「新京报」阿里再返港交所上市!拟发行5.75亿股最早20日定价

「新京报」阿里再返港交所上市!拟发行5.75亿股最早20日定价

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新京报讯(采访人员 梁辰)2019年11月13日晚间 , 阿里巴巴集团(纽交所代码:BABA)在香港联合交易所网站提交初步招股文件 , 正式确认香港IPO 。

据披露 , 阿里巴巴集团计划通过全球发售新发行5亿股普通股新股 , 并在香港联合交易所主板上市 。 本次发行包括5亿股普通股 , 以及可额外发行最多75000000股普通股新股的超额配股权 。 预计最早于香港时间11月20日定价 。

早在2007年 , 阿里巴巴网络有限公司(B2B业务)曾在香港上市 。 当时发行价为13.5港元 , 开盘价为30港元 。 不过 , 2012年2月 , 阿里巴巴宣布私有化 。 同年6月 , 阿里B2B上市公司完成从港交所退市 。

2013年中 , 阿里巴巴再次赴港 , 寻求集团整体上市 。 9月 , 港交所遭遇阿里合伙人制度的“双层架构” , 当时未能解决同股不同权的问题 。

2013年10月 , 阿里巴巴放弃在香港上市 。 2014年3月 , 阿里巴巴启动赴美上市计划;5月 , 向美国证券交易委员会递交上市招股书;6月 , 阿里巴巴决定在纽交所挂牌 , 股票代码为“BABA” 。 9月 , 阿里巴巴集团正式挂牌上市 , 该IPO达到250亿美元融资规模 。 当时发行价为68美元 , 开盘价为92.70美元 。

2018年4月 , 港交所宣布 , 为拓宽香港上市制度而新订的《上市规则》条文将于4月30日生效 。 香港资本市场面临25年来最大的改革 。 根据修改后的上市制度 , 港交所将允许“同股不同权”公司上市 。 随后 , 小米与美团先后采用“同股不同权”的方式在香港提交上市 。

2019年5月 , 港交所集团行政总裁李小加使用“远走的人总有一天要回家”来形容像阿里巴巴一样在美国上市的内地公司 , 并且欢迎越来越多像阿里巴巴这样“远走”的公司到香港第二上市 。 李小加表示 , 目前与阿里巴巴正在洽谈中 , 阿里巴巴也需要多方面权衡 , 但不出意外下半年可能会在香港第二上市 。

今年6月17日 , 阿里巴巴曾发布公告 , 方案将普通股数量从40亿股扩展至320亿股 。 7月 , 阿里巴巴董事会同意了这项方案 。 与拆股一起 , 阿里巴巴将普通股与美国存托股份(ADS)的比率由现在的1:1变为8:1 。 外界普遍认为 , 拆股有利于阿里巴巴集团在港上市 。

2019年8月业绩会上 , 李小加并没有直接回应阿里巴巴集团在港上市的问题 , 但表示 , “我对此充满信心 , 这类公司总是要回家的” 。 他曾暗示 , 新股市场平稳成长 , 余下时间或有好项目来港上市 。

北京时间11月13日凌晨美股收盘时 , 阿里巴巴集团股价为186.97美元 , 市值为4867.90亿美元 。

编辑 徐超 校对 卢茜


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