「经济日报」全球最大IPO即将诞生！沙特阿美获1.7万亿美元估值
据英国《金融时报》中文网6日报道 ， 全球最大石油公司沙特阿美通过IPO募资256亿美元 ， 超过此前阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元的纪录 ， 成为全球最大IPO 。
报道称 ， 据知情人士透露 ， 沙特阿美周四以每股32沙特里亚尔（合8.53美元）的价格发售股票 ， 这是上月设定的价格区间的上限价格 ， 这将使该公司市值在股票开始交易时达到1.7万亿美元 。
「经济日报」全球最大IPO即将诞生！沙特阿美获1.7万亿美元估值。在过去4年的大部分时间里 ， 沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼一直力主在伦敦或纽约等全球金融中心发售该集团5％的股份 ， 筹集1000亿美元 。 此次IPO ， 虽然打破了中国电商巨头阿里巴巴的记录 ， 且1.7万亿美元的市值比紧随其后的五大石油公司的市值总和还要高 ， 但估值仍低于穆罕默德王储期望的2万亿美元 。
报道指出 ， 在全球加速转向更清洁的燃料之际 ， 此次IPO处于穆罕默德王储推动依赖石油的沙特经济转型这一雄心的核心 。 但在政府首次披露上市计划后的近4年里 ， 海外上市的希望已经落空 ， 在利雅得上市的规模也小于最初意图 。
在此项IPO定价之际 ， 沙特正在维也纳与欧佩克（OPEC）和俄罗斯等盟国（OPEC＋）进行谈判 ， 商讨通过限制石油产量来支持国际原油价格 ， 希望就此达成一项协议 。
报道称 ， 周四晚些时候 ， OPEC＋集团似乎接近达成减产约50万桶的协议 ， 预计油价走强将有助于支撑沙特阿美股票开始交易后的股价 。
在投资者方面 ， 沙特阿美进军公开市场的努力 ， 严重依赖于沙特国内和地区投资者 。 此前大型外国机构投资者对穆罕默德王储追求的2万亿美元估值望而却步 ， 担忧公司治理以及投资于沙特王国的地缘政治风险 。 为了提高该公司的吸引力 ， 沙特承诺每年派发750亿美元的丰厚股息 ， 调整税率和特许权使用费 ， 并控制长期资本支出 ， 以帮助公司增加现金流 。 尽管有这些诱惑 ， 海外投资者还是保持审慎 。
报道提到 ， 沙特阿美通过此次IPO出售约1.5％的股份 ， 一位知情人士表示 ， 一些银行家曾建议 ， 更谨慎的做法是以更低价格出售股票 ， 以确保开始交易后股价走高 。 此次IPO的两名顾问表示 ， 沙特阿美可能会行使15％“绿鞋机制” ， 发行更多股票来满足需求 ， 并可能使最终募资规模超过290亿美元 。
「经济日报」全球最大IPO即将诞生！沙特阿美获1.7万亿美元估值。为了完成此次IPO ， 沙特向国内散户投资者提供了购买股票的贷款 ， 承诺派发红股 ， 并在全国开展有针对性的推广活动 。
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