为稳定 ， 仅有5年亏损 ， 除了2008年金融危机以外 ， 亏损的幅度均在个位数 ， 最终年化收益率为6.1% ， 实现了惊人的财富复利增长 。


推荐阅读


上一篇：美国不是理想的终极社会

下一篇：『北京』北京发布12条意见 缓解民营、小微企业融资难