「市场」疫情下Q2Q3销量下降30%,趋势不改 品牌化加速丨年度权威酱酒报告( 三 )
从这轮扩产情况来看 ， 有几个显著特点：
1.无论茅台系、郎酒、金东资本等为代表的业内主流派 ， 还是以天士力、湖北宜化等为代表的业外大产业资本 ， 通过长时间对酱酒产业的投资和经营 ， 其资本意志已经非常坚定、战略非常清晰 ， 进入第二轮战略投入期；同时业内资本的投资规模远大于业外资本 ， 投资趋于理性 ， 行业资本的规模性投资大大有利于酱酒产业的良性发展；
2.扩产门槛从15年前的千吨级升级到了如今的万吨级；投资门槛从亿级到了十亿级 ， 行业门槛显著提高；
3．由于茅台镇酱酒生产要素已经饱和 ， 不具备大规模征地建厂的条件 ， 大部分产业资本的产能整合来源于茅台镇现有存量的窖池和产能；
4、由于茅台系列酒、习酒和郎酒的大规模扩产 ， 习酒镇和二郎镇这两个一河两岸的赤水河中下游产区的产区规模得到了快速放大 。 同时 ， 加之湖北宜化、深圳宝德科技下注金沙产区 ， 联美、云峰控股下注土城 ， 赤水河流域金沙产区、仁怀产区、二郎习酒镇产区、土城产区四大产区已经形成；
5、由于酱酒特殊的时间周期 ， 新增酱酒产能将在2024-2025年出现集中放量 。
四、主流酱酒品牌化加速 ， 主流经销商开始将酱酒纳入核心品种 。
1.品牌是白酒的核心资产 。 酱酒企业除茅台和郎酒外 ， 其它酱酒由于大部分不具备名酒基因 ， 加之市场化运作时间较短 ， 导致品牌成为酱酒主流企业的最大短板 。 但从2019年来看 ， 主流企业品牌化开始加速 ， 一是主流酱酒企业加大了直接广告的投放力度 ， 从央视、高铁、重点市场高炮、机场等直接传播媒介来看 ， 主流酱酒企业的核心产品曝光率非常高 。 除开茅台系列产品继续保持高光外 ， 郎酒的青花郎、习酒的君品和窖藏1988、国台的国标酒、金沙的摘要酒、珍酒的珍15 ， 无数个钓鱼台产品 ， 均保持了较大的投入力度；二是含茅台在内的主流酱酒均加强了消费互动 ， 通过茅粉节、"茅台酱香万家共享"、"青花盛宴"、"国台大健康中国行"、"万人游金沙"、"酣客酱香之旅"等系列基于消费体验和品质感知的活动 ， 让消费者走进酒厂、走进产区、走进品质体验系统 ， 大大强化了核心消费者的消费认知和品牌体验 。
2．主流品牌在重点市场开始渠道运作 ， 各区域主流酒水大商纷纷布局酱酒 。 虽然中高端的酱酒主要营销模式是团购 ， 但茅台系列酒、习酒、青花郎等主流酱酒品牌明显加大了在重点市场传统渠道的运作力度 ， 开始进攻地产白酒的核心渠道 ， 积极提升了品牌在传统渠道和主流中端的品牌能见度和识别度 。 同时 ， 粤强、新星、华致、1919、酒仙网、歌德等一大批主流酒水经销商也反应神速 ， 开始战略性布局酱酒 。
五、浓香型白酒企业和其它酒企开始真正布局酱酒 。
基于趋势的不可逆和消费逆转 ， 部分具备战略眼光的浓香主流企业和其它酒企开始战略布局酱酒 。 其中 ， 表现较为突出的是：
1.湖北劲酒一声不吭、埋头苦干 ， 年投产超过2万吨 ， 成为茅台镇事实上的第二大生产企业（内行人一看劲酒在酱酒执行的就是百亿战略）；
2.洋河的酱酒战略虽然看不太清晰 ， 但仍然保持了自己的战略敏锐性下注万吨；
3．金东资本保持了一贯的高手水平 ， 宣布了超过了250亿的投资计划 ， 不但直接解决了珍酒品牌的"阿喀琉斯之踵" ， 还为珍酒奠定了百亿产能基础 。
同时 ， 今世缘、景芝等区域主流白酒企业直接开始酱酒产品亮相 。
虽然从白酒大盘来看 ， 主流品牌格局已定 。 但我们不能简单用过去的历史来看到未来的发展 。 由于各个区域的核心消费群体开始批量性倒戈酱酒 ， 这让已全价格、小区域、高占有为核心生存模式的地产白酒开始出现消费决堤 ， 赖以发展的市场根基受到了直接威胁 ， 这逼迫了反应较快的部分主流酒企和区域性白酒直接主动或被动的布局酱酒 。
六、一批优秀的酱酒企业经营者和操盘手群星闪耀 ， 酱酒高端人才匮乏正在得到解决 。
由于酱酒的市场运作原理、方法和浓香迥异 ， 浓香的市场思维操盘不了酱酒 。 高端人才匮乏 ， 尤其是企业经营者、操盘手级别的高端人才匮乏是多年来酱酒产业面临的第二大问题 。 可近年来 ， 这一现象得到逐步缓解 ， 一大批优秀的酱酒经营者和操盘手通过市场实践逐步成熟 ， 酱酒市场高端人才群星闪耀 。
近几年来 ， 李保芳、汪俊林、闫希军、吴向东、吴少勋等这一帮殿堂级的企业家对酱酒保持了深刻的产业洞察和战略布局 。 同时 ， 李明灿、钟方达、付饶、丁远怀、张春新、张道红、王为、陈建伟、胡波、董兵、魏洪、冉昌贤、张传宗等主流企业的实际经营者或操盘手经验老到、理念先进 ， 在2019年度乃至这一轮酱酒大潮中均有上佳表现 。 这多位优秀的酱酒操盘人要么从事酱酒酿造或市场运营长达20年以上 ， 要么高知分子下海通过自我修炼已成绝顶高手 ， 要么以前在业外已经取得了良好的业绩后转行酱酒照样融会贯通 ， 他们既熟悉酱酒工艺 ， 又洞察产业规律 ， 同时又具备丰富而扎实的酱酒市场运营技术和经验 ， 是酱酒行业不可多得的一笔宝贵财富 。
即使在酱酒大本营仁怀 ， 也有一帮率先具备市场意识的本土企业家从传统的生产酿造中脱颖而出 ， 他们是汪洪彬、余方强、佘小兵、梁明峰、张方利、任远明、汤驰、方坚等等 。
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